新時(shí)代的五大結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)

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1、新時(shí)代”的五大結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)廖凌廣發(fā)證券“十九大”報(bào)告的重大成果之一在于明確了兩個(gè)重要判斷：1）歷史方位確立：“中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代”；2）社會(huì)主要矛盾轉(zhuǎn)變：由“人民H益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要同落后的社會(huì)生產(chǎn)之間的矛盾”轉(zhuǎn)向“人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。那么，如何在“新時(shí)代”解決主要矛盾，進(jìn)而真正實(shí)現(xiàn)“美好生活”？報(bào)告共列出了經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、國(guó)防和軍隊(duì)、“一W兩制”和祖W統(tǒng)一、外交、黨建等9個(gè)方面理論分析和政策指導(dǎo)，相較于“十八大”報(bào)告，我們總結(jié)了五大結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)：亮點(diǎn)1制造強(qiáng)國(guó)一一供給側(cè)改革向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換、軍工強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略強(qiáng)

2、化報(bào)告提出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念是“以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，提高全要素生產(chǎn)率”。我們認(rèn)為，在技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)下，供給側(cè)改革的重心將逐漸從傳統(tǒng)過剩產(chǎn)能向戰(zhàn)略新興產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新要素才是未來供給側(cè)的發(fā)力方向。報(bào)告提出“要把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在中高端消費(fèi)、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色低碳、井享經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、人力資木服務(wù)等領(lǐng)域培育新增長(zhǎng)點(diǎn)、形成新動(dòng)能。制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略下，軍工具備代表性意義，木次報(bào)告更是明確了國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化時(shí)間表：1）確保到

3、2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升;2）爭(zhēng)取到2035年棊本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)屮葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。亮點(diǎn)2鄉(xiāng)村振興——延包利好土地流轉(zhuǎn)、精準(zhǔn)扶貧打響“攻堅(jiān)戰(zhàn)與“十八大”報(bào)告中的“城鄉(xiāng)一體化”表述不同，本次“十九大”首提鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，更加強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展屮“三產(chǎn)”里的重要作用，對(duì)于農(nóng)村土地制度改革及農(nóng)村脫貧均給予了政策支持：農(nóng)村土地制度改革方面，報(bào)告提出，“保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長(zhǎng)久不變，第二輪土地承伍到期后再延長(zhǎng)三十年?！备鶕?jù)當(dāng)前我國(guó)土地承包制，此次第二輪承包期到期后再延長(zhǎng)30年至2057年底，給資本流入

4、、參與經(jīng)營(yíng)管理提供更強(qiáng)的穩(wěn)定預(yù)期，為農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)交易釋放重大紅利，對(duì)于土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的穩(wěn)定和農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了保障。2018年是土地確權(quán)工作的最后一年，土地流轉(zhuǎn)將進(jìn)入重要吋間窗U，從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，土地流轉(zhuǎn)有望為全產(chǎn)業(yè)鏈釋放紅利。精準(zhǔn)扶貧方面，報(bào)告提出，“確保到2020年我國(guó)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧閑人1_1實(shí)現(xiàn)脫貧”?！笆舜蟆币詠恚撠毠?jiān)戰(zhàn)取得決定性進(jìn)展，6000萬(wàn)貧困人門穩(wěn)定脫貧，貧困發(fā)生率從10.2%下降到4%以下。農(nóng)村是貧困發(fā)生的主要區(qū)域，精準(zhǔn)扶貧政策下將逐漸實(shí)現(xiàn)脫貧。亮點(diǎn)3美麗中國(guó)一一首提“綠色金融”，多方面深入污染防治工作“十八大”將生態(tài)文明建設(shè)納入“五位一體”

5、總體布局以來，環(huán)境保護(hù)成為我國(guó)口益重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)事業(yè)，伴隨金融改革強(qiáng)調(diào)“脫虛入實(shí)”，綠色金融通過發(fā)揮市場(chǎng)和金融機(jī)制吸引社會(huì)資本，為解決環(huán)保財(cái)政資金缺口提供了新的思路。本次報(bào)告首次提出表明未來政策推進(jìn)有望加快。此外，報(bào)告在大氣污染防治、水污染防治、農(nóng)業(yè)面源污染防治等方面提出了具體舉措，未來環(huán)境保護(hù)有望全方位有序推進(jìn)。生態(tài)文明建設(shè)是環(huán)保領(lǐng)域未來最為重磅的政策，伴隨市場(chǎng)對(duì)未來環(huán)保投資增長(zhǎng)預(yù)期提升，我們認(rèn)為工業(yè)環(huán)保和生態(tài)PPP這兩大領(lǐng)域最值得關(guān)注：工業(yè)環(huán)保主線:經(jīng)歷16、17年嚴(yán)厲的環(huán)保督查后，我們認(rèn)為工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域具備類似霧霾的重大投資機(jī)會(huì):工業(yè)廢氣、污水等排放量巨大、標(biāo)準(zhǔn)亟待

6、升級(jí);供給側(cè)改革使得龍頭企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，有錢投資;環(huán)保稅、排污權(quán)等政策更為長(zhǎng)效和細(xì)致，可將環(huán)保成本加入生產(chǎn)成本屮。建議重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)廢氣，工業(yè)監(jiān)測(cè)、工業(yè)廢水、工業(yè)危廢等細(xì)分領(lǐng)域。生態(tài)PPP主線:生態(tài)文明下的“青山綠水”、“美麗中國(guó)”，必然帶動(dòng)包括環(huán)保、生態(tài)、園林等相關(guān)需求的增長(zhǎng)，如細(xì)化的地下管廊、海綿城市、“河長(zhǎng)制”綜合治理、特色小鎮(zhèn)等。同吋我們始終認(rèn)為PPP核心邏輯為訂單轉(zhuǎn)移，通過承接融資責(zé)任擁有項(xiàng)目總包，上市公司等享受訂單聚集的過程。亮點(diǎn)4“一帶一路”一一自貿(mào)區(qū)建設(shè)升級(jí)，合作模式轉(zhuǎn)變我國(guó)對(duì)外開放最重要的外交戰(zhàn)略即推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，今年5月“一帶一路”國(guó)際合作高峰

7、論壇召開以來，“一帶一路”戰(zhàn)略升級(jí)預(yù)期強(qiáng)烈，本次報(bào)告主要強(qiáng)調(diào)區(qū)域和模式兩個(gè)維度的深化路徑：區(qū)域維度，自貿(mào)區(qū)建設(shè)升級(jí)，首提“探索建設(shè)自由貿(mào)易港”，表明我國(guó)對(duì)外開放的區(qū)域范圍有望繼續(xù)擴(kuò)張。目前中國(guó)已簽署了15個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，涉及23個(gè)國(guó)家和地區(qū)，初步形成了立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)。而隨著“一帶一路”的深度和廣度延伸，也為中國(guó)自貿(mào)區(qū)建設(shè)完善提供新的契機(jī)。今年9月，商務(wù)部表示將積極推動(dòng)“一帶一路”沿線國(guó)家自貿(mào)區(qū)建設(shè)。模式維度，一方面，貿(mào)易模式上強(qiáng)調(diào)“培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式”；另一方面，投資模式上強(qiáng)調(diào)“促進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作”。我們認(rèn)為，工程承包的傳統(tǒng)合作