滌綸長絲行業(yè)報告

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1、我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（中國化學纖維工業(yè)協(xié)會滌綸工業(yè)絲專業(yè)委員會）　　一、我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的基本狀況　　我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)起步于20世紀80年代末、90年代初，與美國等發(fā)達國家相比落后了近30年。1989年無錫太極的前身——無錫合成纖維廠引進的一步法年產(chǎn)1,200噸的生產(chǎn)線是國內(nèi)第一套滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)裝置。隨著上海石化和廣東開平滌綸廠各年產(chǎn)6,000噸的生產(chǎn)線于1992年投產(chǎn)，標志著我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)正式起步。2002年6月龍滌股份年產(chǎn)12,000噸的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線的投產(chǎn)，是我國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)業(yè)高速擴容的開始。2003年10月，浙江海利得新材料股份有限公司年產(chǎn)12,0

2、00噸滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線的投產(chǎn)、2004年3月韓國曉星年產(chǎn)3,000噸高模量低收縮滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)線在浙江嘉興投產(chǎn)，我國滌綸工業(yè)長絲進入了快速發(fā)展期?！　?0世紀90年代初，世界滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區(qū)，其中東亞地區(qū)以日本、韓國為代表。到本世紀初期，中國的崛起打破了該格局。目前世界其他產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量份額在逐步降低，而中國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量份額突飛猛進，世界滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心在向亞洲轉(zhuǎn)移，亞洲滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心在中國。2006年，世界滌綸工業(yè)長絲的總產(chǎn)能為130萬噸，中國以占世界產(chǎn)能32%的份額位于榜首。2006年世界產(chǎn)能地區(qū)分布如表1所示：?　　伴隨著滌綸工業(yè)長絲

3、行業(yè)在中國的迅速發(fā)展，以及其他投資成本、運營成本太高的因素，歐美一些大型的滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)企業(yè)相繼關閉了一些國外的工廠，將眼光投向中國市場。目前，中國的滌綸工業(yè)長絲的制造能力居世界首位，是世界產(chǎn)能的中心。歐美一些大型企業(yè)紛紛在中國建廠，或與中國的企業(yè)建立長期穩(wěn)定合作關系。這給我國的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的時市場空間?！　《⑽覈鴾炀]工業(yè)長絲行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)　　到2006年底，我國滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)超過46家，其中超過16家企業(yè)的設備是進口的。行業(yè)前5名企業(yè)合計產(chǎn)能為17.4萬噸，約占總產(chǎn)能的42%，行業(yè)集中度較高。具體生產(chǎn)企業(yè)情況如表2：?　　注：上述產(chǎn)能數(shù)據(jù)來自中國化纖工業(yè)協(xié)會

4、統(tǒng)計　　三、我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的供需狀況　　進入新世紀以來，國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)過了2005年產(chǎn)能的急速擴張后，自2006年開始，行業(yè)開始進入較為穩(wěn)定的發(fā)展時期，競爭加劇，低端產(chǎn)品市場基本達到供需平衡，部分民用滌綸絲改造過來的生產(chǎn)設備的企業(yè)由于規(guī)模較小、技術(shù)力量相對薄弱，只能用于生產(chǎn)品質(zhì)較差的低端產(chǎn)品，且生產(chǎn)成本偏高，紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，因而行業(yè)開工率有下降的趨勢。具體情況如表3所示：?　　注：部分數(shù)據(jù)來源　　1、《國內(nèi)外滌綸工業(yè)長絲行業(yè)最新發(fā)展》，2006年中國滌綸工業(yè)長絲專業(yè)委員會年會；　　2、《滌綸工業(yè)長絲進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計》，中國化纖經(jīng)濟信息網(wǎng)；　　自新世紀開始到2005年，國內(nèi)

5、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)快速發(fā)展，全行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求量均呈高速增長態(tài)勢，國內(nèi)市場基本出于供不應求狀態(tài)，每年的進口量均大于出口量，需要依靠進口彌補國內(nèi)市場供應的不足。造成該期間供不應求的市場格局的根本原因在于需求拉動。滌綸工業(yè)長絲主要應用于窄幅織物、礦用整芯帶領域，在這兩個領域的合計應用比例占一半以上。2001年中國加入WTO后，上述產(chǎn)品領域均取得了快速發(fā)展?！　∈袌鲂枨蟮目焖僭鲩L有效拉動了國內(nèi)滌綸工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2001年國內(nèi)工業(yè)長絲開始進入快速擴容階段，2005年更是達到了行業(yè)發(fā)展的高峰。在這一年中，先后有上海石化、海利得、上海溫龍、臺灣新光（華春）、浙江古纖道、龍滌股份、韓國曉星、無錫太極分別

6、引進年產(chǎn)1.2萬噸、1.5萬噸、0.6萬噸、1.5萬噸、1.8萬噸、2.5萬噸、0.6萬噸、1.3萬噸的滌綸工業(yè)長絲的進口設備；青州立信、淄博錦洋分別建成0.8萬噸、0.4萬噸的國產(chǎn)設備。2005年產(chǎn)能迅速由2004年的15.5萬噸快速增加至31.6萬噸，增幅高達103.87％。　　隨著2005年國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的高速規(guī)模擴張，滌綸工業(yè)長絲的國內(nèi)市場供應日益充足，供不應求的市場格局開始轉(zhuǎn)變。國內(nèi)以浙江古纖道、上海石化、海利得為代表的一些技術(shù)實力較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)出于市場拓展的需要從主觀上開始將目光轉(zhuǎn)向國際市場。出口量快速增長，2005年出口增幅達到了275%，2006年繼續(xù)了2005

7、年出口增加的格局。預計未來幾年，中國作為全球滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的主要生產(chǎn)國的地位不會有所改變，每年中國滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品的出口量還將逐年增加?！　∷摹炀]工業(yè)長絲產(chǎn)品差別化情況　　伴隨著2005年國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)能高速擴張，普通滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品供應充足，且價格競爭激烈，供需已基本平衡。而隨著下游客戶對滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，特別是國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)融入國際化市場后，國外客戶對高端產(chǎn)