2014年儲能市場分析報告

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1、2014年儲能市場分析報告2014年3月目錄一、儲能市場潛力巨大31、智能電網(wǎng)和新能源并網(wǎng)催生儲能需求潛力32、各種儲能技術(shù)并存發(fā)展，化學(xué)儲能發(fā)展?jié)摿Υ?3、鉛炭電池經(jīng)濟(jì)效益好，鋰電需要進(jìn)一步壓縮成本7二、國內(nèi)儲能處于示范期，具有千億元的市場潛力101、儲能近期應(yīng)用增長：鋰電在通訊基站的滲透率提升102、風(fēng)光并網(wǎng)儲能短期以示范項目為主，中長期潛力大12（1）目前尚不具備經(jīng)濟(jì)效益，以技術(shù)驗證為主12（2）2020年風(fēng)光儲能市場規(guī)模有望達(dá)120億元133、分布式儲能短期以海外市場為主，國內(nèi)市場等待政策落地14（1）家庭儲能針對海外市場14（2）國內(nèi)分布式儲能有放量潛

2、力，工商業(yè)示范項目先期導(dǎo)入154、調(diào)峰調(diào)頻儲能：國外的商用電站市場化進(jìn)度快于國內(nèi)16（1）化學(xué)儲能在電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻中的滲透率提升16（2）需求市場以國外為主，國內(nèi)商業(yè)電站尚不具備經(jīng)濟(jì)效益175、國內(nèi)電化學(xué)儲能潛力大，需求有望在“十三五”快速增長18三、儲能高成本制約其大規(guī)模應(yīng)用，補(bǔ)貼是關(guān)鍵19四、儲能扶持政策處于啟動初期211、國外儲能產(chǎn)業(yè)扶持政策推動行業(yè)先期發(fā)展212、國內(nèi)儲能規(guī)劃及補(bǔ)貼政策有待推出23五、儲能上市公司：短期業(yè)績難爆發(fā)，但可提升估值24一、儲能市場潛力巨大1、智能電網(wǎng)和新能源并網(wǎng)催生儲能需求潛力儲能是智能電網(wǎng)和新能源并網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)。隨著電力需求的

3、增長，電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差不斷變大，需要儲能系統(tǒng)與之配套，平滑電力負(fù)荷，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性。另一方面，風(fēng)電等可再生能源具有間歇性和隨機(jī)性，儲能技術(shù)可以降低電網(wǎng)沖擊，調(diào)節(jié)可再生能源發(fā)電系統(tǒng)供電的連續(xù)性和穩(wěn)定性?？偟膩碚f，儲能的效用貫穿電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸配電和用電環(huán)節(jié)，用于可再生能源并網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)峰/調(diào)頻，配網(wǎng)側(cè)的分布式儲能和用戶側(cè)的分布式微網(wǎng)儲能，以及重要部門和設(shè)施的應(yīng)急備用電源。全球儲能需求保持高速增長。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2000年至今，全球化學(xué)儲能累計裝機(jī)容量為615MW，總投資約為幾十億美元。隨著智能電網(wǎng)和新能源的發(fā)展，儲能市場需求具有快速增長的潛力，據(jù)

4、WooriI&SResearch的預(yù)測，全球儲能市場規(guī)模將由2012年的20億美元增長至2020年的160億美元，年均復(fù)合增速達(dá)26%。調(diào)節(jié)可再生能源并網(wǎng)和供電是國內(nèi)發(fā)展儲能的重要方向。各國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同，對儲能應(yīng)用的側(cè)重點有所差異。國內(nèi)用電峰谷負(fù)荷差異小，對商業(yè)化儲能電站的發(fā)展構(gòu)成抑制，同時居民電價較低，家用備用電源儲能的需求不具備經(jīng)濟(jì)效益。相比國外，國內(nèi)對風(fēng)光離網(wǎng)儲能和分布式光伏儲能的需求較為迫切。2、各種儲能技術(shù)并存發(fā)展，化學(xué)儲能發(fā)展?jié)摿Υ笳{(diào)峰儲能以抽水蓄能為主。抽水蓄能占全球電力儲能總裝機(jī)的99%，是技術(shù)最成熟的儲能方式，適用于大容量大功率儲能，但受自然

5、條件的限制較大，如果離負(fù)荷中心較遠(yuǎn)會造成輸電損耗。對于南方地區(qū)，水電站及抽水蓄能電站可進(jìn)行調(diào)峰，但在北方地區(qū)水資源匱乏，化學(xué)儲能具有一定的替代空間。普通鉛酸儲能適用于備用電源。鉛酸儲能技術(shù)成熟，成本在所有化學(xué)儲能中最低，但存在自放電，不能深度放電，只能運(yùn)行在淺充放或備用的工況，而且循環(huán)壽命短（一般數(shù)百次）。普通鉛酸電池的技術(shù)特點決定了它最合適的儲能應(yīng)用領(lǐng)域為通訊備用電源等。鋰電適用于車載儲能和電力系統(tǒng)的功率型應(yīng)用。鋰電池的能量密度大，比功率高，但成本高，存在電池的統(tǒng)一性和安全性問題。鋰電適用于電動汽車等移動式儲能方式。近年來在電力系統(tǒng)備用電源和電網(wǎng)調(diào)頻方面的應(yīng)用

6、也備受關(guān)注，可替代鉛酸電池用于中小型通訊基站，也開始運(yùn)用于小型戶用儲能系統(tǒng)。隨著電池成本的降低，未來在風(fēng)光儲能中也有較大的發(fā)展?jié)摿?。鈉硫和液流電池適用于大容量儲能等能量型應(yīng)用領(lǐng)域。鈉硫電池的能量密度是鉛酸的3-5倍，工作溫度在300度左右，但技術(shù)被日本NGK壟斷，適用于電力系統(tǒng)調(diào)峰和調(diào)頻應(yīng)用。液流電池的典型功率在10MW以上，適用于大容量、高功率的儲能系統(tǒng)，目前最成熟的是全釩液流儲能電池，用于電網(wǎng)調(diào)峰和大型分布式儲能。3、鉛炭電池經(jīng)濟(jì)效益好，鋰電需要進(jìn)一步壓縮成本鉛炭和鋰電進(jìn)入示范應(yīng)用階段。普通鉛酸儲能已實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，在發(fā)電廠和變電站作為備用電源已使用多年，但

7、性能特點決定了其應(yīng)用領(lǐng)域的局限性。除普通鉛酸，其他多數(shù)電化學(xué)儲能電池還達(dá)不到商業(yè)化應(yīng)用的要求，國外大部分儲能也屬于示范項目性質(zhì)。目前國內(nèi)鉛炭電池和鋰電池已分別進(jìn)入新能源微網(wǎng)儲能及風(fēng)光儲能示范項目，進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)驗證，未來有望成為可再生能源儲能應(yīng)用的兩種重要技術(shù)路線。鉛炭電池性能優(yōu)越，有望商業(yè)化推廣。鉛炭電池將鉛酸電池和超級電容器有效結(jié)合在一起，既保持了電池的高能密度，又具有超級電容器高功率、快速充放、長循環(huán)壽命的特點。該產(chǎn)品的循環(huán)壽命相比傳統(tǒng)鉛酸電池大幅提高，投資成本優(yōu)于鋰電池，大幅降低儲能系統(tǒng)的綜合成本。我們預(yù)計，鉛炭電池將比鋰電更早實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。除通訊基站儲

8、能，鋰電短期難以商業(yè)化推