上海合全藥業(yè)股份有限公司

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1、上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書上海合全藥業(yè)股份有限公司住所：上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)金山分區(qū)（西部）月工路9號(hào)定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）聲明：本公司的定向發(fā)行的申請(qǐng)尚未得到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本定向發(fā)行說明書申報(bào)稿不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)。主辦券商（住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層）二〇一八年八月1-2-58上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書上海合全藥業(yè)股份有限公司住所：上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)金山分區(qū)（西部）月工路9號(hào)定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）

2、聲明：本公司的定向發(fā)行的申請(qǐng)尚未得到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本定向發(fā)行說明書申報(bào)稿不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)。主辦券商（住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27層及28層）二〇一八年八月1-2-58上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書聲明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾定向發(fā)行說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證定向發(fā)行說明書中財(cái)務(wù)會(huì)

3、計(jì)資料真實(shí)、完整。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本公司股票定向發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。1-2-58上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書目錄聲明1釋義4一、公司基本情況6（一）公司基本信息6（二）財(cái)務(wù)信息6二、發(fā)行計(jì)劃17（一）發(fā)行目的17（二）發(fā)行對(duì)象及現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排17（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方法20（四）股票發(fā)行數(shù)量及預(yù)計(jì)募

4、集資金總額21（五）董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購登記日期間預(yù)計(jì)將發(fā)生除權(quán)、除息時(shí)，發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價(jià)格的調(diào)整21（六）公司掛牌以來的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司股票發(fā)行價(jià)格的影響21（七）本次股票發(fā)行限售安排及自愿鎖定的承諾22（八）募集資金用途22（九）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案32（十）本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況32三、附生效條件的定向發(fā)行股份之認(rèn)購協(xié)議的內(nèi)容摘要32（一）合同主體、簽訂時(shí)間32（二）認(rèn)購方式、支付方式32（三）合同的生效條件和生效時(shí)間33（四）合同附帶的任何保留條款、前置條件33（

5、五）自愿限售安排33（六）估值調(diào)整條款33（七）違約責(zé)任條款33四、本次定向發(fā)行對(duì)申請(qǐng)人的影響34（一）本次定向發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響34（二）本次定向發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況34（三）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況34（四）本次定向發(fā)行對(duì)其他股東的權(quán)益的影響34（五）本次定向發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險(xiǎn)34五、其他需要披露的重大事項(xiàng)36（一）本次發(fā)行不存在股權(quán)代持情形36（二）本次發(fā)行不存在以公司為義務(wù)承擔(dān)主體的“對(duì)賭安排”情形36（三）本次發(fā)行對(duì)象不存在持

6、股平臺(tái)的情形36（四）關(guān)于本次發(fā)行適用股份支付進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的情形36（五）報(bào)告期內(nèi)公司不存在提前使用募集資金的情況38（六）報(bào)告期內(nèi)公司不存在關(guān)聯(lián)方資金占用的情況38（七）報(bào)告期內(nèi)公司控股股東、實(shí)際控制人股份質(zhì)押情況38（八）報(bào)告期內(nèi)公司違規(guī)擔(dān)保情況38（九）公司內(nèi)部治理和內(nèi)控機(jī)制的運(yùn)行情況及具體保障措施391-2-58上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書（十）關(guān)于股票認(rèn)購對(duì)象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明39（十一）其他需要披露的重大事項(xiàng)42六、

7、本次股票發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)信息43（一）主辦券商43（二）律師事務(wù)所43（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所43（四）股票登記機(jī)構(gòu)44七、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明45八、中介機(jī)構(gòu)聲明55（一）主辦券商聲明55（二）律師事務(wù)所聲明57（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明58九、備查文件59（一）定向發(fā)行推薦工作報(bào)告59（二）法律意見書59（三）中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次定向發(fā)行的文件（核準(zhǔn)后提供）59（四）其他與本次定向發(fā)行有關(guān)的重要文件591-2-58上海合全藥業(yè)股份有限公司定向發(fā)行說明書釋義公司、合全藥業(yè)、發(fā)行人指上海合全藥業(yè)股份有限公司認(rèn)購方指本次發(fā)行的

8、發(fā)行對(duì)象，即中金公司作為管理人的“合全藥業(yè)第二期員工持股計(jì)劃定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”合全投資管理指上海合全投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）常州合全藥業(yè)指常州合全藥業(yè)有限公司常州二期項(xiàng)目指常州合全新藥生產(chǎn)和研發(fā)中心二期項(xiàng)目上海藥明康德指上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》指經(jīng)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的