康得新：首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要

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1、北京市昌平區(qū)昌平科技園區(qū)振興路26號北北京京康康得得新新復(fù)復(fù)合合材材料料股股份份有有限限公公司司首首次次公公開開發(fā)發(fā)行行股股票票招招股股說說明明書書摘摘要要保薦機構(gòu)（主承銷商）上海市常熟路171號1-2-1【發(fā)行人聲明】本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內(nèi)容。招股說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。發(fā)行人及全

2、體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。1-2-2第一節(jié)釋義本招股說明書摘要中，除非文義另有所指，下列詞語或詞組具有如下涵義：發(fā)行人、公司指北京康得新復(fù)合材料股份有限公司

3、?？档眉瘓F指康得投資集團有限公司。通用技術(shù)集團指通用技術(shù)集團香港國際資本有限公司。太平洋電纜指安徽太平洋電纜集團有限公司?；鄢惫策M指上?；鄢惫策M投資有限公司。涌金慧泉指上海涌金慧泉投資中心（有限合伙）?？坡?lián)創(chuàng)業(yè)指北京科聯(lián)創(chuàng)業(yè)科技有限責(zé)任公司。恒豐醫(yī)藥指恒豐醫(yī)藥器材（集團）有限公司。中國機電集團指中國機電集團（香港）有限公司。世博置業(yè)指北京世博置業(yè)有限公司。博大萬邦指北京博大萬邦國際中小企業(yè)投資顧問有限公司。商悅投資指上海商悅投資咨詢有限公司。北京康得菲爾指北京康得菲爾新技術(shù)有限責(zé)任公司，康得集團曾持有其80%股權(quán)，現(xiàn)與發(fā)行人已不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

4、系。張家港康得菲爾指張家港保稅區(qū)康得菲爾實業(yè)有限公司，發(fā)行人的全資子公司?？档眯履茉?、康得環(huán)保指北京康得新能源科技股份有限公司（原名北京康得環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?，康得集團持有其65.31%股權(quán)，鐘玉持有其16.03%股權(quán)?？档猛ㄓ迷O(shè)備、北京康電指北京康得通用設(shè)備有限公司（原名北京康電技術(shù)信息有限公司），康得集團持有其91%股權(quán)?？档眯码娭缚档眯码姡ū本┛萍加邢薰?，康得集團持有其75%股權(quán)。中關(guān)融鑫指北京中關(guān)融鑫互助擔(dān)保有限公司，康得集團持有其27.78%股權(quán)。寧夏節(jié)能指寧夏節(jié)能投資有限公司，康得集團持有其90%股權(quán)。1-2-3第二節(jié)

5、重大事項提示本公司特別提醒投資者，在評價本公司本次發(fā)行的股票時，應(yīng)謹(jǐn)慎考慮如下事宜，并認(rèn)真閱讀招股說明書的“風(fēng)險因素”部分。1、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，發(fā)行人本次發(fā)行前全體股東所持股份自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。實際控制人鐘玉、控股股東康得集團、鐘凱分別承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。作為公司董事長，鐘玉同時承諾：前述限售期滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%；離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；

6、離職六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)量占其直接或間接持有公司股份總數(shù)的比例不超過50%。擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事以及高級管理人員的公司股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。前述限售期滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的25%；離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；離職六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)量占其直接或間接持有公司股份總數(shù)的比例不超過50%。2、經(jīng)發(fā)行人2009年6

7、月16日召開的2008年度股東大會審議通過，本次股票發(fā)行前的滾存利潤由發(fā)行后的新老股東共享。經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審計，截至2009年12月31日，公司未分配利潤為76,101,692.50元。3、發(fā)行人近年來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，銷售收入逐年增長，2007～2009年度營業(yè)收入分別達到16,393.34萬元、25,967.70萬元及36,439.93萬元，2008、2009年度營業(yè)收入環(huán)比分別增長58.40%和40.33%。2007、2008及2009年末，發(fā)行人預(yù)涂膜的產(chǎn)能分別為0.67萬噸/年、0.85萬噸/年及1.63萬

8、噸/年。本次公開發(fā)行股票募集資金擬投資項目達產(chǎn)后，發(fā)行人預(yù)涂膜實際產(chǎn)能預(yù)計將達到3.05萬噸/年，比2009年末擴大87.12%。發(fā)行人產(chǎn)能的快速提高是基于對預(yù)涂膜國內(nèi)外需求形勢及公司競爭優(yōu)勢