mit智慧版操作手冊

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1、網(wǎng)絡(luò)版（WEB）金領(lǐng)操作指南登陸登陸地址jinling.pa18.com從行銷網(wǎng)站一鍵登錄可登陸用戶：全體已購買個人版金領(lǐng)的營銷、區(qū)拓系列外勤用戶，銀保、銀保IC及內(nèi)勤用戶暫不支持。登陸賬號、密碼：和行銷一致請確認(rèn)展業(yè)證和保險資格代理證有效。2Web金領(lǐng)首頁主導(dǎo)航：開始投保、客戶管理、投保管理、推薦產(chǎn)品歡迎界面中列出該代理人的所在機(jī)構(gòu)、曾獲得的榮譽(yù)品開始投保模塊—客戶信息錄入對于第一次接觸的客戶，建議對進(jìn)行客戶服務(wù)前通過新建客戶功能先維護(hù)客戶信息?？蛻粜畔⑹止や浫?、也可通過導(dǎo)入本系統(tǒng)已有客戶進(jìn)行錄入。當(dāng)校驗(yàn)規(guī)則不過時，將鼠標(biāo)移動到該錄入項(xiàng)上方，可

2、顯示校驗(yàn)結(jié)果；小竅門：1.選擇身份證后，填寫的身份證號碼將自動匹配出生日期和性別。如果之前錄入的生日和性別不匹配，將按身份證內(nèi)容更新。2.若投保人、被保人為同一人，則被保人資料將自動填充，無需錄入。開始投保模塊—設(shè)置主險目前支持一個主險搭配。支持的險種已最終發(fā)布為準(zhǔn)根據(jù)被保人的年齡、性別、年收入列出可選的主險，點(diǎn)擊【選擇】1.先點(diǎn)擊計算保費(fèi)，系統(tǒng)調(diào)用后臺規(guī)則檢查保險期限、交費(fèi)期、保險金額等規(guī)則，并且計算保費(fèi)。2.后點(diǎn)擊確定保存所填數(shù)據(jù)。開始投保模塊—設(shè)置附險已選主險、附險。附險可以修改根據(jù)被保人的年齡、性別、年收入、已選主險列出可選的附險1.先點(diǎn)

3、擊計算保費(fèi)，系統(tǒng)調(diào)用產(chǎn)品規(guī)則引擎檢查保險期限、交費(fèi)期、保險金額等基本規(guī)則，并且計算保費(fèi)。調(diào)用核保系統(tǒng)對業(yè)務(wù)員信息、投、被保人信息、保險組合進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn)。開始投保模塊—利益演示選擇修改輸出項(xiàng)，選擇的項(xiàng)將輸出到建議書中。動態(tài)演示利益數(shù)據(jù)，默認(rèn)顯示選項(xiàng)為1~10年。輸出到建議書中的利益項(xiàng)為全部保單年度。開始投保模塊—建議書輸出選擇封面、問候語、結(jié)束語、輸出內(nèi)容。開始投保模塊—建議書預(yù)覽點(diǎn)擊分享建議書可保存建議書PDF文檔；點(diǎn)擊投保書制作，可進(jìn)入后續(xù)流程；開始投保模塊—投保書制作手機(jī)、辦公電話、家庭電話3種電話必填一項(xiàng)。點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)會進(jìn)行疑似客戶判斷

4、規(guī)則檢查。開始投保模塊—身故受益人點(diǎn)擊右下角的加減號進(jìn)行指定身故受益人的增加和減少。開始投保模塊—投保事項(xiàng)提示：銀行選擇類別并不是選擇交費(fèi)方式如：選擇實(shí)時轉(zhuǎn)賬銀行中的建設(shè)銀行，因建設(shè)銀行同時也支持EPOS刷卡。所以后續(xù)交費(fèi)可選擇EPOS刷卡或?qū)崟r轉(zhuǎn)賬。反過來，如果選擇的銀行支持EPOS刷卡但不支持實(shí)時轉(zhuǎn)賬，則只能用EPOS刷卡支付。支付賬號可為投保人或者被保人所有。銀行賬號按應(yīng)用場景進(jìn)行了分類。全部、實(shí)時轉(zhuǎn)賬、EPOS開始投保模塊—健康及財務(wù)告知健康、財務(wù)及其他告知。投保人、被保人的告知頁面分開。當(dāng)健康告知異常時，系統(tǒng)會追加相關(guān)問題健康損傷庫支持

5、模糊查詢，并動態(tài)搜索。約1500種常見疾病。開始投保模塊—業(yè)務(wù)員信息錄入代理人電話修改可在E行銷網(wǎng)短信中心中修改或者聯(lián)系當(dāng)?shù)厝斯堋ｉ_始投保模塊—選擇展業(yè)方式選擇MIT或非MIT模式后預(yù)覽投保書系統(tǒng)會根據(jù)不同模式的要求生成投保書。開始投保模塊—投保書預(yù)覽點(diǎn)擊提交即可完成上傳！無需等待。確認(rèn)客戶閱讀《人身險投保提示書》如果投保組合中有醫(yī)療險，則同時需要確認(rèn)閱讀《醫(yī)療保險附加特別說明》開始投保模塊—自動核保自動核保結(jié)果出來前，需稍等。一般20~30秒可出結(jié)果。點(diǎn)擊刷新，當(dāng)自核完成時?！鞠乱徊健堪粹o可用。如選擇非MIT模式，保存的建議書、投保書PDF需要

6、打印給客戶簽字。并交回公司；開始投保模塊—MIT綁定投保書之后選擇交費(fèi)方式EPOS刷卡僅支持IE系列瀏覽器，建議使用IE8.0；實(shí)時轉(zhuǎn)賬，目前支持農(nóng)行、建行、郵儲3家。規(guī)則和目前保持一致。開始投保模塊—確認(rèn)支付信息和投保結(jié)果客戶管理模塊—新建客戶建議展業(yè)前先通過客戶管理>新建客戶進(jìn)行客戶信息維護(hù)?？蛻粜畔⒈４婧螅谱鹘ㄗh書、填寫指定身故受益人時可通過客戶信息導(dǎo)入快速操作。投保管理模塊Web金領(lǐng)投保過程中每點(diǎn)擊下一步，都會把當(dāng)前狀態(tài)保存，如果中途退出可通過投保管理返回到之前退出的流程中。按步驟，可查詢的狀態(tài)包括：1.建議書列表（制作建議書，但為轉(zhuǎn)化

7、成投保書）2.投保書列表（已轉(zhuǎn)化投保書，但為提交核保）3.待繳費(fèi)列表（已提交核保，但未完成繳費(fèi)）4.已完成投保列表（已完成繳費(fèi)或已選擇豁免交單）5.已作廢列表（因?yàn)樾薷倪^客戶信息導(dǎo)致原險種組合失效的建議書）4.選擇所需查找的投保過程。其中操作一欄中可點(diǎn)擊進(jìn)入原流程?！敖ㄗh書”、“投保書”可下載已生成的PDF文件1.錄入客戶姓名點(diǎn)擊搜索2.在客戶搜索結(jié)果中選取客戶3.選擇需要查詢的狀態(tài)，點(diǎn)擊搜索可查詢。點(diǎn)擊修改可修改該客戶的信息。