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《公司債承銷戰(zhàn)收官 六券商瓜分》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------公司債承銷戰(zhàn)收官六券商瓜分
【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀者知悉，如若喜歡或者需要本文，可點(diǎn)擊下載下載本文，謝謝！】 本報(bào)記者黃玲雨 中國(guó)石油（601857行情,愛(ài)股,資訊）(601857.SH)、中國(guó)電信(0728.HK)、中國(guó)石化（600028行情,愛(ài)股,資訊）(600028.SH)和大秦鐵路（601006行情,愛(ài)股,資訊
2、）(601006.SH)等央企背景的上市公司相繼拋出總額為1450億元人民幣的公司債發(fā)行大單，吸引了超過(guò)十家券商針對(duì)主承銷商資格的激烈爭(zhēng)奪（詳見(jiàn)本報(bào)9月12日10版《不僅僅是強(qiáng)者盛宴：1450億公司債承銷大戰(zhàn)》）。-----------------------------------------------最新財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精選財(cái)
3、經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料---------------------------------------------- 過(guò)去的一個(gè)月內(nèi)，在競(jìng)爭(zhēng)中較早確定優(yōu)勢(shì)的中信證券（600030行情,愛(ài)股,資訊）（600030.SH）、中金公司、銀河證券、中銀國(guó)際、瑞銀證券、高盛高華等六家券商遭遇了包括國(guó)泰君安、平安證券在內(nèi)的多家券商強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)?！ ∫淮笮腿坦潭ㄊ找娌控?fù)責(zé)人向記者透露，“四只公司債的發(fā)行材料已經(jīng)全部遞交給證監(jiān)會(huì)，主承銷商的席位已經(jīng)確定，仍是中信等六家。我們的爭(zhēng)取已經(jīng)宣告失敗?！薄 ×坦戏帧 傲胰叹唧w拿到的份額已經(jīng)確定?！蹦橙坦潭ㄊ找娌控?fù)責(zé)人透露
4、，該券商已經(jīng)獲得中國(guó)石化本次公司債發(fā)行主承銷商資格。-----------------------------------------------最新財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料---------------------------------------------- 據(jù)該人士透露，本批發(fā)行規(guī)模最大的中國(guó)石油600億元公司
5、債的主承銷商資格被中金、中信和中銀國(guó)際占據(jù)；中信、銀河和瑞銀證券則獲得了中國(guó)電信本次擬發(fā)行的500億公司債的主承銷商資格；中國(guó)石化擬發(fā)行的200億公司債的主承銷商資格則被中金、中銀國(guó)際、瑞銀證券、高盛高華四家瓜分；本批次發(fā)行量最小的大秦鐵路150億公司債的主承銷商被中金一家獨(dú)占?！ ∪绻凑諔T例主承銷商均分承銷額度，獲得三只公司債主承銷商資格的中金將成為本批公司債承銷的最大贏家，大約獲得400億的承銷份額；中信證券、中銀國(guó)際和銀河證券分別獲得約366億、250和167億元的承銷份額；合資券商瑞銀證券和高盛高華分別拿到217億元和50億元的規(guī)模?！ ≈?/p>
6、此，針對(duì)1450億元的巨量公司債發(fā)行承銷的爭(zhēng)奪已經(jīng)塵埃落定，但平安證券等“后來(lái)者”積極爭(zhēng)取的過(guò)程仍然值得玩味。-----------------------------------------------最新財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~7~-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------
7、 對(duì)于“后來(lái)者”而言，除了著眼于直接的承銷收入，其戰(zhàn)略意義更為重要?！澳芊駞⑴c這1450億元企業(yè)債的發(fā)售，對(duì)我們來(lái)說(shuō)不止是承銷收入的問(wèn)題，更重要的意義是我們能否在大盤(pán)公司債券市場(chǎng)發(fā)行上占據(jù)一席之地，從而在公司債券大發(fā)展的機(jī)遇面前獲得一定的市場(chǎng)份額。”上述未獲得主承銷資格的券商人士表示，“這是一個(gè)門(mén)檻很高的圈子，如果有機(jī)會(huì)就得抓緊邁進(jìn)去。” 公司債承銷之爭(zhēng) 債券市場(chǎng)此前的不活躍和上交所大力推動(dòng)債券市場(chǎng)發(fā)展的態(tài)度給了“后來(lái)者”這樣的機(jī)會(huì)?！ 敖衲暌詠?lái)，上交所已經(jīng)把發(fā)展債券市場(chǎng)確定為工作的重心之一，力圖擴(kuò)大債券融資的規(guī)模以緩解融資結(jié)構(gòu)的失衡。”上交
8、所債券基金部一位人士表示。-----------------------------------------
