銀企合作——企業(yè)并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議范文

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1、編號(hào)：_________企業(yè)并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議（示范文本）__________________公司某某銀行______行年月日11甲方：法定地址：郵政編碼：法定代表人:乙方：某某銀行行法定地址：郵政編碼：負(fù)責(zé)人：甲乙雙方本著“平等自愿、誠實(shí)守信、互惠互利、長(zhǎng)期合作”的原則，根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律／法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。第一條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)背景鑒于：甲方擬通過并購擴(kuò)大公司規(guī)模、加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力、提高公司價(jià)值、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的目的。甲乙雙方愿在甲方擬開展的并購活動(dòng)中建立全面業(yè)務(wù)合作關(guān)系，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其總體財(cái)務(wù)

2、顧問，提供本協(xié)議約定下的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。11第二條乙方的工作范圍乙方為甲方提供的總體財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容為：1.乙方根據(jù)項(xiàng)目需要決定是否引入其他中介機(jī)構(gòu)，并向甲方推薦并協(xié)助甲方選擇本次并購的其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；2．乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，協(xié)助甲方制定并實(shí)施總體并購方案；3．乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作，根據(jù)工作需要組織召開由項(xiàng)目各參與方參加的聯(lián)席會(huì)議，對(duì)并購有關(guān)事宜進(jìn)行溝通、討論；4．以下服務(wù)中第（請(qǐng)選擇服務(wù)項(xiàng)目序號(hào)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）項(xiàng)由乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作向甲方提供：（1）前期準(zhǔn)備階段①協(xié)助企業(yè)

3、制訂發(fā)展戰(zhàn)略與并購戰(zhàn)略；②協(xié)助甲方搜尋、調(diào)查與篩選目標(biāo)企業(yè)；③分析評(píng)估并購目標(biāo)企業(yè)的可行性，提供初步盡職調(diào)查報(bào)告；（2）方案設(shè)計(jì)階段①協(xié)助設(shè)計(jì)并購方式和交易結(jié)構(gòu)，制定總體并購方案及并購時(shí)間表；②協(xié)助完成并購企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估③協(xié)助確定目標(biāo)企業(yè)的公平價(jià)格或合理價(jià)格定價(jià)11，擬定可接受的最高出價(jià)與支付方式；④協(xié)助制訂與安排融資方式；⑤協(xié)助完成并購稅務(wù)籌劃與安排；⑥協(xié)助選定并購會(huì)計(jì)處理方法；⑦協(xié)助并購法律事務(wù)的處理與安排；（3）談判簽約階段①協(xié)助甲方與目標(biāo)企業(yè)就并購事宜進(jìn)行談判；②協(xié)助準(zhǔn)備報(bào)批資料，獲得審批機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)；③協(xié)

4、助完成簽約以及信息披露事宜。（4）接管與整合階段①協(xié)助辦理工商登記變更手續(xù)；②在并購過程中及并購?fù)瓿珊?，就接管后的企業(yè)整組、一體化和經(jīng)營發(fā)展等問題提出咨詢意見，幫助甲方最終實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)；5．乙方協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)與甲方建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，并根據(jù)甲方后續(xù)經(jīng)營活動(dòng)中的實(shí)際情況和客觀需要，為其提供綜合金融支持，以推動(dòng)建立銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系。第三條　甲乙雙方的工作方式1.甲乙雙方各自成立并購項(xiàng)目小組，與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)共同組成并購11項(xiàng)目工作組。甲乙雙方確定各自的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)重大事宜進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)和決策，各指派一位業(yè)務(wù)熟練且熟悉企業(yè)情

5、況的人員出任甲乙方的代表，代表各自與對(duì)方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常的聯(lián)絡(luò)；2．甲方和乙方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)作為并購項(xiàng)目的參與方共同參與并購項(xiàng)目，同時(shí)，各方根據(jù)各自的職責(zé)和特點(diǎn)在項(xiàng)目中分工負(fù)責(zé)；3.甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。為切實(shí)有效地落實(shí)本協(xié)議，甲乙雙方商定不定期召開聯(lián)席會(huì)議，由甲乙雙方項(xiàng)目小組成員參加，商議并購相關(guān)事宜，推進(jìn)并購工作。第四條　甲方的權(quán)利及義務(wù)1.甲方的權(quán)利（1）甲方對(duì)乙方提供的顧問服務(wù)建議有審議、修改和最終決策權(quán)。（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)甲方提供的有關(guān)資料予以保密。2.甲方的義務(wù)（

6、1）甲方有配合乙方工作、為乙方提供乙方所需的必要文件、資料的義務(wù)，協(xié)助乙方為完成并購所做的盡職調(diào)查。甲方應(yīng)保證其提供給乙方的文件和資料是真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和有效的；（2）甲方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定向乙方支付有關(guān)費(fèi)用和報(bào)酬的義務(wù)。11（3）甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）乙方提交給甲方的任何材料、文件、和乙方網(wǎng)站所提供的資料，及其上述材料、文件、資料所包含的任何信息。（4）甲方在并購及本協(xié)議履行過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)，不得有損壞乙方名譽(yù)及利益的行為發(fā)生。（5）乙方提供

7、給甲方的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)僅作為甲方的參考意見，甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的顧問服務(wù)建議進(jìn)行獨(dú)立判斷，獨(dú)立決策，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第五條　乙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）乙方有要求甲方配合，了解甲方的財(cái)務(wù)、債務(wù)、股權(quán)、生產(chǎn)、銷售、投資、規(guī)劃、重大經(jīng)營決策等經(jīng)營管理情況的權(quán)利。（2）乙方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，收取財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利。2.乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)按本協(xié)議書的約定履行本協(xié)議。（2）乙方應(yīng)在我國現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠實(shí)、勤勉的原則，為甲方提供高質(zhì)量財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。（3）11乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方

8、不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過其他渠道無法獲得且尚未進(jìn)入公共信息領(lǐng)域的材料與文件。但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、有權(quán)機(jī)關(guān)或監(jiān)管部門的要求進(jìn)行披露，也有權(quán)向某某銀行總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。第六條　費(fèi)用的支付與收取1．甲方聘請(qǐng)乙方作為其并購的總體財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用，具