全屋定制家具訂單管理

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1、訂單流程圖業(yè)務(wù)跟單Speakernameandtitlehere財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)采購材料庫設(shè)計(jì)生產(chǎn)成品客戶業(yè)務(wù)信息按表錄入業(yè)務(wù)洽談初步方案成本核算、預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)物料預(yù)算申購、購買簽訂合同、方案確定客戶訂貨單市場(chǎng)總監(jiān)簽名財(cái)務(wù)蓋章留底業(yè)務(wù)催收訂金財(cái)務(wù)確認(rèn)收訂金訂單接受現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量圖紙深化精準(zhǔn)報(bào)價(jià)物料清單計(jì)劃排布跟蹤庫存梳理物料申購采購訂單有料無料生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)計(jì)劃下單生產(chǎn)采購計(jì)劃審批物料驗(yàn)收采購入庫物料定額簽字出庫副總簽字品質(zhì)管制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)包裝入庫信息傳遞業(yè)務(wù)通知客戶付尾款財(cái)務(wù)確認(rèn)付尾款客服打銷售單財(cái)務(wù)蓋章統(tǒng)計(jì)安排發(fā)貨據(jù)銷售單裝車出貨安裝客戶確認(rèn)訂單歸檔售后啟動(dòng)財(cái)

2、務(wù)核算訂單流程說明1一、目的：為了有效提高客戶滿意度和各部門工作效率,特制定此訂單流程。二、范圍：適合于正常訂單、加單、補(bǔ)單、更改單、維修單等所有訂單。三、職責(zé)權(quán)限：1、①業(yè)務(wù)：客戶洽談、初步方案、報(bào)價(jià)、合同簽訂、款項(xiàng)通知及跟蹤；②業(yè)務(wù)跟單：接單、客服、客戶檔案輸入、客戶報(bào)價(jià)單輸入、銷售訂貨單、預(yù)收款單通知、客戶投訴事項(xiàng)登記、打出貨單。2、財(cái)務(wù)：合同銷售訂貨單存檔、輸入預(yù)收款單、收款確認(rèn)、審核蓋章生產(chǎn)發(fā)貨；入庫確認(rèn)、輸入預(yù)付款單；成本分?jǐn)偤纤?、月底監(jiān)盤。3、生產(chǎn)跟單：訂單主計(jì)劃排布、生產(chǎn)任務(wù)單、蓋章下單、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、發(fā)貨。4、設(shè)計(jì)：①成本核算、物料先期

3、預(yù)購核算、報(bào)價(jià)；②現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、圖紙深化；工藝分解；③物料清單、臨時(shí)物料清單；5、采購：物料需求、采購計(jì)劃、采購訂貨單、物料采購；托外加工單。6、材料倉庫：庫存梳理、采購進(jìn)貨單、車間退料、客戶退貨單；生產(chǎn)領(lǐng)料、補(bǔ)料單、報(bào)廢單、采購?fù)素泦危还ぞ叱鋈霂?；申購、月底盤點(diǎn)。7、成品庫：生產(chǎn)入庫申請(qǐng)單、成品出庫單、包裝管理、月底盤點(diǎn)。8、生產(chǎn)：按計(jì)劃排布調(diào)度、進(jìn)度跟催；品質(zhì)管理、現(xiàn)場(chǎng)物料管控。訂單流程說明2四、歸口管理：公司所有訂單，歸口為業(yè)務(wù)跟單，即所有訂貨合同均由業(yè)務(wù)跟單接受，財(cái)務(wù)蓋章，并經(jīng)副總簽字后下發(fā)生產(chǎn)，無論是正常單、加單、補(bǔ)單、維修單、更改單、取消單等

4、均按業(yè)務(wù)跟單下單的銷售訂貨單為準(zhǔn)，即財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部只接受客服跟單的銷售訂貨單。且所有訂單必須是書面形式下發(fā)并留存根，不可口頭傳達(dá)。且訂單問題的信息須反饋給客服跟單，由客服跟單與上游部門溝通，如屬于技術(shù)方面的溝通可由車間相關(guān)人員直接與設(shè)計(jì)師溝通；若需要推遲交期者須知會(huì)業(yè)務(wù)跟單知曉，便于業(yè)務(wù)跟單計(jì)劃出庫日期調(diào)整，否則按原訂單計(jì)劃執(zhí)行，確保訂單計(jì)劃的受控狀態(tài)。（注：除客服跟單外，無論是任何人包括業(yè)務(wù)部門、設(shè)計(jì)部門、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在內(nèi)均無權(quán)直接下單，須將訂貨合同交與客服跟單執(zhí)行《訂單管理流程》）。訂單流程說明2五、內(nèi)容：1、客戶確定購買意向后，營(yíng)銷部門派業(yè)務(wù)

5、人員與客戶洽談、明確產(chǎn)品類型數(shù)量、確定款型、材質(zhì)、顏色等初步方案后，及時(shí)將訂貨合同及客戶要求等信息轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)跟單。①、在ERP訂貨合同上要顯示產(chǎn)品名稱、特殊規(guī)格、特殊顏色、個(gè)數(shù)、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；客戶名稱、交貨地址、合同編號(hào)；房間樓層備注。②、打印出交給客戶的訂貨合同可不顯示單價(jià)，其它以上內(nèi)容都要有。2、①、業(yè)務(wù)跟單接到訂貨合同后把訂貨合同錄入ERP系統(tǒng)，并交于設(shè)計(jì)部報(bào)價(jià)員進(jìn)行成本合算并做預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)。②、設(shè)計(jì)部拆單報(bào)價(jià)員做好預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)，先期物料預(yù)算申購后，把報(bào)價(jià)表交給業(yè)務(wù)跟單錄到ERP系統(tǒng)上。如客戶確認(rèn)不做更改，業(yè)務(wù)跟單據(jù)預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)單在ERP上幫客戶訂

6、貨單;如預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)有更改，業(yè)務(wù)跟單據(jù)更改后的報(bào)價(jià)單在ERP上做客戶訂貨單（精準(zhǔn)報(bào)價(jià)）。并把客戶訂貨單（精準(zhǔn)報(bào)價(jià)）打印經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)復(fù)印2份，一份財(cái)務(wù)，一份相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)跟單確認(rèn)訂金（預(yù)收款）已經(jīng)到帳了，再把第3份給設(shè)計(jì)繪圖員畫圖。③、客戶訂貨單如有變更，業(yè)務(wù)跟單隨時(shí)變更客戶訂貨單后再做以上作業(yè)。④、業(yè)務(wù)跟單及時(shí)制作《訂單移交表》，并在《訂單移交表》簽署姓名與時(shí)間，便于追溯接單日期。并把《訂單移交表》下傳，要求完成時(shí)簽名。3、業(yè)務(wù)部門及時(shí)請(qǐng)市場(chǎng)總經(jīng)理同意或增減額度，報(bào)價(jià)給客戶，客戶同意價(jià)位等相關(guān)方案后，業(yè)務(wù)部門及時(shí)與客戶簽訂合同并確定詳細(xì)的相關(guān)方案。4、

7、合同簽訂后（市場(chǎng)總監(jiān)、總經(jīng)理簽名），業(yè)務(wù)人員通知及跟蹤客戶付預(yù)付款，并及時(shí)將合同復(fù)印或者拍照傳遞與客服部門及財(cái)務(wù)部門，且將相關(guān)訂單方案結(jié)果傳遞與客服跟單，告知財(cái)務(wù)留意接收預(yù)付款。合同在財(cái)務(wù)部留底。（注：未打預(yù)付款或不用收預(yù)付款的客戶需由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可，如數(shù)目較小或客戶信譽(yù)度高者，公司相關(guān)人員可以擔(dān)保，但擔(dān)保金額不能高于擔(dān)保人月工資的80%，若出現(xiàn)客戶款項(xiàng)不能支付時(shí)從擔(dān)保人工資中扣除）。5、財(cái)務(wù)部門收到預(yù)付款后，及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門及客服跟單。6、客服跟單接到財(cái)務(wù)部門“收到預(yù)付款”的通知后，須在0.5個(gè)工作日內(nèi)首先找財(cái)務(wù)部門在客戶訂貨單和《訂單移交表》

8、的預(yù)付款確認(rèn)欄內(nèi)簽字確認(rèn)，便于追溯客戶付預(yù)付款日期即為正式下單日期，然后整理好相關(guān)信息與《客戶訂貨單》一起正