環(huán)保行業(yè)三大細(xì)分領(lǐng)域價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈分析

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1、環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶則主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈一個相對突出的特點(diǎn)是，上、下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，即從環(huán)保行業(yè)本身看，可以大致劃分為：上游環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)，中游環(huán)保工程，以及下游環(huán)保運(yùn)營。下面講的主要是環(huán)境保護(hù)行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈：1.環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈??在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研機(jī)

2、構(gòu)以及企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主，目前環(huán)保產(chǎn)品的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大，是一個競爭較激烈的市場，企業(yè)之間圍繞價(jià)格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。??在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游，也就是環(huán)保工程，以項(xiàng)目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。??在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運(yùn)營階段，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主，是一個兼具買方和賣方壟斷勢力的市場，即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞旱幕I碼。對下游賣方而言，企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵在于其整合能力，既包括對上游供應(yīng)商的整合，也包括對產(chǎn)品、項(xiàng)目、市場、資金以及技術(shù)等各要素的整合。??在水

3、污染防治領(lǐng)域，目前全國重點(diǎn)流域水污染防治計(jì)劃項(xiàng)目的開工率明顯提高，城市污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度加快。在水處理技術(shù)與設(shè)備方面，生物法與物化法相結(jié)合，生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結(jié)合，是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢，廢水深度處理技術(shù)成為水處理技術(shù)比較活躍的領(lǐng)域，城市污水處理設(shè)備向大型設(shè)備發(fā)展。??污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價(jià)值的細(xì)分行業(yè)，工業(yè)污水處理利潤空間較大的部分在產(chǎn)業(yè)鏈上游，生活污水處理在下游，固廢處理在整個產(chǎn)業(yè)鏈上都有較大的利潤空間。2.環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析??根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)

4、備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費(fèi)服務(wù)。后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費(fèi)，只有某些零部件更換需要些許費(fèi)用，創(chuàng)造的價(jià)值很少。如果企業(yè)屬于工程運(yùn)營，如污水處理廠的運(yùn)營，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的。??總體來看，目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單，主要通過銷售產(chǎn)品和環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營獲取利潤。??環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)很多，不同領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷售、客戶等有很大的不同，因此，高價(jià)值環(huán)節(jié)根據(jù)不同的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分析。(1)污水處理高價(jià)值環(huán)節(jié)。??污水處理產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利能力差異顯著，在污水處理技術(shù)升級和水環(huán)境監(jiān)測方面具有較大利潤

5、，未來中水利用有廣闊的市場。??污水處理行業(yè)遲于城市供水系統(tǒng)，掌握MBR(膜生物反應(yīng)器)等技術(shù)的水處理公司具有較強(qiáng)競爭力。未來行業(yè)投資機(jī)會在于：一是城鎮(zhèn)污水尤其是縣城及中小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施形成新一輪投資重點(diǎn);二是污水處理廠的污泥處置及其無害化后土地綜合利用是污水處理下游產(chǎn)業(yè)鏈的一個重點(diǎn);三是工業(yè)企業(yè)污水處理標(biāo)準(zhǔn)的提升帶來新的投資機(jī)會;四是工業(yè)壁壘較高的工業(yè)污水處理以及再生水技術(shù)(如MBR)等領(lǐng)域可能成為投資熱點(diǎn)。MBR技術(shù)相比傳統(tǒng)的活性污泥法具有較為顯著的優(yōu)勢。國內(nèi)MBR市場09-11年年均翻番，未來依然具備很大空間。??在客戶領(lǐng)

6、域方面，由于工業(yè)廢水各子領(lǐng)域處理技術(shù)的差別，導(dǎo)致各子領(lǐng)域壟斷壁壘較高，煤化工、石油化工工業(yè)污水處理具有較高利潤。??在污水處理過程中，排放的污泥大多未經(jīng)過穩(wěn)定處理便簡單填埋，給垃圾填埋場造成了極大的壓力。目前我國有大概1/3的污泥是簡單填埋處理，隨著2009年2月出臺了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策(試行)》，我國污泥處置市場正式啟動。目前該領(lǐng)域競爭較小，市場利潤率較高。(2)大氣治理價(jià)值鏈分析。??脫硫：火電市場趨于穩(wěn)定，關(guān)注BOT及能源凈化。電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰期已過，未來電力脫硫市場主要在新建火電機(jī)組和現(xiàn)有

7、火電脫硫機(jī)組的改造。已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時代。估算“十二五”期間電力脫硫設(shè)備年均市場規(guī)模在130億元左右。預(yù)計(jì)未來脫硫市場的發(fā)展方向是由EPC模式向BOT模式轉(zhuǎn)變，具備BOT資質(zhì)及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將受益。此外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高賦予能源凈化行業(yè)樂觀發(fā)展前景，擁有技術(shù)優(yōu)勢的公司將受益。??脫硝：NOx總量控制推動行業(yè)快速成長，前、后端脫硝協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)“十二五”期間，氮氧化物將作為約束性指標(biāo)納入總量控制范疇。目前脫硝加價(jià)政策正在研究當(dāng)中，政策的出臺將成為脫硝行業(yè)快速發(fā)展的催化劑。技術(shù)方面，新一代前端脫硝技術(shù)等離子體NOx燃燒技術(shù)具明顯優(yōu)勢，且受

8、政策推廣。后端SCR脫硝技術(shù)有廣泛應(yīng)用空間，前后端結(jié)合使用是未來趨勢。??除塵：看好袋式除塵行業(yè)空間，除塵材料有廣闊的空間，同時技術(shù)難題也較大。國家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，除塵行業(yè)前景看好，預(yù)計(jì)“十二五”期間，袋式除塵市場規(guī)模在600億元以上，年均