賽迪顧問-中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究

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1、中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問股份有限公司（HK08235）25前言研究目的云計(jì)算作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，近年來在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得初步成效，產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍較為薄弱。為進(jìn)一步理清產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，幫助政府云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)籌布局、企業(yè)云計(jì)算服務(wù)建設(shè)實(shí)施和用戶云計(jì)算服務(wù)應(yīng)用選擇提供決策參考依據(jù)，賽迪顧問結(jié)合近年來的研究積累，以專業(yè)化的視角，通過《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖戰(zhàn)略研究》對中國云計(jì)

2、算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展全景進(jìn)行了全面梳理，對產(chǎn)業(yè)鏈各層次發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)進(jìn)行了深入分析。主要結(jié)論1、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成。近年來，在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以基礎(chǔ)設(shè)施、軟件與平臺為基礎(chǔ)，運(yùn)行服務(wù)和應(yīng)用為價值提升的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2、基礎(chǔ)設(shè)施層是產(chǎn)業(yè)鏈中重要主體。目前，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上，且發(fā)展基礎(chǔ)相對較成熟，是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。3、運(yùn)行支撐層與應(yīng)用服務(wù)層發(fā)展活力高。

3、運(yùn)行支撐層與應(yīng)用服務(wù)層是產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最為活躍、發(fā)展速度最快的環(huán)節(jié)，眾多上下游企業(yè)都在積極參與其中，提供的云產(chǎn)品和云服務(wù)越來越豐富，業(yè)務(wù)模式和技術(shù)創(chuàng)新速度也較快，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值提升的重要環(huán)節(jié)，也是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在，未來將具有巨大發(fā)展空間。254、廠商業(yè)務(wù)延伸將加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。不論是電信運(yùn)營商、傳統(tǒng)的設(shè)備廠商、還是互聯(lián)網(wǎng)廠商，在云計(jì)算發(fā)展的大環(huán)境中紛紛選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，向云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸拓展。如曙光、浪潮、華為等設(shè)備廠商開始進(jìn)入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，并推出“城市云”、“行業(yè)云”等硬件加軟

4、件的云計(jì)算應(yīng)用整體解決方案，阿里巴巴、新浪、百度、騰訊互聯(lián)網(wǎng)廠商也迅速布局，進(jìn)入云存儲、云終端、云平臺等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，將進(jìn)一步推動云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈加速整合。25第一章中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概況一、中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成云計(jì)算產(chǎn)業(yè)泛指與云計(jì)算相關(guān)聯(lián)的各種活動的集合，其產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個層面，即基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺與軟件層、運(yùn)行支撐層和應(yīng)用服務(wù)層?；A(chǔ)設(shè)施層以底層元器件、云基礎(chǔ)設(shè)施等硬件設(shè)備資源為主；平臺與軟件層以云基礎(chǔ)軟件、云應(yīng)用軟件等云平臺與云軟件資源為主；運(yùn)行支撐層主要包括咨詢、集成、監(jiān)理、運(yùn)維、培訓(xùn)等

5、；應(yīng)用服務(wù)層主要包括云終端和云服務(wù)。近年來在政府規(guī)范引導(dǎo)、企業(yè)積極參與及用戶應(yīng)用需求快速爆發(fā)的形勢下，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景布局已初步形成，構(gòu)成了以基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺與軟件層、運(yùn)行支撐層為基礎(chǔ)，應(yīng)用服務(wù)層為價值提升的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。其中，在應(yīng)用需求集中爆發(fā)的拉動下，運(yùn)行支撐與應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)更是得到了蓬勃發(fā)展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等為主的跨國企業(yè)和以中國電信、中國聯(lián)通、中金數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、曙光、浪潮、百度等為主的國內(nèi)企業(yè)均紛紛積極參與其中，進(jìn)一步促進(jìn)了中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的

6、發(fā)展與完善。圖1中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來源：賽迪顧問2012，0425二、中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈布局概況1、基礎(chǔ)設(shè)施層基礎(chǔ)設(shè)施層是指為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供硬件基礎(chǔ)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括底層元器件和云基礎(chǔ)設(shè)施兩個方面，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)的硬件設(shè)施資源。目前，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈仍主要以基礎(chǔ)設(shè)施層為主體，規(guī)模超過全產(chǎn)業(yè)45%以上。因此，統(tǒng)籌規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施層的發(fā)展建設(shè)對于健全我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展具有非常重要的意義和作

7、用。為提高我國在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，增強(qiáng)本土企業(yè)在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中的競爭力，國家將加大在云計(jì)算核心芯片研發(fā)及下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信網(wǎng)、下一代數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的投入力度，扶持國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)在芯片研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，大力完善云計(jì)算業(yè)務(wù)應(yīng)用的基礎(chǔ)環(huán)境，推動我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)不斷快速發(fā)展。2、平臺與軟件層平臺與軟件層是指為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)平臺與軟件的產(chǎn)業(yè)集合，主要包括云基礎(chǔ)軟件和云應(yīng)用軟件兩個方面，處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。其基于基礎(chǔ)設(shè)施層，為云計(jì)算服務(wù)體系建設(shè)與運(yùn)行提供基礎(chǔ)工具軟件、應(yīng)用開發(fā)軟

8、件及平臺等，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力之源。目前，中國云平臺與軟件層主要呈現(xiàn)出中心城市集聚的發(fā)展特征。中心城市由于人才、資金等要素密集，且具有良好的軟件研發(fā)和應(yīng)用的基礎(chǔ)，因此在云平臺和軟件發(fā)展方面處于核心地位。根據(jù)賽迪顧問研究，目前全國4個直轄市和15個副省級城市軟件業(yè)務(wù)收入10643億元，同比增長32%，占全國的比重為80%。政策方面，國家未來在加大云計(jì)算核心芯片研究的同時也將大力加強(qiáng)在基礎(chǔ)25軟件領(lǐng)域的研發(fā)投入，支持國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)在云計(jì)算操作