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1、銀行關(guān)于家電行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告 一、家電行業(yè)特點(diǎn) 家電行業(yè)按照產(chǎn)品的不同可分為大家電和小家電,前者主要有:彩電、冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機(jī)、家庭影院等;后者主要有:電風(fēng)扇、微波爐、吸塵器、吸油煙機(jī)、熱水器、照相機(jī)、電飯鍋、燃?xì)庠畹鹊?。這類行業(yè)的特點(diǎn)是: 1、行業(yè)競爭日趨激烈。主要表現(xiàn)在家電企業(yè)生產(chǎn)能力過剩、庫存積壓嚴(yán)重,銷售收入增加幅度低于銷售量的增長幅度,經(jīng)濟(jì)效益日趨下降,價(jià)格戰(zhàn)達(dá)到白熱化程度。 2、該行業(yè)屬于技術(shù)、勞動(dòng)密集型行業(yè)。我國的家電企業(yè)在勞動(dòng)力成本上占有優(yōu)勢,但在技術(shù)上落后于國外家電企業(yè),表現(xiàn)在某些高端產(chǎn)品上為國外企業(yè)或國內(nèi)的外資企業(yè)所壟斷?! ?、該行業(yè)已進(jìn)入成熟期,參與
2、者進(jìn)入較為容易,競爭體現(xiàn)在品牌和服務(wù)上,企業(yè)重視企業(yè)形象和產(chǎn)品的宣傳,廣告費(fèi)用占銷售收入的比重較大。如:XX年1-7月,海爾集團(tuán)廣告投入7600萬元,科龍集團(tuán)5100萬元,美的集團(tuán)5000萬元?! ?、該行業(yè)相對來說投資少,建設(shè)期短,一般1-2年即可建成投產(chǎn),有的項(xiàng)目當(dāng)年建設(shè),當(dāng)年即可投產(chǎn)?! ?、行業(yè)集中度保持在較高水平,主要的大家電產(chǎn)品在行業(yè)中的地位相對穩(wěn)定,多數(shù)產(chǎn)品兩極分化的趨勢明顯,某些產(chǎn)品的集中度有所下降。今年上半年,電冰箱行業(yè)前5位企業(yè)海爾、科龍、新飛等的產(chǎn)量和銷量分別為559萬臺(tái)和552萬臺(tái),占全國總量的比重均為64.6%;電冰柜行業(yè)海爾、澳柯瑪、新飛等的產(chǎn)銷量共計(jì)216臺(tái),
3、占全國總量的76.1%;空調(diào)器行業(yè)前5家企業(yè)海爾、美的、格力、海信等的產(chǎn)量779萬臺(tái),占全國總量的36.9%,銷量755萬臺(tái),占比38.2%;洗衣機(jī)行業(yè)前5家企業(yè)海爾、小天鵝、榮事達(dá)等的產(chǎn)量478萬臺(tái),占全國總量的72.2%,今年一季度彩電行業(yè)前六家企業(yè)TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹、海信、海爾的銷量占全國的65.7%?! ?、行業(yè)中產(chǎn)品出口占較大比重,保持持續(xù)增長的趨勢。家電行業(yè)出口額占全部銷售收入的25%,今年上半年出口全面增長。6月份出口額達(dá)7.68億美元,仍保持同比20.4%的高增長率,1-6月份累計(jì)出口額44.41億美元,同比增長27.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于各行業(yè)平均出口增長率水平。從分類產(chǎn)品
4、看,微波爐、空調(diào)器、電冰箱這些傳統(tǒng)的出口大類產(chǎn)品增幅很高,出口占其全部銷量的比重較大,其中微波爐出口占總銷量的64.4%,空調(diào)器占29%,電冰箱占29.13%,洗衣機(jī)占16.8%?! ?、入世對家電行業(yè)意味著更多的發(fā)展空間和市場機(jī)會(huì)。家電行業(yè)是一個(gè)全球化特征非常明顯的行業(yè),市場化程度、對外開放程度極高,產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟。中國龐大的市場需求潛力,豐富、低廉但技術(shù)熟練的勞動(dòng)力,以及完善的零部件供應(yīng)體系,構(gòu)成了中國家電行業(yè)的比較優(yōu)勢,使該行業(yè)成為中國最具國際競爭力和比較優(yōu)勢的制造部門之一。 8、家電行業(yè)是一個(gè)以組裝為主的產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)工藝較為簡單,大部分企業(yè)組裝廠與主要零部件廠分立,垂直一體化程度低,
5、上游產(chǎn)品多采用外購方式,整機(jī)產(chǎn)品附加值較低,利潤空間較校 二、行業(yè)宏觀情況和國家產(chǎn)業(yè)政策 行業(yè)宏觀情況 家電行業(yè)總體運(yùn)行較為平穩(wěn),主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)銷及進(jìn)出口均保持一定比例的增長,今年上半年增幅最大的產(chǎn)品是空調(diào)器及空調(diào)壓縮機(jī)。上半年空調(diào)器產(chǎn)量2110萬臺(tái),銷量1978萬臺(tái),同比分別增長了49.9%和53.7%,產(chǎn)銷率93.7%;空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量1575萬臺(tái),銷量1712萬臺(tái),同比分別增長33%和27.7%,產(chǎn)銷率108.7%;電冰箱產(chǎn)量844萬臺(tái),銷量833萬臺(tái),同比分別增長8.6%和8%,產(chǎn)銷率98.7%;電冰柜產(chǎn)銷量284萬臺(tái),同比分別增長10.6%和8.4%,產(chǎn)銷率100%;洗衣機(jī)
6、產(chǎn)量662萬臺(tái),銷量664萬臺(tái),同比分別增長6.1%和3.6%,產(chǎn)銷率105.4%?! 〗鼛啄昙译娦袠I(yè)競爭一直不斷,以國內(nèi)品牌為主的價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏,形式多種多樣。去年以來,競爭已經(jīng)從單純的顯性價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)殡[性的價(jià)格戰(zhàn),即以變相的讓利促銷活動(dòng)代替以往的直接降價(jià)。今年上半年盡管多數(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量較去年同期有較大幅度增長,但持續(xù)處于低位的價(jià)格水平導(dǎo)致全行業(yè)的銷售收入均低于銷售量的增長幅度,銷售利稅率繼續(xù)下降至5.33%,銷售利潤率2.13%,成本費(fèi)用利潤率2..39%,成本費(fèi)用/銷售收入89.41%?! 〗鼛啄曛袊译姌I(yè)的內(nèi)需市場不暢,大家電產(chǎn)品的內(nèi)銷普遍下降,而出口則保持持續(xù)高速增長。出口企業(yè)中
7、主要以家電著名企業(yè)和跨國公司的合資企業(yè)為主,行業(yè)集中度保持在較高水平,相對技術(shù)高端產(chǎn)品為跨國公司的合資企業(yè)所壟斷,洋品牌家電不斷向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)品生產(chǎn)線,建立家電研發(fā)中心。全行業(yè)庫存積壓嚴(yán)重,生產(chǎn)能力尤其是洗衣機(jī)、空調(diào)的生產(chǎn)能力過剩,全行業(yè)應(yīng)收賬款凈額和產(chǎn)成品、存貨占壓資金在輕工業(yè)中均排在首位。在銷售渠道上,以北京國美、江蘇蘇寧、山東三聯(lián)為代表的家電商品銷售“大鱷”正加緊跑馬圈地,其目標(biāo)是做成全國最大的家電連鎖銷售商?! ?/p>