公司開票流程和規(guī)范

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1、上海注冊公司http://www.hongyueyh.com公司開票流程和規(guī)范公司經(jīng)營中，開票是一個重要的環(huán)節(jié)，需要規(guī)范整體的流程，并且要取得責任相關(guān)方的確認，在這種情況下，就可以提升公司財務(wù)的日常業(yè)務(wù)能力，從而提升企業(yè)的運行效率，在公司管理和執(zhí)行能力方面，也可以獲得快速的提升。財務(wù)部已經(jīng)給出了具體的開票流程和規(guī)范，統(tǒng)一的發(fā)布之后，在提供的權(quán)限范圍內(nèi)的查詢和解釋。那么我們就從公司開票流程和規(guī)范的角度，進行詳細的分析，來幫助公司財務(wù)部門更加明確正確的開票流程，讓業(yè)務(wù)部的全體工作人員來了解流程管理和規(guī)范，從而來規(guī)范經(jīng)營中

2、的財務(wù)開票處理流程。一、開票申請人公司的開票申請人：經(jīng)辦銷售人員。二、開票內(nèi)容分析企業(yè)銷售人員在申請開票的時候，是需要了解開票內(nèi)容的，對于客戶承諾開票，就要以這些內(nèi)容為基礎(chǔ)，為客戶進行講解，做好開票信息的確認，避免帶來一些不必要的麻煩。1.開票的內(nèi)容包括哪些首先，確定客戶的開票名稱；其次，確定納稅人的識別號；再次，確定客戶的地址和電話；最后，確定開戶行和賬號。在開局增值稅普通發(fā)票的時候，確定第一項即可；在開具增值稅專用發(fā)票的時候，需要提供這四項內(nèi)容，缺一不可。2.財務(wù)與銷售部門核對開票信息銷售部門的人員發(fā)出開票申請之

3、后，財務(wù)部門的工作人員需要對于現(xiàn)有客戶開票的信息進行整理，對于新客戶開票的信息進行補充，信息登記錄入專用的表格內(nèi)，將信息發(fā)送給銷售部門確認，然后雙方留檔。3.客戶開票信息變更問題上海注冊公司http://www.hongyueyh.com一些企業(yè)經(jīng)營中，各種信息可能會發(fā)生變革，銷售部門的工作人員獲取信息之后，要及時上報給財務(wù)部門，避免再次開票過程中搞錯了信息。三、開票流程分析不同公司對于銷售人員的申報賬目的審核時間是有差別的，那么我們就規(guī)范性的角度去分析，優(yōu)化企業(yè)的開票流程，從而讓公司的財務(wù)管理更加的標準化，公司開票

4、流程和規(guī)范如下：1.銷售人員與財務(wù)部對賬時間問題一般情況下，企業(yè)銷售助理需要在每月的5日之前，將銷售部門人員上一個月度的銷售記錄導出來，發(fā)放給銷售人員進行確認，銷售人員簽字為主。2.報賬單處理問題公司需要建立統(tǒng)一的客戶對賬匯總系統(tǒng)，為每一個銷售人員建立銷售清單、客戶對賬單、開票清單。3.銷售人員與客戶對賬問題上月的銷售數(shù)據(jù)獲取之后，銷售人員需要將數(shù)據(jù)整理匯總到表內(nèi)，然后制作與客戶的對賬表，發(fā)送給客戶對賬和簽章。4.確認開票清單開票信息是需要再次確認的，內(nèi)容包括了客戶的開票信息、品項、規(guī)格、數(shù)量、金額等等，任何一個項目

5、都要列舉清楚，避免出錯。5.新增項目開票申請在經(jīng)營中，會遇到一些新增的既定開票品項，銷售人員向上級部門提交申請，經(jīng)過確認批準之后，方可開票。6.開票信息變更在開票信息變更的時候，一定要著重注明，并且告知開票員。7.開票員開票后銷售助理領(lǐng)取在確定了所有信息之后，開票員就著手開票，銷售助理確認領(lǐng)取發(fā)票，然后由銷售人員交付給客戶，對于未來的收款情況進行持續(xù)的跟蹤。8.收款與開票誤差問題上海注冊公司http://www.hongyueyh.com在收款之后，財務(wù)部門需要確定開票金額與收款金額之間是不是有差額，如果不存在差額，

6、進行核銷賬款；如果存在差額，需要以書面的形式通知銷售部門，進行后續(xù)處理。公司開票的過程中，需要一個系統(tǒng)化的方案進行統(tǒng)一的管理，明確各級部門的職責，確認開票信息無誤。另外，對于開票，企業(yè)有必要設(shè)置一些懲罰措施，目的是避免出現(xiàn)過大的失誤，對于企業(yè)的經(jīng)營造成不必要的影響。