2009 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案

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1、深圳市紡織（集團）股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案2009年10月10日發(fā)行人聲明深圳市紡織（集團）股份有限公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：本次非公開發(fā)行股票預(yù)案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對本預(yù)案的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。本預(yù)案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。中國證券監(jiān)督管理委員會，其他政

2、府部門對本次非公開發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對本發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準。2重要提示1、本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為不超過11,000萬股（含11,000萬股）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終

3、發(fā)行數(shù)量。2、公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東深圳投資控股有限公司和公司實際控制人深圳市國資局全資子公司深圳市深超科技投資有限公司在內(nèi)的不超過十家的特定對象。其中，深圳投控認購3.5億元，深超科技認購1.5億元。除深圳投控和深超科技外的其他發(fā)行對象范圍為：包括符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。3、公司本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第四屆董事會第二十二次會議決

4、議公告日（2009年10月10日）。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%，即發(fā)行價格不低于8.31元/股。具體發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，由發(fā)行人和保薦人向機構(gòu)投資者詢價后確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。4、本次所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購。深圳投控、深超科技認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓；其他特定對象認購的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個月

5、內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。5、本次非公開發(fā)行股票預(yù)計募集資金凈額不超過90,000萬元，將全部用于“TFT-LCD用偏光片一期工程”。6、本次非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票方案尚需以下程序方可實施：（1）深圳投控和深超科技取得深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局批復(fù)。（2）本次非公開發(fā)行股票方案經(jīng)公司股東大會審議通過。（3）中國證券監(jiān)督管理委員會核準本次非公開發(fā)行股票方案。3釋義在本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：發(fā)行人/公

6、司/本公司/深指深圳市紡織（集團）股份有限公司紡織A董事會指深圳市紡織（集團）股份有限公司董事會監(jiān)事會指深圳市紡織（集團）股份有限公司監(jiān)事會股東大會指深圳市紡織（集團）股份有限公司股東大會公司章程指深圳市紡織（集團）股份有限公司章程控股股東/深圳投控指深圳市投資控股有限公司深超科技指深圳市深超科技投資有限公司本預(yù)案指深圳市紡織（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案本次發(fā)行/本次非公開發(fā)指深圳市紡織（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的行行為定價基準日指本次非公開發(fā)行股票董事會決議公告日元/萬元/億元

7、指人民幣元/萬元/億元中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法4目錄第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要.......................................................................................7一、本次非公開發(fā)行的背景和目的.........................................................................

8、....................7二、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系.................................................................................................7三、發(fā)行股份的價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、認購方式、限售期.........................................8四、募集資金投向................................