【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)股權(quán)并購(gòu)意向協(xié)議書.docx

《【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)股權(quán)并購(gòu)意向協(xié)議書.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)股權(quán)并購(gòu)意向協(xié)議書甲方：TD網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)有限公司法人代表：GZG地址：JC市GG區(qū)GG大道GG號(hào)聯(lián)系人：GZG聯(lián)系電話：158GGGGGGGZ乙方：GH商貿(mào)有限公司法人代表：KWC地址：GG省GG市GG區(qū)GG路G號(hào)聯(lián)系人：KWC聯(lián)系電話：189KKKKKKKK目標(biāo)公司：PK貿(mào)易有限公司甲乙雙方就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓PK貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）【股權(quán)Share】及合作事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商，于20GG年GG月GG日在中

2、國(guó)GN省KC市簽署本協(xié)議。本協(xié)議條款如下：一、甲乙雙方聲明1、本協(xié)議為意向性協(xié)議，雙方以此作為起草法律文件的基礎(chǔ)。雙方都將秉承精誠(chéng)合作，誠(chéng)信務(wù)實(shí)的原則，積極推動(dòng)本協(xié)議所言的【股權(quán)Share】交易等事宜，力爭(zhēng)通過友好協(xié)商，盡快簽署最終協(xié)議，完成本協(xié)議所言的事項(xiàng)；2、目標(biāo)公司為一家民營(yíng)有限公司，GZG是目標(biāo)公司的自然人股東之一，目標(biāo)公司全體股東（甲方）授權(quán)其代表甲方就向乙方轉(zhuǎn)讓【股權(quán)Share】事宜，進(jìn)【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向

3、協(xié)議書行披露、談判并簽署本協(xié)議。二、【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓比例及步驟1、甲方將其擁有的目標(biāo)公司GG%【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓給乙方；2、上述【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓分兩步進(jìn)行：第一步：甲方先向乙方轉(zhuǎn)讓GG%的【股權(quán)Share】，并按照本協(xié)議所確定的時(shí)間表完成；第二步：在第一步GG%【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓完成兩年（24個(gè)月）后，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓剩余GG%【股權(quán)Share】。三、確定【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日以甲方提供的目標(biāo)公司20GG年GG月GG日的財(cái)務(wù)報(bào)表（扣除資產(chǎn)評(píng)估增值部分），作為【股權(quán)Shar

4、e】轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目金額（元）現(xiàn)金KKKKKKKKKK其它應(yīng)收款KKKKKKKKKK預(yù)付賬款KKKKKKKKKK存貨KKKKKKKKKK待攤費(fèi)用KKKKKKKKKK固定資產(chǎn)KKKKKKKKKK在建工程KKKKKKKKKK無形資產(chǎn)KKKKKKKKKK減：評(píng)估增值KKKKKKKKKK總資產(chǎn)KKKKKKKKKK四、【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓預(yù)約價(jià)格1、以目標(biāo)公司20GG年GG月GG日【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書的資產(chǎn)賬面凈值

5、（約59，808，769，35元人民幣），作為總資產(chǎn)預(yù)約價(jià)格的基準(zhǔn)。在此基準(zhǔn)上甲方報(bào)價(jià)：目標(biāo)公司總資產(chǎn)預(yù)約價(jià)格為187，604,500元人民幣。2、本協(xié)議簽署后，正式【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署前，甲方應(yīng)安排合適時(shí)間，由乙方做盡職調(diào)查，若經(jīng)過乙方財(cái)務(wù)和法律調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有重大誤差、遺漏，甲乙方將對(duì)目標(biāo)公司的總資產(chǎn)值進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整總資產(chǎn)預(yù)約價(jià)格報(bào)價(jià)。五、關(guān)于盡職調(diào)查為了盡早實(shí)現(xiàn)雙方【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓之目標(biāo)并遵循【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓之原則，甲方將盡快披露有關(guān)【股權(quán)Share】及目標(biāo)公司的有

6、關(guān)情況（乙方和其委托的中介機(jī)構(gòu)將會(huì)提出需要披露的詳細(xì)內(nèi)容）。乙方將會(huì)委托律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所就【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓之需做盡職調(diào)查，甲方及目標(biāo)公司應(yīng)將給予協(xié)助。六、目標(biāo)公司資產(chǎn)盤點(diǎn)和法定賬目稽核1、總資產(chǎn)預(yù)約轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整方法【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓正式協(xié)議簽署時(shí)，甲乙雙方確定【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓盤點(diǎn)交割日，由甲乙雙方根據(jù)中國(guó)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和下列稽核原則，對(duì)目標(biāo)公司盤點(diǎn)交割日的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)法定賬目進(jìn)行稽核。根據(jù)盤點(diǎn)和稽核結(jié)果，并將稽核后的總資產(chǎn)值與甲方披露的【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的總資產(chǎn)

7、值相對(duì)比，并按照下述公式相應(yīng)調(diào)整總資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。A.若稽核后的總資產(chǎn)值大于【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的總資產(chǎn)值，且差額部分超過50萬元的（含50萬元），按下述公式調(diào)整：調(diào)整后的總資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=總資產(chǎn)預(yù)約價(jià)格（187，604，500元人民幣）+差額部分B.若稽核后的總資產(chǎn)值小于【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的總資產(chǎn)值，且差額部分超過50萬元的（含50萬元），按下述公式調(diào)整：調(diào)整后的總資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=總資產(chǎn)預(yù)約價(jià)格（187，604，500元人民幣）【優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書【

8、優(yōu)品合同】上市集團(tuán)【股權(quán)Share】并購(gòu)意向協(xié)議書－差額部分×1.52、計(jì)算【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公式目標(biāo)公司100%【股權(quán)Share】的轉(zhuǎn)讓價(jià)格=調(diào)整后的總資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格－甲方披露的負(fù)債總額：A.90%【股權(quán)Share】的價(jià)格=目標(biāo)公司100%【股權(quán)Share】的轉(zhuǎn)讓價(jià)格×90%；B.10%【股權(quán)Share】的價(jià)格=目標(biāo)公司100%【股權(quán)Share】的轉(zhuǎn)讓價(jià)格×10%；甲方承諾在正式【股權(quán)Share】轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署前，甲方先行向乙方書面披露提供目標(biāo)公司負(fù)債明細(xì)表。3、稽核原則A.目標(biāo)公司固定