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1、萬華工業(yè)園丙烯酸乙酯項目需求工業(yè)乙醇市場報告二、乙醇產業(yè)環(huán)境的“波特五力模型”分析1、行業(yè)內現(xiàn)有競爭者的競爭在食用乙醇、醫(yī)用乙醇、無水乙醇等產品方面，產業(yè)集中度低，中小企業(yè)較多，即使像吉林新天龍酒業(yè)有限公司這樣全國最大的無水酒精生產企業(yè)，其所占市場份額也很有限。另外，乙醇產品具有比較嚴格的國家標準，趨向于標準化，企業(yè)之間的競爭主要集中在價格與營銷方面，競爭激烈。燃料乙醇方面，國家2002年批準的四家企業(yè)：吉林燃料乙醇公司、黑龍江華潤酒精公司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽豐原生物各自負責幾個省市的燃料乙醇的供應，占據(jù)了絕大部分市場份額。吉林乙醇公司供應吉林省和遼寧省市場；華潤酒精供應黑龍江省市場；
2、河南天冠集團除供應本省外，負責供應湖北和河北13個地市銷售；安徽豐原負責供應安徽省及山東、江蘇和河北14個地市銷售。第二章中國主要生產情況介紹第一節(jié)乙醇行業(yè)產能分析一、乙醇產業(yè)總體產能規(guī)模美國從2006年5月份開始,大規(guī)模地以燃料級乙醇作為汽油充氧劑代替甲基叔丁基醚,引發(fā)了像中國一樣非傳統(tǒng)乙醇來源國需求的暴漲,其原因是傳統(tǒng)貨源如巴西和美國的生產者已不能滿足市場的需求。另外，中國也加強了對燃料乙醇的推廣。兩個因素綜合作用，我國乙醇產能迅速增加，2006-2007年增速保持在12%以上。如下圖所示：二、乙醇生產區(qū)域分布中國乙醇生產的主要產地集中在原材料供給區(qū)，主要分布在黑龍江、吉林、山東、河南、安
3、徽等內陸地區(qū)。另外，由于近年來木薯、秸稈等非糧原料的推廣以及汽車燃油乙醇的試點推廣使用，廣西、云南等地區(qū)產量有較大增加。以2008年全國及各省乙醇產量數(shù)據(jù)為基礎，中國乙醇生產區(qū)域格局如下圖所示：圖表。(二)國內市場 自從2002年6月30日開始在鄭州、洛陽、南陽、哈爾濱、肇東五個城市進行車用乙醇汽油的試點。目前黑龍江、吉林、河南、安徽四省及山東濟南等7地市、湖北襄樊等10地市、江蘇徐州等5個地市、河北石家莊等6地市已全部封閉運營燃料乙醇汽油，2006年消耗燃料乙醇汽油800萬噸。國內主要生產企業(yè)情況如下：公?司廠址股?東目前年產量吉林燃料乙醇有限責任公司吉林中石油、吉林糧食集團、中國華潤總公
4、司30萬噸黑龍江華潤酒精公司肇東中糧集團10萬噸河南天冠燃料乙醇集團公司南陽河南天冠集團、中石化、河南省建設投資總公司30萬噸安徽豐原燃料酒精有限公司蚌埠安徽豐原生物化學股份有限公司、中石化安徽石油總公司32萬噸合?計??102萬噸(一)國際市場 1、巴西。世界上燃料乙醇生產能力最大的國家，2006年產量1152萬噸。巴西國內盛產甘蔗，農業(yè)資源豐富，發(fā)展燃料乙醇具有得天獨厚的優(yōu)勢，同時燃料乙醇生產成本世界最低，約合0.2美元/升?！ ?、美國。從1978年出臺應用燃料乙醇的相關政策，對燃料乙醇消費稅給以4-6美分/加侖的減免，促進了美國燃料乙醇工業(yè)的較快發(fā)展。2006年燃料乙醇產量1014萬
5、噸。美國生產燃料乙醇以玉米為主要原料，成本約為0.33美元/升?！ ?、歐盟。燃料乙醇2006年消耗量是175萬噸，根據(jù)歐盟生物燃料計劃要求，到2010年歐盟傳統(tǒng)燃料汽油應至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，將進一步拉動歐盟燃料乙醇市場的需求。但歐盟燃料乙醇的生產成本最高，以小麥為原料的燃料乙醇生產成本為0.48美元/升，以甜菜為原料的燃料乙醇生產成本為0.52美元/升。六、價格預測與定價 我國生產燃料乙醇實行“統(tǒng)銷不統(tǒng)購”的政策，所生產的燃料乙醇目前按4782元/噸賣給中石油(國家90號汽油出廠價乘以0.9111的系數(shù)計算所得)。 蛋白飼料(蛋白26%-30%)目前的市場價格在115
6、0元/噸至1300元/噸?！ 〗Y合市場走向，項目產品價格取中值，燃料酒精的價格定為4700元/噸，蛋白飼料價格定為1250元/噸。一、原材料 (一)主要原材料 本項目主要原料為紅薯，年用量為94萬噸鮮紅薯，主要由劍閣縣供應，不足部分可由廣元市其它三縣三區(qū)供給。 1、劍閣縣是四川省紅薯的主產區(qū)。改革開放以前，紅薯是人民的主要糧食之一，改革開放以后，紅薯主要用作飼料。2006年，紅薯種植面積穩(wěn)定在9萬畝，年鮮產量達45萬噸。實施本項目后，劍閣縣種植紅薯面積可推廣到15萬畝，年鮮產量可達60萬噸，可滿足本項目63.82%的供應?！ ?、廣元是四川省農作物種植大市。2006年，全市紅薯種植面積達
7、到30萬畝，年鮮產量達到120萬噸，完全能夠滿足本項目的供應?！ ?二)輔助材料 1、a-淀粉酶：年消耗量500噸，價格9000元/噸，可在四川省內各大化工市場購買。 2、糖化酶：年消耗量500噸，價格12000元/噸，可在四川省內各大化工市場購買?！ ?、液堿30%wt：年消耗量1600噸，價格650元/噸，可在四川省內各大化工市場購買?！ ?、硫酸98%wt：年消耗量2000噸，價格640
