交通運(yùn)輸行業(yè)：中國快遞行業(yè)發(fā)展簡析.docx

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1、正文目錄1.順豐的“前世今生”41.1.公司簡介41.2.公司初創(chuàng)41.3.模式轉(zhuǎn)型51.4.飛機(jī)速運(yùn)51.5.多領(lǐng)域布局62.通達(dá)系的“紛紛擾擾”72.1.申通快遞72.2.韻達(dá)快遞82.3.圓通速遞92.4.中通快遞92.5.天天快遞102.6.百世快遞103.快遞業(yè)務(wù)量進(jìn)入“新常態(tài)”104.快遞行業(yè)的“新引擎”134.1.跨境電商134.2.冷鏈物流154.3.同城配送175.快遞巨頭的“新戰(zhàn)略”195.1.順豐——構(gòu)建物流生態(tài)圈195.2.圓通——差異化戰(zhàn)略236.投資建議267.風(fēng)險(xiǎn)提示26圖表目錄圖表1：順豐市場定位4圖表2：順豐

2、業(yè)務(wù)地域演變過程4圖表3：順豐由“加盟式”向“直營式”的轉(zhuǎn)變5圖表4：順豐航空自有機(jī)隊(duì)規(guī)模與日俱增（架）6圖表5：順豐2006年起開始加速拓展業(yè)務(wù)類型6圖表6：順豐多領(lǐng)域布局主要?dú)v程7圖表7：申通快遞發(fā)展歷程7圖表8：申通快遞演變歷程8圖表9：韻達(dá)快遞發(fā)展歷程8圖表10：韻達(dá)快遞演變歷程8圖表11：圓通速遞發(fā)展歷程9圖表12：圓通速遞演變歷程9圖表13：中通快遞發(fā)展歷程9圖表14：中通快遞演變歷程10圖表15：天天快遞發(fā)展歷程10圖表16：百世快遞發(fā)展歷程10圖表17：2000-2017年快遞業(yè)務(wù)量情況（億件）11圖表18：2000-2017

3、年快遞收入情況（億元）11圖表19：快遞行業(yè)單月業(yè)務(wù)量情況（萬件）11圖表20：快遞平均單價(jià)走勢（元）11圖表21：快遞業(yè)務(wù)量同比（按業(yè)務(wù)）12圖表22：快遞業(yè)務(wù)量同比（按地區(qū)）12圖表23：快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR813圖表24：中國快遞服務(wù)質(zhì)量指數(shù):有效申訴率(%)13圖表25：跨境電商試驗(yàn)區(qū)范圍不斷擴(kuò)大13圖表26：第三批22個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)地區(qū)分布圖14圖表27：2013-2021年中國跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)市場規(guī)模14圖表28：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系15圖表29：2013-2020年中國生鮮電商市場規(guī)模16圖表30：近幾年同城配企業(yè)

4、融資熱情高漲17圖表31：同城快遞業(yè)務(wù)量占比較高18圖表32：近幾年總量及同城業(yè)務(wù)量增速均有所放緩18圖表33：順豐“三網(wǎng)合一”開放生態(tài)系統(tǒng)19圖表34：圓通、EMS、順豐自有貨機(jī)量對比（截至目前）20圖表35：鄂州機(jī)場建設(shè)時(shí)間表20圖表36：高鐵極速達(dá)21圖表37：中鐵順豐國際快運(yùn)有限公司成立22圖表38：順豐控股部分技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目成果23圖表39：圓通速遞可轉(zhuǎn)債募集資金使用規(guī)劃（百萬元）23圖表40：圓通貨運(yùn)航空發(fā)展歷程24圖表41：圓通2017年分地區(qū)營收情況（萬元）24圖表42：香港青鷸投資管理有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)25圖表43：先達(dá)國際股權(quán)

5、結(jié)構(gòu)251.順豐的“前世今生”1.1.公司簡介1993年，順豐速運(yùn)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱順豐）誕生于廣東省佛山市順德區(qū)。2016年12月12日，順豐速運(yùn)取得證監(jiān)會(huì)批文獲準(zhǔn)通過借殼方式登陸A股市場，2017年2月24日，正式更名為順豐控股。順豐系國內(nèi)領(lǐng)先的快遞物流綜合服務(wù)商，立志于為客戶提供一體化的綜合物流解決方案，公司不僅提供配送端的高質(zhì)量物流服務(wù)，還延伸至價(jià)值鏈前端的產(chǎn)、供、銷、配等環(huán)節(jié)，以客戶需求出發(fā)，利用大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算技術(shù)，為客戶提供倉儲管理、銷售預(yù)測、大數(shù)據(jù)分析、結(jié)算管理等一體化的綜合物流服務(wù)。順豐同時(shí)還是一家具有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢

6、的智能物流運(yùn)營商。順豐擁有通達(dá)國內(nèi)外的龐大物流網(wǎng)絡(luò)，是一家具有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”三網(wǎng)合一、可覆蓋國內(nèi)外的綜合物流服務(wù)運(yùn)營商。圖表1：順豐市場定位大數(shù)據(jù)分析銷售預(yù)測客戶需求結(jié)算管理倉儲管理來源：1.2.公司初創(chuàng)公司成立初期，除了順德之外，順豐新建的快遞網(wǎng)點(diǎn)多數(shù)采用合作和代理的方式，分公司歸當(dāng)?shù)丶用松趟?，互相連成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，順豐各地網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人需要上繳相當(dāng)數(shù)額的利潤，一大批類似廣州順豐、中山順豐這樣的地方公司涌現(xiàn)出來。1996年，隨著客戶數(shù)量不斷增長和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，順豐將網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大到廣東省以外的城市，通過向長三角地區(qū)復(fù)制業(yè)務(wù)模式，進(jìn)

7、而擴(kuò)張到華中、西南、華北，甚至成為中國大陸首家提供香港快運(yùn)服務(wù)的公司。圖表2：順豐業(yè)務(wù)地域演變過程FIRSTSTAGESECONDSTAGETHIRDSTAGEFOURTHSTAGE廣東省內(nèi)長三角地區(qū)華中西南華北地區(qū)香港特別行政區(qū)來源：1.1.模式轉(zhuǎn)型隨著網(wǎng)點(diǎn)和人員逐漸增多，被"承包"的各個(gè)片區(qū)開始形成各自為政的局面。一些地區(qū)負(fù)責(zé)人的行為出格，無法約束，與順豐的關(guān)系日漸緊張，個(gè)別權(quán)力和影響力過大的負(fù)責(zé)人，甚至把業(yè)務(wù)帶走單干。1999年，順豐采取多管齊下的方式開始了全國范圍的收權(quán)行動(dòng)：通過縮短運(yùn)送時(shí)間增加客戶粘性，通過增加員工薪酬提升團(tuán)隊(duì)凝聚力

8、，通過產(chǎn)權(quán)回購規(guī)范行業(yè)行為等。經(jīng)過兩年的"整頓"，順豐的架構(gòu)和各分公司的產(chǎn)權(quán)逐漸明晰。2002年，歷經(jīng)人員大清洗、組織結(jié)構(gòu)大變革的順豐，終于成立了自己的總部。完成調(diào)