建筑裝飾行業(yè)分析報(bào)告

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1、裝飾行業(yè)分析報(bào)告一行業(yè)發(fā)展概況、特點(diǎn)及核心競(jìng)爭(zhēng)力1.1行業(yè)發(fā)展概況1.1.1行業(yè)概述建筑裝飾裝修是指為保護(hù)建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用裝飾裝修材料或飾物，對(duì)建筑物的內(nèi)外表層及空間進(jìn)行的各種處理過(guò)程。圖1、裝飾行業(yè)所處建筑業(yè)位置資料來(lái)源：Natrust分析建筑裝飾裝修主要包括公共建筑裝飾裝修、住宅裝飾裝修和幕墻工程三大組成部分。建筑裝飾材料行業(yè)為公共建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè)，旅游業(yè)(酒店、飯店等)、寫(xiě)字樓、非盈利組織(政府工程、醫(yī)院、學(xué)校等)為公共建筑裝飾行業(yè)的下游行業(yè)。完整的建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)鏈

2、相對(duì)較簡(jiǎn)單，包括設(shè)計(jì)—工廠化部品部件加工—材料供應(yīng)—施工等環(huán)節(jié)。圖2、建筑裝飾業(yè)細(xì)分情況與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)等一次性完成工程業(yè)務(wù)不同，每個(gè)建筑物在其完成直到整個(gè)使用壽命的周期中，都需要進(jìn)行多次裝飾裝修，酒店類公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超過(guò)10年更新一次。因此，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展具有乘數(shù)效應(yīng)和需求可持續(xù)性的特點(diǎn)，未來(lái)市場(chǎng)空間不僅僅取決于新建房屋建筑的數(shù)量及面積，也取決于需要再裝修的房屋建筑物的數(shù)量。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)逐步發(fā)展成為一個(gè)專業(yè)化領(lǐng)域，總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了形成期（1

3、978－1988年）、穩(wěn)步發(fā)展期（1989－2000年）和快速發(fā)展期（2005年至今），目前行業(yè)處于繁榮發(fā)展階段。圖3、我國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展階段資料來(lái)源：建筑裝飾業(yè)協(xié)會(huì)Natrust分析1.1.2行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)建筑裝飾業(yè)是建筑業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)程度最高的一個(gè)子行業(yè)，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，目前建筑裝飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)為14.5萬(wàn)家。其中，從事公共建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)約有4萬(wàn)家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的26.67%，從事住宅裝飾裝修行業(yè)的企業(yè)約有11萬(wàn)家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的73.33%。在裝飾行業(yè)從業(yè)人員中，一線操作工人為1,100萬(wàn)人，占從

4、業(yè)總?cè)藬?shù)的78.33%；從事材料流通服務(wù)人員為250萬(wàn)人，占比為16.67%；其他人員為150萬(wàn)人，占比為10%。過(guò)去的5年中，隨著裝飾公司的品牌、資金實(shí)力和業(yè)務(wù)技術(shù)要求越來(lái)越高，裝飾行業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出了較為明顯的行業(yè)集中特征。企業(yè)數(shù)量從2006年的19萬(wàn)家下降到2010年的14.5萬(wàn)家，根據(jù)建筑裝飾協(xié)會(huì)的估計(jì)，到2015年，這一數(shù)量會(huì)進(jìn)一步下降為12萬(wàn)家。資質(zhì)企業(yè)數(shù)量從2005年的4.5萬(wàn)家上升到2010年的5.8萬(wàn)家，預(yù)計(jì)到2015年，這一數(shù)量將達(dá)到7萬(wàn)家，資質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比將達(dá)到70%。圖4、我國(guó)建筑裝飾企業(yè)家數(shù)200

5、9年資質(zhì)公司數(shù)量及占比資料來(lái)源：中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)Natrust分析圖5建筑裝飾行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)和從業(yè)人員結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：建筑裝飾業(yè)協(xié)會(huì)Natrust分析1.1.3細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展公共建筑裝飾市場(chǎng)包括展館、醫(yī)院、寫(xiě)字樓、車站、酒店等公共場(chǎng)所；住宅裝飾包括普通家庭裝修和住宅精裝修。細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值方面，公裝、家裝較大。圖7中國(guó)建筑裝飾細(xì)分行業(yè)占比資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾業(yè)協(xié)會(huì)Natrust分析圖8中國(guó)建筑裝飾細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1.2行業(yè)特點(diǎn)1.2.1運(yùn)營(yíng)模式建筑裝飾工程設(shè)計(jì)、施工的承接一般通過(guò)招投標(biāo)(分為公開(kāi)招標(biāo)和邀標(biāo))的方式取得，中標(biāo)后公司

6、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施。裝飾行業(yè)的主要業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)如下所示：圖9項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)流程1、施工項(xiàng)目承接，接受前期工程預(yù)付款；2、項(xiàng)目施工，根據(jù)工程進(jìn)度，在確認(rèn)工程量后按月收取工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款一般為當(dāng)月工程量的60-70%；3、竣工驗(yàn)收，累計(jì)收到工程款約占總款項(xiàng)的60-70%；4、竣工結(jié)算：約35%的項(xiàng)目審計(jì)需要的時(shí)間為6個(gè)月以內(nèi)，約26%的項(xiàng)目需要6-12個(gè)月，約21%的項(xiàng)目需要12－18個(gè)月，約14%的項(xiàng)目18-24個(gè)月，約4%的項(xiàng)目需要更長(zhǎng)的時(shí)間。工程竣工結(jié)算一般支付至工程結(jié)算價(jià)款的95%；5、預(yù)留款項(xiàng)作為質(zhì)量保修金：工程質(zhì)

7、量保證金一般不超過(guò)施工合同價(jià)款的5%，保修期從工程實(shí)際竣工之日算起，工程在質(zhì)量保修期內(nèi)（1～3年）承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。圖10項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程及相關(guān)資金流動(dòng)圖公共建筑裝飾的設(shè)計(jì)可以杠桿化施工業(yè)務(wù)量，如金螳螂50%的設(shè)計(jì)可以帶來(lái)施工量、1元設(shè)計(jì)可以帶來(lái)30元的施工；洪濤股份設(shè)計(jì)帶動(dòng)施工收入占整體47%。特別對(duì)于公共建筑裝飾企業(yè)來(lái)說(shuō)，設(shè)計(jì)能力至關(guān)重要。住宅精裝修有著一些區(qū)別于公裝的特點(diǎn)：強(qiáng)勢(shì)和挑剔的客戶（地產(chǎn)企業(yè)）、業(yè)務(wù)繁雜且更重視細(xì)節(jié)等等，因此業(yè)務(wù)的開(kāi)展有兩類主體，一種是房地產(chǎn)企業(yè)下屬的裝修裝飾公司；一種是和地產(chǎn)企業(yè)保持良好合作

8、的裝修裝飾企業(yè)。建筑裝飾行業(yè)施工中，業(yè)內(nèi)通過(guò)掛靠和借用資質(zhì)，對(duì)施工項(xiàng)目層層轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象比較普遍。通過(guò)掛靠、借用資質(zhì)及層層轉(zhuǎn)包，一些無(wú)資質(zhì)的企業(yè)借此獲得工程得以生存，而出借資質(zhì)企業(yè)對(duì)此只收取管理費(fèi)，不對(duì)其進(jìn)行管理，惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象也普遍存在。不過(guò)，主要上市公司都基本能夠做到“不轉(zhuǎn)包、不掛靠”的原則，在業(yè)界、客戶中贏得了良好的聲譽(yù)。1.2