中國施工企業(yè)競爭格局-賀靈童

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1、中國施工企業(yè)競爭格局文｜賀靈童上海魯班企業(yè)管理咨詢有限公司分析員再亮的光環(huán)也無法掩蓋一個真相——目前的中國建筑業(yè)是一個高度依賴外部要素投入拉動的勞動密集型產業(yè)。經營現(xiàn)狀：效率低、收益差、負擔重、競爭烈2012年，我國建筑業(yè)總產值為13.53萬億元，同比增長15.6%，是近12年里增速最低的一年。究其原因，主要是受到基本建設投資增幅下降的影響，2012年，全年全社會固定資產投資374676億元，比上年增長20.3%，扣除價格因素，實際增長19.0%，也是近10年來的最低水平。目前建筑業(yè)占GDP的比重高

2、達6.83%，建筑業(yè)吸納了約4000萬的從業(yè)人員，無論從GDP的貢獻、就業(yè)容納能力來看，建筑業(yè)都是無可爭議的國民經濟支柱產業(yè)。光環(huán)如此，也無法掩蓋一個真相——目前的中國建筑業(yè)是一個高度依賴外部要素投入拉動的勞動密集型產業(yè)。在我國現(xiàn)有政治和國民經濟體制下，它高度依賴國家政策導向和宏觀經濟整體增長，行業(yè)整體表現(xiàn)為：效率低、收益差、負擔重、競爭烈。近些年，中國建筑業(yè)產值利潤率一直在穩(wěn)定增長，但增長至3.5%后一直在此處徘徊。盡管如此，2012年3.56%的產值利潤率約為第二產業(yè)的一半；盡管如此，業(yè)內企業(yè)普

3、遍認為這一數(shù)字虛高。真實的施工企業(yè)利潤率應該在1%左右，即使代表優(yōu)秀、高增長的上市建筑企業(yè)，利潤率亦小于3.56%的行業(yè)平均水平。，51家魯班咨詢重點觀察的上市建企公布的年報顯示，我國上市建企平均利潤率僅有2.4%，甚至比2011年下滑了0.4個百分點。圖歷年中國建筑業(yè)產值利潤率產業(yè)結構：倒金字塔、行業(yè)集中度低2011年，我國共有施工總承包企業(yè)40480家，專業(yè)承包企業(yè)31800家，勞務分包僅有6443家，形成了倒金字塔型，與國際上通行的金字塔型組織結構體系大相徑庭。我國建筑業(yè)目前產業(yè)結構的不合理阻

4、礙了建筑業(yè)各類資源效能水平的有效發(fā)揮，不利于建筑業(yè)的健康發(fā)展。圖中國與發(fā)達國家建筑企業(yè)結構對比圖2006年日本施工企業(yè)按人數(shù)分企業(yè)數(shù)量特級資質重新就位后，我國擁有特級施工總承包企業(yè)仍有近260家，特級與一級總承包企業(yè)3000余家，整個總承包市場競爭激烈。而建筑業(yè)產業(yè)集中度低下，我國建筑業(yè)產業(yè)集中度從2003年至2010年產業(yè)集中度增長至20.4%，2011年又回落至17.4%。套用日本著名產業(yè)經濟學家植草益對市場結構的劃分，我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型，處于過度競爭狀態(tài)。相比下，2009年中國前五家汽

5、車企業(yè)銷售占汽車銷量逾七成，而日本建筑業(yè)的產業(yè)集中度在2007年就已經達到42.5%。數(shù)據(jù)來源：建筑業(yè)總產值來自于歷年國家統(tǒng)計年鑒，前四、八大企業(yè)總產值來自于歷年ENR60強。圖2000~2011中國建筑業(yè)產業(yè)集中度競爭結構：整體過度、局部不足，五類競爭者建筑行業(yè)的工程項目一般為房地產建設、交通運輸基礎設施建設等，此類項目都具有規(guī)模較大，利潤豐厚，企業(yè)資質要求較高等特點，甚至還有國家資本做后盾，而且由于建筑業(yè)產能嚴重過剩，建筑承包商的競爭壓力較大，業(yè)主占據(jù)強勢地位，使得建筑企業(yè)成為弱勢群體，與業(yè)主地

6、位不對稱。建筑行業(yè)的供應商主要指的是建筑業(yè)的上游產業(yè)鋼鐵、水泥、玻璃等建材的提供商。首先，由于這些上游產業(yè)占用的資金量較大，進入壁壘較高，所以供應商相對較少。其次，近幾年建材價格上漲幅度較大，供應商面臨的成本壓力增加，這在一定程度上也減少了供應商的數(shù)量。最后，隨著資源的枯竭程度越來越高，像鋼鐵等上游原材料會越來越稀缺，資源的稀缺性必然會提高資源提供者的議價能力。建筑業(yè)進入壁壘較低，大量的建設需求吸引大量的企業(yè)的進入，導致建筑業(yè)生產能力相對過剩和產品的同質化。雖然資質是重要的入場券，但掛靠、轉包等方式

7、的存在基本上繞開了資質的門檻，這極大的增加了交易成本，而且造成監(jiān)管漏洞，增加風險。從房屋建筑來看，目前，替代產品威脅主要來自于鋼結構建筑和綠色環(huán)保建筑對傳統(tǒng)建筑的沖擊，隨著人們生活水平的提高、安全意識的增強和節(jié)能環(huán)保理念的加深，鋼結構建筑和綠色環(huán)保類建筑產品將逐漸取代傳統(tǒng)建筑。建筑工業(yè)化的興起，意味著傳統(tǒng)建筑生產方式的變革。從整個行業(yè)的競爭來看，由于大多數(shù)企業(yè)以相似的管理模式經營著相似的業(yè)務，為了釋放自身生產能力，各建筑企業(yè)競相壓價、惡性讓利，容易形成過度競爭甚至是惡性競爭現(xiàn)象。另外，建筑業(yè)信用評估

8、方面的立法尚無，失信懲戒和社會監(jiān)督機制還未形成，部分建設單位不講信用甚至鉆法律和合同的空子，故意以苛求質量等方式拖欠工程款的現(xiàn)象仍然存在?？偠灾?，建筑行業(yè)的惡性競爭愈演愈烈，使得建筑市場的有序競爭受到很大程度的破壞。由此導致的副作用也十分明顯，工程建設領域向來是腐敗高發(fā)區(qū)，豆腐渣工程已經不再是新聞，天價招待費、欠薪、三角債等等也是不絕于耳。整個建筑業(yè)市場整體處于過度競爭狀態(tài)，尤其是工程數(shù)量較大、進入門檻相對較低的普通房屋工程領域，行業(yè)內規(guī)模相當、業(yè)務相類似、管理類似