新能源產(chǎn)業(yè)分析之新能源汽車產(chǎn)業(yè)

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1、新能源產(chǎn)業(yè)分析之新能源汽車產(chǎn)業(yè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)簡介新能源汽車指采用汽油、柴油之外的動力作為動力源的汽車的總稱，具體可以分為鎳氫電池動力汽車、鋰電池動力汽車和燃料電池動力汽車?；旌蟿恿ζ?HEV)存在兩個動力源：內(nèi)燃機(jī)和儲能電池。汽車可由電動機(jī)或內(nèi)燃機(jī)發(fā)動，在剎車及下坡時，電動機(jī)將動能轉(zhuǎn)成電能為電池充電。按照是否依賴外部充電，混合動力汽車又可分為普通HEV和插電式混合動力汽車PHEV(Plug-inhybrid)。目前普通HEV電池主要采用鎳氫動力電池，PHEV電池主要采用鋰離子電池或鋰聚合物電池。純電

2、動汽車(EV)取消了傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)，動力來源于自身攜帶的儲能電池。儲能電池依靠外界電源充電，在汽車啟動時電池向電動機(jī)供電，由電動機(jī)直接向驅(qū)動軸輸出扭矩，驅(qū)動車輛行駛。燃料電池汽車(FCEV)既摒棄了內(nèi)燃機(jī)，也不需要從外界充電，而是通過自身攜帶的液態(tài)氫和氧氣在燃料電池中的化學(xué)反應(yīng)發(fā)電，為電動機(jī)提供能量，進(jìn)而為汽車驅(qū)動軸提供扭矩。不管是混合動力汽車、純電動汽車還是燃料電池汽車，動力電池的性能對新能源汽車的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。新能源汽車動力電池應(yīng)具有比能量高、比功率大、自放電少、使用壽命長及安全性好等特性。歐洲柴油車份額逐年提

3、高，如西歐柴油乘用車2007年的市場份額已達(dá)53.3%；日本的戰(zhàn)略核心是發(fā)展混合動力車，2008年在其新能源汽車中，混合動力車的市場份額高達(dá)95.7%；雖然混合動力汽車在美國新能源汽車銷量的份額不到20%，但美國卻是全球混合動力汽車的主要消費國，占2007年全球份額的70%。二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析一般來說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三個部分。上游產(chǎn)業(yè)主要包括各種動力電池的原材料，如正極材料、負(fù)極材料、隔膜及電解質(zhì)，屬于技術(shù)和資金密集行業(yè)；中游企業(yè)負(fù)責(zé)電池組件制造；下游企業(yè)著重新能源汽車整車制造。(一)上游產(chǎn)業(yè)分

4、析新能源汽車目前的主要動力電池有鎳氫電池、鋰離子電池、燃料電池、鋅空氣電池、飛輪電池，燃料電池因為成本高、鋅空氣電池和飛輪電池因為技術(shù)尚未成熟，應(yīng)用的不多。鎳氫電池的原材料包括氫氧化鎳(正極材料)、儲氫合金(負(fù)極材料)、泡沫鎳、無紡聚丙烯或聚酰隔膜(隔膜)、氫氧化鉀(電解質(zhì))，其中正極材料所占成本約為13%，負(fù)極材料所占成本約為22%，泡沫鎳所占成本約為50-60%。鋰離子電池的原材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷鎳錳酸鋰等正極材料，占鋰離子電池成本的30%；石墨、固態(tài)碳粒等負(fù)極材料；以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴

5、隔膜，占鋰離子電池成本的25~30%；以六氟磷酸鋰為主要原材料的電解液，占鋰離子電池成本的12%。1、鎳氫電池原料--國內(nèi)企業(yè)基本實現(xiàn)自給鎳氫電池的原料包括鎳礦資源、稀土資源、正極材料氫氧化鎳、泡沫鎳、負(fù)極材料貯氫合金粉。我國鎳礦資源比較豐富，但稀土資源分散。目前國內(nèi)企業(yè)具有相當(dāng)研發(fā)實力，能夠保證鎳氫電池相關(guān)原材料的供給。2、鋰離子電池原料--國內(nèi)企業(yè)占據(jù)90%以上的正負(fù)極材料市場液態(tài)鋰離子電池包括正極、負(fù)極、隔膜及電解等四大材料。正極材料是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，約占鋰離子

6、電池電芯材料成本的30%左右。目前常用的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。鈷酸鋰最早實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)很成熟，國內(nèi)市場主要集中在中端，市場特點是在要求產(chǎn)品質(zhì)量好和穩(wěn)定，同時具有較大的價格彈性。目前比亞迪、北京當(dāng)升等國內(nèi)企業(yè)占據(jù)了鈷酸鋰90%以上的市場。安全廉價的錳酸鋰電池具有鎳氫和鈷酸鋰電池所無法比擬的優(yōu)越性能，4V錳酸鋰在充電狀態(tài)下的熱分解溫度比鈷酸鋰高約200℃(充電狀態(tài)下的分解溫度約為430℃)，熱穩(wěn)定性非常好，被公認(rèn)為電動汽車最為實用的電極材料。目前，中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)的錳酸鋰材

7、料已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入國內(nèi)外市場，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。正極材料中最適合用于動力電池的是磷酸鐵鋰。目前國內(nèi)外已經(jīng)能實現(xiàn)量產(chǎn)的合成方法均是高溫固相法，高溫固相法又分傳統(tǒng)的(以天津斯特蘭、湖南瑞翔、北大先行等為代表)和改進(jìn)的(以美國威能、蘇州恒正為代表，也稱碳熱法)兩種。與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰電池成本比重較低，而且國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，負(fù)極材料以石墨、固體碳粒為主。國內(nèi)從事鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)的前三甲企業(yè)是中國寶安、杉杉股份、長沙海容。新型的硅合金、鈦酸鋰等負(fù)極材料還基本處于實驗室研究階段，在短期內(nèi)還難以展開大規(guī)模應(yīng)用。3、鋰離子電

8、池原料--隔膜和電解液技術(shù)由國外企業(yè)把握鋰電池成本中，隔膜約占25~30%，但毛利率卻高達(dá)70%，是動力鋰電池中盈利能力最強(qiáng)、但國內(nèi)還沒有產(chǎn)業(yè)化的電池材料，基本依賴進(jìn)口。市場化的鋰離子電池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴隔膜，包括單層PE、單層PP、三層PP/PE/PP復(fù)合膜。現(xiàn)有的聚烯烴隔膜生產(chǎn)