鋁行業(yè)市場(chǎng)分析

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1、金屬鋁行業(yè)市場(chǎng)分析曼威·咨詢(xún)銷(xiāo)售中心曼威網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司曼威信息技術(shù)（上海）有限公司開(kāi)篇摘要2市場(chǎng)規(guī)模分析部分商家分析0102制造能力與加工設(shè)備分析0304加工需求分析鋁業(yè)C2M平臺(tái)高階設(shè)想05鋁產(chǎn)業(yè)鏈014鋁土礦開(kāi)采氧化鋁提煉原鋁生產(chǎn)鋁材加工鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開(kāi)采，再通過(guò)對(duì)鋁土礦溶解、過(guò)濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過(guò)電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過(guò)重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等鋁產(chǎn)業(yè)鏈015鋁產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級(jí)中不斷延伸，由最初的簡(jiǎn)單鑄造壓延擠壓向精密加工領(lǐng)域擴(kuò)展，不斷拓展鋁應(yīng)用領(lǐng)域，

2、目前廣泛應(yīng)用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽(yáng)能板、電動(dòng)汽車(chē)、核電等。最高技術(shù)的鋁深加工是應(yīng)用在電子設(shè)備、汽車(chē)和航空領(lǐng)域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)鏈及成本分析016鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁提煉和原鋁（電解鋁）生產(chǎn)；原鋁（電解鋁）的生產(chǎn)比較簡(jiǎn)單，主要依賴(lài)資源和能源。氧化鋁+電，共占整個(gè)生產(chǎn)成本的80%以上鋁土礦017根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新數(shù)據(jù)：全球共有鋁土礦資源儲(chǔ)量283億噸，分布主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西三大巨頭，合計(jì)儲(chǔ)量占全球的57%。2010年全球鋁土礦產(chǎn)量為2.3億噸，儲(chǔ)采比高達(dá)122倍，產(chǎn)量分布主要集中在澳大利亞、中國(guó)和巴西，合計(jì)產(chǎn)量占全球6

3、1%鋁土礦018中國(guó)的鋁土礦占全球已探明鋁土礦儲(chǔ)量的3%，為38.7億噸；主要分布在山西（占41.6%）、貴州（占17.1%）、河南（占16.7%）、廣西（15.5%）等省份；其余擁有鋁土礦的15個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的儲(chǔ)量合計(jì)僅占全國(guó)總儲(chǔ)量的9.1%；氧化鋁0192012年全球氧化鋁產(chǎn)量約9570.5萬(wàn)噸。其中，中國(guó)產(chǎn)量3759萬(wàn)噸，占比39.3%；2010年中國(guó)氧化鋁消費(fèi)量3126萬(wàn)噸。其中，進(jìn)口量?jī)H231萬(wàn)噸，供給缺口不大。中國(guó)的氧化鋁市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，在鋁土礦供給充足的前提下，完全能夠保障原鋁的生產(chǎn)需求原鋁（電解鋁）01102008年以來(lái)，受金融危機(jī)影響，中國(guó)原鋁的產(chǎn)能利用率下降，因而產(chǎn)

4、量增長(zhǎng)緩慢。受到2009年國(guó)家投資需求的拉動(dòng)，2010年閑置產(chǎn)能紛紛復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng)24.4%。近兩年，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施限電限產(chǎn)政策，原鋁產(chǎn)量增速有所放緩，2012年產(chǎn)量達(dá)到1975萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%，占全球總產(chǎn)量的44.3%原鋁消耗量受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國(guó)家政策的影響，增速呈現(xiàn)出與產(chǎn)量同樣的變化趨勢(shì)。2012年消耗量達(dá)到2095萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。根據(jù)中國(guó)的十二五規(guī)劃：預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)電解鋁消費(fèi)量將達(dá)到2400萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)約8.6%，電解鋁產(chǎn)量2400萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)8.8%。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0111中國(guó)是全球最大的鋁消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的1/3，

5、其下游消費(fèi)主要集中于建筑、交通、電力、機(jī)械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為28％和18％。……鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0112原鋁經(jīng)過(guò)加工，制成鋁加工材，應(yīng)用于下游各行各業(yè)。鋁加工材的定價(jià)模式為“電解鋁+加工費(fèi)”，可以部分轉(zhuǎn)移上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，因此鋁加工行業(yè)的盈利能力相對(duì)穩(wěn)定。一、鋁加工材分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域鋁加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式：變形加工：分為擠壓和壓延兩種方式，通過(guò)擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過(guò)壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。鑄造加工：通過(guò)壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金。鋁合金壓鑄件主

6、要集中在通訊設(shè)備結(jié)構(gòu)件和汽車(chē)零部件兩大消費(fèi)領(lǐng)域。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0113從中國(guó)鋁材的結(jié)構(gòu)看：鋁型材的比例最高，占50%；其次是鋁板帶箔材，占30%；鋁壓鑄件僅占7%。鋁加工材的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，與工業(yè)、建筑業(yè)、以及消費(fèi)水平的提升具有密切的關(guān)系。從鋁加工材的下游需求來(lái)看，建筑領(lǐng)域是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占39%；其次是交通運(yùn)輸、耐用消費(fèi)品、電力電子等工業(yè)領(lǐng)域。一、鋁加工材分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈01142003年以來(lái)，隨著中國(guó)的建筑業(yè)和工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)鋁材形成了大量的消費(fèi)需求，中國(guó)鋁材的生產(chǎn)也由此進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。至2010年，產(chǎn)量達(dá)2162萬(wàn)噸，8年間年均復(fù)合增速28%。除2009

7、年受金融危機(jī)影響，產(chǎn)量略有下降外，均實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)。2011年，中國(guó)鋁材產(chǎn)量為2742萬(wàn)噸，同比增加26.7%。可見(jiàn)即使在宏觀政策收緊的形勢(shì)下，中國(guó)的鋁材消費(fèi)需求仍保持了較高增速。一、鋁加工材分類(lèi)及應(yīng)用領(lǐng)域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0115鋁型材主要應(yīng)用于建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，可分為建筑型材和工業(yè)型材兩大類(lèi)。縱向來(lái)看，隨著中國(guó)工業(yè)化水平的提高，工業(yè)型材占比已從2001年的24%，大幅上升到2012