10大凈值跌幅基金最大失誤:高倉位押錯板塊

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1、-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟類資料----------------------------------------------10大凈值跌幅基金最大失誤:高倉位押錯板塊 【各位讀友,本文僅供參考,望各位讀者知悉,如若喜歡或者需要本文,可點擊下載下載本文,謝謝!】  理財周報記者李曄斌/文  今年前三季度,偏股基金中剔除指數(shù)基金,業(yè)績虧損的前10只基金跌幅均超過50%。在此按照從大到小的順序?qū)⑦@10只基金的虧損原因以及申購贖回的情況進行分析?! o.1摩根士丹利華鑫基礎:跌幅57.

2、416%-----------------------------------------------最新財經(jīng)經(jīng)濟資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~13~-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟類資料----------------------------------------------  采掘業(yè)配置49%,成也煤炭,敗也煤炭  摩根士丹利華鑫基礎榮登2008年前三季度跌幅榜第一,凈值增長率達-57.416%

3、?! 〔煌诠獯笙蹬c中郵系基金敢死隊一樣的高倉位運作風格,摩根士丹利華鑫基礎基金倉位水平一直維持在僅70%水平,可見其問題不在于倉位高低,而在于持倉結(jié)構(gòu)。-----------------------------------------------最新財經(jīng)經(jīng)濟資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~13~-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟類資料-----------------------------------

4、-----------  該基金最愛重倉“煤炭行業(yè)”。該基金的二季度十大重倉股中,煤炭、焦炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的股票便有6只,分別是云維股份(600725行情,愛股,資訊)、川投能源(600674行情,愛股,資訊)、煤氣化(000968行情,愛股,資訊)、國陽新能(600348行情,愛股,資訊)、西山煤電(000983行情,愛股,資訊)和金牛能源(000937行情,愛股,資訊),這6只股票二季度末的總市值占到該基金資產(chǎn)凈值的45.24%,憑借重倉煤炭股,摩根士丹利華鑫基礎基金大幅跑贏業(yè)績基準和同期滬指,在二季度凈值下跌僅為8.32%,跑贏業(yè)績比較基準9.14%,位居所有開放式基金二

5、季度業(yè)績排行榜的榜首?! 』鸾?jīng)理在半年報中對此沾沾自喜:本基金在2008年二季度主要采取了波段操作的投資策略,在市場跌穿3000點出現(xiàn)恐慌性下跌后進行了增倉,主要在能源、新能源、化工和電信設備制造及服務行業(yè)進行了增持,取得了比較好的效果?! 〉[患就此埋下:與該基金股票投資規(guī)模相比,該基金在采掘業(yè)上的配置比例約占其股票投資的49%,這個水平大約是滬深300指數(shù)中采掘行業(yè)所占比例的3~4倍左右,摩根士丹利華鑫基礎超越基準配置的程度可見一斑。-----------------------------------------------最新財經(jīng)經(jīng)濟資料-------------

6、---感謝閱讀-----------------------------------~13~-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟類資料----------------------------------------------  三季度市場風云突變,采掘類能源板塊成為股指砸至2000點的領跌品種,而摩根士丹利華鑫基礎基金亦順勢倒下?! ?jù)統(tǒng)計,三季度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),摩根士丹利華鑫基礎基金凈值下跌幅度高達37%,遠高于倒數(shù)第二的華商企業(yè)基金多達12個百分點,跌幅之深,史上罕見?! ∮谑?,摩根士丹

7、利華鑫基礎基金后來居上,三季度末替代中郵和光大保德信量化核心(愛基,凈值,資訊)基金成為跌幅冠軍?! ∫舱且驗槟Ω康だA鑫基礎基金業(yè)績滑坡始于三季度,所以該基金上半年仍成凈申購趨勢,凈申購4.5億份。  No.2光大保德信量化核心:跌幅56.29%-----------------------------------------------最新財經(jīng)經(jīng)濟資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~13~--------------------

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