玻璃纖維及制品行業(yè)分析

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1、玻璃纖維及制品行業(yè)分析一、產(chǎn)能方面分析1.1國外產(chǎn)能（1）美國歐文斯-康寧（OwensCorning）全球建筑材料和復(fù)合材料的領(lǐng)先者?？偛课挥诿绹砗ザ碇萃欣锥啵═oledo）市，?公司是全球領(lǐng)先的住宅和商業(yè)建筑材料、玻璃增強(qiáng)纖維以及復(fù)合工程材料制造商，連續(xù)60年位列《財富》（Fortune）500強(qiáng)企業(yè)。一直是市場領(lǐng)先的玻璃纖維技術(shù)的革新者。?2013年公司銷售額為53億美元，在世界27個國家擁有約15,000名員工。?亞太區(qū)總部位于上海。?公司在中國、韓國、日本及印度共擁有15個生產(chǎn)基地，并在

2、上海和南京分別設(shè)有技術(shù)應(yīng)用開發(fā)中心和科技研發(fā)中心。其中在中國生產(chǎn)基地在杭州，只有一座窯爐。（2）法國圣戈班維托特克斯公司（Saint-Gobain.Vetrotex）世界第二大玻纖及制品制造商，全球布局，圣戈班在21個國家中建有規(guī)模不一的制造工廠，如泰國、捷克、韓國、印度、墨西哥、德國、中國（北京塞姆菲爾、杭州新興玻纖）隨著各大熱塑性復(fù)合材料廠商的業(yè)務(wù)向世界各地特別是向中國擴(kuò)展，他們希望圣戈班采取“遠(yuǎn)近兼顧”的經(jīng)營模式，既向他們的本地工廠供應(yīng)原料，又能支持他們向海外擴(kuò)展。為此，圣戈班近期宣布不久將

3、在中國擴(kuò)大熱塑性塑料用玻璃纖維增強(qiáng)材料的生產(chǎn)能力。（2016.02.26）臨沂君道耐火材料（圣戈班合資）（3）美國PPG工業(yè)公司（PPGIndustriesInc）PPG工業(yè)公司始建于1883年，總部設(shè)在美國匹茲堡市，是全球性的制造企業(yè)，生產(chǎn)及經(jīng)營涂料、玻璃、玻璃纖維及化學(xué)品，在世界上位居行業(yè)先導(dǎo)地位。全球布局，中國總部設(shè)在上海，在中國大陸員工人數(shù)近4000名。在天津、上海、蘇州、昆山、蕪湖、張家港、淄博（金晶）、廣州等地共設(shè)有十四家工廠。PPG在中國生產(chǎn)及銷售以下十一大類產(chǎn)品：航空材料、汽車涂料

4、、工業(yè)涂料、包裝涂料、建筑涂料、汽車修補(bǔ)漆、輕工業(yè)涂料、工業(yè)防護(hù)及船舶涂料、玻璃纖維、玻璃以及光學(xué)產(chǎn)品等。PPG的玻璃纖維于80年代進(jìn)入中國，并已先后在臺灣嘉義、山東淄博（收購金晶）和江蘇昆山投資了生產(chǎn)基地。1.2國內(nèi)產(chǎn)能（1）巨石集團(tuán)是全球最大的玻璃纖維專業(yè)制造商，總資產(chǎn)178億元，員工總數(shù)8000人。作為世界玻纖的領(lǐng)軍企業(yè)，巨石集團(tuán)控股股東為中國玻纖，各股東股權(quán)比例分別為：中國玻纖51%，中國建材11.50%，振石集團(tuán)11%，珍成國際18.50%，索瑞斯特8%。中國玻纖控股股東為中國建材，實際

5、控制人為建材集團(tuán)。中國玻纖各股東股權(quán)比例為：中國建材持股36.15%，振石集團(tuán)持股20.036%，其余股東持股數(shù)量均未超過3.50%。巨石集團(tuán)玻璃纖維生產(chǎn)能力超過120萬噸（2015年），浙江桐鄉(xiāng)、江西九江、四川成都、國外埃及。增強(qiáng)型玻纖產(chǎn)品作為功能性、結(jié)構(gòu)性材料，可廣泛用于制造各類型材、管道、壓力容器、化工貯罐、衛(wèi)生潔具、電氣、環(huán)保設(shè)施、風(fēng)電設(shè)備、船體、汽車、運動器具等方面；電子級玻纖產(chǎn)品可用于印刷線路板生產(chǎn)，是各類信息處理設(shè)備的基礎(chǔ)材料。（2）重慶國際復(fù)合材料有限公司（簡稱CPIC）是一家集玻

6、纖產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型國有企業(yè),主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無堿玻璃纖維及玻璃纖維布系列產(chǎn)品,生產(chǎn)規(guī)模居全國第二、全球第四。由云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司主要控股，員工總數(shù)6000余人，總資產(chǎn)超過100億元。公司分別在重慶、上海、珠海、常州以及海外的巴西、巴林建有生產(chǎn)基地，玻纖年產(chǎn)能突破60萬噸，玻纖布年產(chǎn)能達(dá)到1.5億米。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于城市建筑、室內(nèi)裝飾、汽車工業(yè)、機(jī)械電子領(lǐng)域，并逐漸占領(lǐng)風(fēng)力發(fā)電、航空航天等新興市場。（3）泰山玻璃纖維有限公司隸屬于中國中材集團(tuán)有限公司控股的中材股份有限公司的全資子公司

7、。目前玻纖及制品總量已達(dá)到50萬噸/年，為全球五大、中國三大玻璃纖維制造企業(yè)之一。?泰山玻纖主導(dǎo)產(chǎn)品為無堿玻纖無捻粗紗系列、短切氈、方格布、風(fēng)電葉片用多軸向經(jīng)編織物、熱塑性短切纖維、熱塑性長纖維、耐酸型的無堿無硼TCR纖維、電子級細(xì)紗等，廣泛應(yīng)用于建筑、交通運輸、電子電器、航空航天等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。1.3玻璃纖維行業(yè)行業(yè)特征：（1）資金密集型、技術(shù)密集型、勞動密集型，具有較高的行業(yè)壁壘；（2）供給彈性小，主要特性為窯池啟動運轉(zhuǎn)就不能停窯；（3）行業(yè)集中度高，全球六大企業(yè)集中世界玻纖產(chǎn)能的80％，

8、中國產(chǎn)能占到一半，在全球玻纖貿(mào)易中占據(jù)重要位置；（4）下游行業(yè)極其分散，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，與整體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度關(guān)聯(lián)度較高，受政策性風(fēng)險影響較小。（5）上下游企業(yè)管理方式迥異。上游企業(yè)的生產(chǎn)方式是大批量少品種，對應(yīng)規(guī)?；s化的生產(chǎn)管理方式；下游企業(yè)生產(chǎn)往往是小批量多品種，適合專業(yè)化精細(xì)化的生產(chǎn)管理方式。因而我國的玻纖廠商上游做的好的往往是財大氣粗的央企（例如中國玻纖），而下游做的好的則是靈活多變的民企（例如長海股份）。1.4玻纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如下圖所示：二、玻璃纖維應(yīng)用分析2.1短切氈玻璃