東莞恒大御景灣半島項(xiàng)目融資方案

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1、深圳***項(xiàng)目融資方案、項(xiàng)H要素項(xiàng)目名稱東莞恒大御景灣半島項(xiàng)目融資主體融資成本東莞市慶鵬心怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司綜合成本**%/年，按季付息基金名稱基金管理人**遠(yuǎn)洋不動(dòng)產(chǎn)“御景灣半島”投資基金北京遠(yuǎn)旭股權(quán)投資基金管理有限公司投資規(guī)模10億元（實(shí)際募集規(guī)模按照最終以抵押物價(jià)值做相應(yīng)調(diào)整），其中**保險(xiǎn)資管計(jì)劃作為優(yōu)先級(jí)出資6億，遠(yuǎn)旭資本作為中間級(jí)出資2億，恒大作為劣后級(jí)出資2億元。投資期限2年資金用途#遠(yuǎn)洋設(shè)立“嘉霖悅禧園”保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃，資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)**遠(yuǎn)洋投資基金份額，“嘉霖悅禧園”投資基金以股權(quán)受讓/委貸方式投資于項(xiàng)目公司，最終用

2、于支付項(xiàng)目并購(gòu)款及后續(xù)工程款。契約型基金資金分兩筆支付，第一筆以700萬(wàn)元受讓項(xiàng)FI公司70%股權(quán)（項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元），項(xiàng)目公司母公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)用于支付項(xiàng)0后續(xù)工程款；第二筆資金99300萬(wàn)元以委貸方式投資于項(xiàng)0公司，用于支付后續(xù)工程款。保證措施1、恒大集團(tuán)將所持有項(xiàng)目公司30%股權(quán)質(zhì)押給投資基金；2、項(xiàng)目公司將土地抵押給投資基金；3、恒大集團(tuán)及實(shí)際控制人對(duì)契約型基金優(yōu)先級(jí)、中間級(jí)份額還本付息做拘保；4、恒大集團(tuán)承諾在項(xiàng)FI公司建設(shè)資金不足的怡況下由集團(tuán)調(diào)動(dòng)資金進(jìn)行補(bǔ)足，以保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度。還款來(lái)源第一還款來(lái)源

3、：項(xiàng)目銷售收入。第二還款來(lái)源：恒大集團(tuán)有限公司統(tǒng)籌資金調(diào)撥。二、交易結(jié)構(gòu)圖恒大遠(yuǎn)旭資本劣后LP段權(quán)打價(jià)：700萬(wàn)元，魚(yú)余9.93億以番貸方式投資項(xiàng)目公司'資金惲大集閉對(duì)優(yōu)先級(jí)和中間級(jí)資金提供連帯5任擔(dān)保恒大集團(tuán)70%東茺市慶颼心怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司土地抵押給基金公司、項(xiàng)目公司30%股權(quán)鹿押給基金公司東凳恒大御景灣半島項(xiàng)目項(xiàng)目公司在項(xiàng)目取得銷售收入后優(yōu)先歸還基金優(yōu)先級(jí)、中間級(jí)本息。在資管計(jì)劃到期前,由項(xiàng)目公司原股東回購(gòu)專項(xiàng)資管計(jì)劃持有的項(xiàng)目公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)資管計(jì)劃的到期退出。三、風(fēng)控措施1、基金持有項(xiàng)目公司70%的股權(quán)，剩余30%由項(xiàng)FI公

4、司原股東為項(xiàng)FI公司歸還委托貸款義務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。2、抵押擔(dān)保：恒大集團(tuán)及融資人承諾，自契約型基金成立之日起1個(gè)月內(nèi)將東莞“御景灣半島”土地抵押至基金名下并岀具同意抵押擔(dān)保的承諾函，若未按期辦理，契約型基金有權(quán)宣布項(xiàng)R提前到期并收取罰息。3、派駐董事：向項(xiàng)目公司派駐一名董事，對(duì)所有事項(xiàng)（包括項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)的重大報(bào)告，包括項(xiàng)目幵發(fā)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)進(jìn)度時(shí)間表、銷售方案以及財(cái)務(wù)報(bào)告；總體的開(kāi)發(fā)計(jì)劃；總成本預(yù)算及其重大修改；對(duì)外融資和擔(dān)保；年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；公司的利潤(rùn)分配方案；對(duì)外的訴訟、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘任等）享有一票否決權(quán)，并修

5、改項(xiàng)目公司章程。4、資金監(jiān)管及財(cái)務(wù)監(jiān)管并派駐財(cái)務(wù)副總總監(jiān)：投資資金及項(xiàng)目銷售資金封閉監(jiān)管，專款專用。向項(xiàng)目公司派駐一名財(cái)務(wù)副總監(jiān)，項(xiàng)0公司的所有收支及財(cái)務(wù)行為，均需經(jīng)財(cái)務(wù)副總監(jiān)審批簽字確汄。項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)副總監(jiān)有權(quán)對(duì)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)按月向財(cái)務(wù)副總監(jiān)提交財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告以及財(cái)務(wù)收支報(bào)告等，并應(yīng)當(dāng)按月向財(cái)務(wù)副總監(jiān)提供最新的財(cái)務(wù)報(bào)表及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明。5、印鑒和銀行賬戶監(jiān)管：項(xiàng)目公司的全部印鑒（包括不限于：公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人人名章、合同專用章、銀行賬戶預(yù)留印鑒及與網(wǎng)銀有關(guān)的電子密碼等）以及證照由項(xiàng)目公司和基金指定的人員共同

6、保管。保險(xiǎn)柜的密碼巾基金指定的人員掌管，鑰匙巾項(xiàng)目公司的人員掌管。所有需要加蓋印章的文件均需經(jīng)有權(quán)簽字人簽字后，方可加蓋印章。公章約定：如申請(qǐng)蓋章的文件所涉及的事項(xiàng)耑要項(xiàng)目公司股東會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)，耑由項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)、**遠(yuǎn)洋委派的董事共同簽字；如申請(qǐng)蓋章的文件所涉及的事項(xiàng)不需要項(xiàng)目公司股東會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)，需由項(xiàng)目公司總經(jīng)理、**遠(yuǎn)洋委派的財(cái)務(wù)副總監(jiān)共同簽字。需要攜印章、證照外出的，須提交巾項(xiàng)目公司總經(jīng)理、**遠(yuǎn)洋委派的財(cái)務(wù)副總監(jiān)共同簽字的申請(qǐng)，并說(shuō)明具體用途和需要蓋章的文件，并交巾**遠(yuǎn)洋指定的人員攜帶（視情況而定）與項(xiàng)目公司負(fù)

7、責(zé)人員一并隨同外出。監(jiān)管人員的監(jiān)管行為不能影響項(xiàng)目公司的正常經(jīng)營(yíng)。**遠(yuǎn)洋指定人員應(yīng)確保工作效率,盡最大努力減少審批流程，以保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的正常進(jìn)行。6、集團(tuán)擔(dān)保：恒大集團(tuán)及實(shí)際控制人為本次融資（包括股權(quán)回購(gòu)義務(wù)和委托貸款木息及違約金罰息等相關(guān)費(fèi)用）提供無(wú)限違帶貴任保證擔(dān)保。7、承諾資金補(bǔ)足：恒大集團(tuán)山具承諾函，承諾在項(xiàng)g公司建設(shè)資金不足的情況下由集團(tuán)調(diào)動(dòng)資金進(jìn)行補(bǔ)足，以保障項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度