安徽美佳新材料股份有限公司

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1、安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書（申報稿）本公司定向發(fā)行的申請尚未得到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。本定向發(fā)行說明書（申報稿）不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)。主辦券商安信證券股份有限公司二〇一七年十一月1-2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書（申報稿）本公司定向發(fā)行的申請尚未得到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。本定向發(fā)行說明書（申報稿）不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)。主辦券商安信證券股份有限公

2、司二〇一七年十一月1-2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書公司聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾定向發(fā)行說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人保證定向發(fā)行說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會對本公司股票定向發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。1-

3、2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書目錄釋義3一、公司基本情況4二、發(fā)行計劃4三、附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要15四、本次股票發(fā)行對申請人的影響16五、本次股票發(fā)行相關(guān)中介機構(gòu)信息19六、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明21七、中介機構(gòu)聲明21八、備查文件261-2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書釋義在本定向發(fā)行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有以下含義：公司、本公司、美佳新材指安徽美佳新材料股份有限公司董事會指安徽美佳新材料股份有限公司董事會監(jiān)事會指安徽美佳新材料股份有限公司監(jiān)事會中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)

4、讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司安信證券指安信證券股份有限公司《管理辦法》指《非上市公司監(jiān)督管理辦法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《公司法》指《中華人民共和國公司法》元、萬元指人民幣元、人民幣萬元1-2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書一、公司基本情況公司名稱：安徽美佳新材料股份有限公司證券簡稱：美佳新材證券代碼：831053注冊地址：安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電話：0553-7718566傳傎：0553-7718299法定代表人：王方銀董事會秘書：熊志輝所屬行業(yè)：按照《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的分類標(biāo)準(zhǔn)，公司所處行業(yè)為“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”

5、，進一步細(xì)分為粉末涂料制造業(yè)。主營業(yè)務(wù)：粉末涂料及環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中環(huán)氧樹脂是生產(chǎn)粉末涂料的主要原材料之一。二、發(fā)行計劃（一）發(fā)行目的公司本次發(fā)行目的是為了償還銀行貸款以及補充公司流動資金。公司是國內(nèi)本土企業(yè)中規(guī)模最大的粉末涂料專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，在規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、建材、汽車、一般工業(yè)等領(lǐng)域，市場需求大。2014-2016年，公司的主營業(yè)務(wù)收入從37,959.33萬元增至2016年的51,604.02萬元，年均復(fù)合增速為16.60%。未來公司的主營業(yè)務(wù)收入仍將持續(xù)增長，這將加大對營運資金的需求

6、，因為公司銷售給下游客戶的產(chǎn)品需要較長時間的回款周期，2016年末公司應(yīng)收賬款余額為11,595.10萬元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.39次，2017年6月末公司應(yīng)收賬款余額為13,650.37萬元，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.15次；另外公司的存貨價值較大，2016年末存貨余額為11,539.79萬元，2017年6月末存貨余額為13,008.37萬元。目前公司的凈資產(chǎn)規(guī)模較小，資金緊張，2016年末貨幣資金余額為10,679.50萬元，占總資產(chǎn)比重僅為12.57%，2016年末公司的銀行貸款余額為21,219.00萬元，2017年6月末貨幣資金余額為5,074.19萬元，占總資產(chǎn)比重僅為

7、5.96%，1-2-26安徽美佳新材料股份有限公司定向發(fā)行說明書2017年6月末公司的銀行貸款余額為19,070.00萬元，較高的貸款增加了公司的利息支出。2016年末公司的資產(chǎn)負(fù)債率為53.88%，2017年1-6月末公司的資產(chǎn)負(fù)債率為52.22%，處于較高水平；2016年度公司的流動比率、速動比率分別為1.30倍和0.97倍，2017年1-6月公司的流動比率、速動比率分別為1.00倍和0.67倍，均處于較低水平，這在一定程度上削弱了公司抗風(fēng)險能力。因此，公司擬利用本次定向發(fā)行，募集資金補充主營業(yè)務(wù)發(fā)