濱江集團(tuán)(002244)非公開發(fā)行a 股股票預(yù)案

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1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）二○一○年七月二十日0公司聲明1、公司及董事會(huì)全體成員保證預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公

2、開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1重要提示1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司決定延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期并調(diào)整發(fā)行底價(jià)，因此對公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行相應(yīng)修訂。公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議中有關(guān)本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)決議尚需公司股東大會(huì)審議通過后生效。2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過十名特定投資者，包括境內(nèi)注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有

3、資金)、QFII以及其他合格的投資者。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。發(fā)行對象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。3、本次向特定對象非公開發(fā)行的股票合計(jì)不超過15,000萬股（含15,000萬股），具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，公司將對發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日(2010年7月21日）。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90

4、%，即8.20元/股。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得本次中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。5、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2釋義1發(fā)行人、本公司、公司指杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2發(fā)行、本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行指本次以非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行A股股票的行為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司3本預(yù)

5、案指本次非公開發(fā)行股票預(yù)案本次非公開發(fā)行股票董事會(huì)決議4定價(jià)基準(zhǔn)日指公告日5中國證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)6深交所指深圳證券交易所7元指人民幣元3第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要一、本次非公開發(fā)行的背景和目的本次非公開發(fā)行是公司在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展企穩(wěn)向好，國家強(qiáng)調(diào)保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策的背景下，應(yīng)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長緩慢和房地產(chǎn)行業(yè)快速回暖，順應(yīng)資本市場發(fā)展形勢，為進(jìn)一步提升公司行業(yè)競爭力所采取的積極措施。（1）房地產(chǎn)行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展對促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資增長，保持國民經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著重

6、要作用。（2）我國仍處于城市化進(jìn)程的初級階段，我國的城市化進(jìn)程將持續(xù)相當(dāng)長的一段時(shí)間；隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，居民可支配收入水平不斷提高；“居者有其屋”等中國傳統(tǒng)居住文化仍將長期影響居民的居住理念；人口紅利將在中長期內(nèi)推動(dòng)我國房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（3）當(dāng)前我國房地產(chǎn)行業(yè)的行業(yè)集中度還很低，未來在國家宏觀調(diào)控的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)將不可避免地進(jìn)行洗牌和整合：全國性龍頭企業(yè)和區(qū)域型領(lǐng)先企業(yè)將占據(jù)市場主導(dǎo)地位；部分企業(yè)將被邊緣化，被迫退出一線城市的競爭；部分企業(yè)將不再從事房地產(chǎn)開發(fā)，成為長期持有物業(yè)的商業(yè)經(jīng)營公司；部分企業(yè)退出房地產(chǎn)行業(yè)，尋找其他投資機(jī)會(huì)；部分企業(yè)則可能因?yàn)橘Y金鏈等問

7、題被淘汰出局，房地產(chǎn)行業(yè)的格局將發(fā)生較大的變化。（4）2008年下半年，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)量價(jià)齊跌的態(tài)勢；2009年上半年，在國家積極財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策的作用下，市場信心不斷增強(qiáng)，房地產(chǎn)市場逐步轉(zhuǎn)暖。（5）公司自完成IPO以來，憑借卓越的戰(zhàn)略和對市場準(zhǔn)確的判斷能力，即使在宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)市場發(fā)展出現(xiàn)較大變化的情況下，公司仍取得優(yōu)秀的銷售業(yè)績，2008年，杭州市主城區(qū)商品房銷售總額為419.46億元，公司項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售合同金額27.63億元，占杭州市場銷售總額的6.