()漿紙板行業(yè)形勢(shì)分析及趨勢(shì)預(yù)判

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1、行業(yè)形勢(shì)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判一、行業(yè)形勢(shì)分析2015年前三季度，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回落、出口量萎縮、電子化閱讀沖擊等因素影響，造紙行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)走弱。而供給方面,雖然隨著近年來行業(yè)盈利能力的下滑，行業(yè)投資增速明顯放緩，但低端混漿紙產(chǎn)能淘汰的長(zhǎng)期化趨勢(shì)和部分大型企業(yè)中低端木漿紙產(chǎn)能的擴(kuò)張，使得造紙行業(yè)產(chǎn)能總量過剩改善有限，結(jié)構(gòu)性過剩矛盾突出。整體來看，國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)依然處于淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的過程中，造紙行業(yè)供需弱平衡，產(chǎn)品售價(jià)仍在低位徘徊，缺乏利好因素支撐。具體來看，2015年以來，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是行

2、業(yè)固定投資增速放緩，落后產(chǎn)能淘汰力度有限。由于行業(yè)景氣度低迷，我國(guó)造紙行業(yè)的固定投資額增速繼續(xù)放緩，2014年行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增速基木呈現(xiàn)逐月下降態(tài)勢(shì)，截至2014年12刀底，該指標(biāo)為6.40%,同比下降12.42個(gè)百分點(diǎn)。2015年1-6月固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增速延續(xù)2014年下降趨勢(shì)，2015年6月該指標(biāo)為5.70%,處于歷史較低水平，接近上一輪投資增速底部。2014年淘汰落后產(chǎn)能479萬噸，占當(dāng)年機(jī)制紙產(chǎn)量的4.06%,預(yù)計(jì)2015年淘汰量與上年基本相當(dāng)，對(duì)紙張供需平衡的影響有限?？紤]到造紙

3、行業(yè)進(jìn)入和退出的壁壘較低，以及產(chǎn)能過剩矛盾突岀，在政策不發(fā)生大改變的前提下，預(yù)計(jì)行業(yè)去產(chǎn)能是長(zhǎng)期過程，短期內(nèi)，造紙行業(yè)依然處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。因定麥產(chǎn)投資尢啟額（左粘）30%25%20%15%10%5%0%國(guó)定迓產(chǎn)投資增進(jìn)（右趟〉2010-2014年淘汰產(chǎn)能占當(dāng)年產(chǎn)量之比（萬噸）14,0009.29%12,0007.53%10,0008,0006,0004,0002,0005.37%.?11,034?4.06%-417865398311057當(dāng)831-47911,3761,51510,03620102011201220

4、1310%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%2014洶汰落后產(chǎn)能（左軸〉機(jī)制尿產(chǎn)量（左軸）洵汰產(chǎn)能占當(dāng)年產(chǎn)委之比（右軸〉資料來源：wind,中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落，行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回落，今年前三個(gè)季度GDP的增長(zhǎng)率分別是7%、7%和6.9%,其中第三季度降到7%以下，是2009年第二季度以來GDP首次破7%。同期，城鎮(zhèn)居民可支配收入同比增速延續(xù)了前期回落趨勢(shì)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速在10%左右，較2014年同期以及201

5、4年第U!季度均有明顯下降。作為與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)密切相關(guān)的造紙行業(yè)，受外部經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，2015年行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，增長(zhǎng)乏力。三是總體產(chǎn)量與去年基本持平，木漿紙結(jié)構(gòu)性過剩突出。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年國(guó)內(nèi)機(jī)制紙及紙板的產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)2.80%,2015年1至9刀該產(chǎn)量為8782萬噸，除6刀、9刀份外，其它月份同比均為負(fù)值，累計(jì)同比增長(zhǎng)僅為1%,總量與去年基本持平,少有增長(zhǎng)。現(xiàn)階段行業(yè)的困境更多取決于供給端前期擴(kuò)張過快，使得基本得到滿足的行業(yè)需求后續(xù)增長(zhǎng)無法對(duì)新增產(chǎn)能提供足夠支撐。2013-2015年紙及

6、紙板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊具體到文化用紙來看，2015年1-8月，國(guó)內(nèi)銅版紙、雙膠紙總產(chǎn)量較去年同期均有所下降。具體數(shù)據(jù)如下：2014、2015年銅版紙、雙膠紙產(chǎn)量同期對(duì)比月份2015.01-022015.032015.042015.052015.062015.072015.08銅版紙產(chǎn)量(噸)1,06&788582,371595,468584,789574,719568,535561,314同比增幅(%)-3.21-4.234.72-0.08-0.550-1.18雙膠紙紙產(chǎn)量(噸)2,052,9041,155,

7、2621,210,5171,152,3801,19&3071,129,9041,124,306同比增幅(%)-3.02-11.56-5.62-3.930.99-1.23-0.06數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局但業(yè)內(nèi)一些大企業(yè)在全木漿紙、脫墨漿紙產(chǎn)能的大量增加和釋放，導(dǎo)致在造紙行業(yè)總體產(chǎn)能過剩狀況改善有限的情況下，木漿紙供給結(jié)構(gòu)性過剩更趨嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2015文化紙新增產(chǎn)能情況（不完全統(tǒng)計(jì)）廠家項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)能（力噸）地點(diǎn)最新動(dòng)態(tài)山東泉林紙業(yè)低克重混漿本色文化用紙50山東高唐年處理150萬噸秸稈綜合利用項(xiàng)目的—部分，擬建設(shè)三條

8、文化紙生產(chǎn)線：第一臺(tái)幅寬6100nun二手紙機(jī)已安裝成功，并于2015年9刀中下旬投料試機(jī)，主產(chǎn)50-70克高檔膠版紙/本色食品包裝紙，年產(chǎn)能15萬噸，正式產(chǎn)品在售;第二臺(tái)幅寬7400nim二手美卓紙機(jī),開車時(shí)間未定,主產(chǎn)40-60克印刷書寫紙，年產(chǎn)能20力噸；第三臺(tái)幅寬5720mm二手紙機(jī),推遲至2016年投產(chǎn)，具休時(shí)間未定。湛江晨鳴紙業(yè)有限