案場(chǎng)客戶信息錄入系統(tǒng)需求說(shuō)明書v

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1、立業(yè)案場(chǎng)客戶信息錄入平臺(tái)需求說(shuō)明書二〇一二年二月二日目錄立業(yè)案場(chǎng)客戶信息錄入平臺(tái)需求說(shuō)明書1一、系統(tǒng)總體需求4(一).公共要求4二、銷售信息系統(tǒng)需求4(二).案場(chǎng)(項(xiàng)目)信息創(chuàng)建界面4(三).案場(chǎng)客戶數(shù)據(jù)錄入:（來(lái)電客戶，泛客戶，有效客戶，辦卡客戶(2-3類)，認(rèn)購(gòu)，成交簽約客戶界面。）4(四).回訪客戶信息錄入和追蹤界面。5(五).銷售人員系統(tǒng)登陸后界面:5(六).銷售秘書和經(jīng)理系統(tǒng)登陸后界面:5(七).各個(gè)案場(chǎng)的政策和規(guī)定:6(八).案場(chǎng)客戶數(shù)據(jù)審核:6(九).案場(chǎng)客戶數(shù)據(jù)查詢和導(dǎo)出:6(十).案場(chǎng)客戶數(shù)據(jù)分析報(bào)表:6(十一).認(rèn)購(gòu)或簽約界面7(十二).認(rèn)購(gòu)?fù)擞喗缑?(十三).撤場(chǎng)

2、流程(鎖定)7(十四).數(shù)據(jù)接口及開(kāi)發(fā)8三、CRM研究院端的需求:9(十五).研究院系統(tǒng)登陸后界面:9四、CRM渠道端的需求:9(十六).客戶信息錄入界面9(十七).渠道批量導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)界面10(十八).渠道人員CRM登陸后界面10(十九).立業(yè)惠專員CRM登陸后界面10(二十).渠道經(jīng)理CRM登陸后界面10(二十一).大客戶經(jīng)理，立業(yè)惠的客戶信息跟進(jìn)界面11(二十二).客戶信息數(shù)據(jù)補(bǔ)充和修改界面11(二十三).客戶信息數(shù)據(jù)分析報(bào)表功能11(二十四).投訴界面（流程）11(二十五).數(shù)據(jù)接口及開(kāi)發(fā)11五、需求參考資料11(二十六).參考流程11系統(tǒng)總體需求(一).公共要求1.錄入頁(yè)面，

3、要友好、專業(yè)和簡(jiǎn)潔。2.信息窗口懸浮可移動(dòng)。3.Ipad:拖拽的方式進(jìn)行客戶信息錄入。把客戶的問(wèn)卷答案拖拽到題目中。4.非授權(quán)無(wú)法導(dǎo)出。授權(quán)導(dǎo)出的字段默認(rèn)只有非關(guān)鍵信息，其他關(guān)鍵字段須手動(dòng)添加。一、銷售信息系統(tǒng)需求(一)案場(chǎng)(項(xiàng)目)信息創(chuàng)建界面1.項(xiàng)目信息創(chuàng)建界面。定義項(xiàng)目基本信息，包括項(xiàng)目的裝修標(biāo)準(zhǔn)、戶型設(shè)置以及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的設(shè)置等。2.樓棟信息創(chuàng)建界面。3.房間信息創(chuàng)建界面。主要協(xié)助您完成項(xiàng)目開(kāi)始銷售前的房源的生成及項(xiàng)目、房間基本資料的錄入，以保證后續(xù)的認(rèn)購(gòu)簽約工作正常展開(kāi)。4.案場(chǎng)錄入界面字典初始化。5.設(shè)定項(xiàng)目代理銷售回款的指標(biāo)，作為后續(xù)進(jìn)行提醒的依據(jù)。(二).案場(chǎng)客戶數(shù)據(jù)錄入:（

4、來(lái)電客戶，泛客戶，有效客戶，辦卡客戶(2-3類)，認(rèn)購(gòu)，成交簽約客戶界面。）5.錄入頁(yè)面，登陸時(shí)，需要用戶驗(yàn)證?？赏ㄟ^(guò)后臺(tái)設(shè)定，在一定時(shí)間內(nèi)未操作時(shí)，鎖定窗口，需要進(jìn)行重新驗(yàn)證。1.錄入頁(yè)面，支持PC和移動(dòng)終端(例如，iPad)訪問(wèn)方式或分別開(kāi)發(fā)頁(yè)面支持。2.錄入頁(yè)面的數(shù)據(jù)字段，需要增加時(shí)，可方便通過(guò)后臺(tái)增加。不需要時(shí)，可方便通過(guò)后臺(tái)取消。(比如，臨時(shí)需要增加客戶的家庭成員信息)3.不同案場(chǎng)的錄入頁(yè)面可以不同，即，數(shù)據(jù)字段不同?？煞奖阃ㄟ^(guò)后臺(tái)設(shè)置。4.錄入人員在錄入前，首先對(duì)客戶的等級(jí)和意向進(jìn)行選擇，不同等級(jí)的客戶或不同意向的客戶有不同的錄入界面和要求。(客戶意向可升級(jí)(升級(jí)后的信息保

5、留)–不需要秘書確認(rèn))5.錄入頁(yè)面提交后，若有必填項(xiàng)目未填寫(除姓名和電話，銷售人員外)，不可提交。6.錄入頁(yè)面提交后，提交人不能修改和刪除。秘書或經(jīng)理才能確認(rèn)修改。7.錄入者只能查詢到自己錄入的客戶數(shù)據(jù)。8.錄入的狀態(tài)將被記錄到系統(tǒng)日志中。9.錄入方式以問(wèn)卷調(diào)查表的方式錄入。10.錄入界面分來(lái)電客戶，泛客戶，有效客戶，辦卡客戶(2-3類)，認(rèn)購(gòu)，成交簽約客戶界面。11.客戶認(rèn)購(gòu)和簽約的信息不能覆蓋，即，保留認(rèn)購(gòu)和簽約的日期。12.客戶認(rèn)購(gòu)和簽約的人員可以變化，但確保統(tǒng)計(jì)客戶是否購(gòu)買的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。13.錄入界面的設(shè)計(jì)可參照明源系統(tǒng)的錄入界面。須經(jīng)過(guò)立業(yè)最終審批。(二).回訪客戶信息錄入和

6、追蹤界面。1.回訪記錄錄入2.查詢和追蹤分析功能。3.銷售經(jīng)理可以統(tǒng)一查詢置業(yè)顧問(wèn)的客戶跟進(jìn)過(guò)程，對(duì)置業(yè)顧問(wèn)的跟進(jìn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，避免無(wú)效的跟進(jìn)。4.置業(yè)顧問(wèn)對(duì)自己負(fù)責(zé)客戶的逾期業(yè)務(wù)進(jìn)行跟進(jìn)，保證簽約、交款、按揭等業(yè)務(wù)能夠得到及時(shí)的辦理。(三).客戶分配1.銷售經(jīng)理可以對(duì)新客戶分配置業(yè)顧問(wèn)，也可以對(duì)老客戶和成交客戶重新指定置業(yè)顧問(wèn)，保證客戶的跟進(jìn)效率(一).銷售人員系統(tǒng)登陸后界面:1.個(gè)人信息。2.工作提醒:本周或本月錄入的客戶數(shù)(鏈接可進(jìn)入詳細(xì)察看)?；卦L的數(shù)量（鏈接可進(jìn)入察看詳細(xì)的回訪記錄），繳款交資料客戶追蹤數(shù)量等等（鏈接可進(jìn)入），銷售人員提交客戶數(shù)據(jù)申請(qǐng)的狀態(tài)。3.其他功能按鈕或

7、鏈接。(二).銷售秘書和經(jīng)理系統(tǒng)登陸后界面:4.個(gè)人信息5.工作提醒:本案場(chǎng)本周或本月錄入的客戶數(shù)(鏈接可進(jìn)入詳細(xì)察看)。本案場(chǎng)回訪的數(shù)量（鏈接可進(jìn)入察看詳細(xì)的避免無(wú)效的跟進(jìn)），本案場(chǎng)繳款交資料客戶追蹤數(shù)量等等（鏈接可進(jìn)入），本案場(chǎng)銷售人員提交客戶數(shù)據(jù)申請(qǐng)的狀態(tài)。6.處理重復(fù)的客戶，轉(zhuǎn)移客戶信息的所有者，秘書可批量處理。銷售經(jīng)理來(lái)審核。7.接到客戶數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)，秘書來(lái)修改。->修改記錄到日志中。8.其他功能按鈕或鏈接。(三).銷售經(jīng)理以上系統(tǒng)登