新野紡織招股說明書

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1、第一章招股說明書及發(fā)行公告河南新野紡織股份有限公司招股說明書河南新野紡織股份有限公司HeNanXinYeTextileCo.,Ltd.（在河南省南陽市新野縣注冊）首次公開發(fā)行股票招股說明書發(fā)行人名稱:河南新野紡織股份有限公司法定住所:河南省新野縣城關(guān)鎮(zhèn)書院路15號保薦人（主承銷商）名稱:北京證券有限責任公司法定住所：北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座10-16層第一章招股說明書及發(fā)行公告河南新野紡織股份有限公司招股說明書發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股發(fā)行股數(shù)8000萬股每股面值人民幣1.00元預(yù)計發(fā)行日期2006年11月17日發(fā)行后總股本2

2、3438萬股擬上市證券交易所深圳證券交易所發(fā)行人控股股東——河南省新野縣財政局承諾：自股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份。發(fā)行人其他股東（包括內(nèi)部職工股東）承諾：本次公開發(fā)行前，其共持有發(fā)行人4429.2萬股，其中通過2006年資本公積金轉(zhuǎn)增和利潤分配增加1476.4萬股。對于2006年資本公積金轉(zhuǎn)增和利潤分配前持有的股份（共計2952.8萬股），按照《公司法》第142條規(guī)定，自股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的該部分股份流通限制股份，也不由發(fā)

3、行人收購該部分股份；對于通過2006年資本公積金轉(zhuǎn)增及自愿鎖定承諾和利潤分配增加的股份（共計1476.4萬股），自2006年6月23日工商變更登記之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的該部分股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份。發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；所持發(fā)行人股份自發(fā)行人股票上市交易之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。保薦人（主承銷商）：北京證券有限責任公司招股說明書簽署日期：2

4、006年11月16日發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證招股說明書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

5、投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。第一章招股說明書及發(fā)行公告河南新野紡織股份有限公司招股說明書重大事項提示一、本公司所處的棉紡織行業(yè)是與國計民生息息相關(guān)的永恒性傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來在國內(nèi)外市場需求的拉動下，取得了快速發(fā)展，呈現(xiàn)出明顯的國際比較優(yōu)勢。但是隨著我國紡織工業(yè)融入全球化進程的不斷加快，各種貿(mào)易壁壘明顯增強，將對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成一定的風險。二、本公司目前主要從事中高檔棉紡織品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括紗線、坯布面料和色織面料等。棉花作為主要的原材料，其成本占總成本的70%左右，棉花價

6、格的波動可能對本公司的產(chǎn)品成本和盈利水平產(chǎn)生較大影響。三、本公司2006年1~6月、2005年度、2004年度和2003年度的毛利率分別為16.81%、16.67%、17.41%和15.46%，呈現(xiàn)一定的波動趨勢。造成股份公司2003年毛利率相對較低的主要原因是主營產(chǎn)品的銷售價格和棉花等原材料價格的變動不同步所致。四、本公司截至2006年6月末的凈資產(chǎn)約為5.24億元，預(yù)計本次發(fā)行后的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，而募股投入項目產(chǎn)生的效益卻無法在發(fā)行當年及時體現(xiàn)，導(dǎo)致發(fā)行當年的凈資產(chǎn)收益率將有一定程度的下降。五、近幾年來，本公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，

7、加大了對現(xiàn)有生產(chǎn)線的技術(shù)改造力度，但自有資金不足以完全滿足生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)改造的需求，通過銀行借款方式籌措企業(yè)發(fā)展資金，導(dǎo)致本公司2006年6月末、2005年末、2004年末和2003年末的資產(chǎn)負債率分別為63.31%、63.44%、63.12%和66.14%，存在資產(chǎn)負債率偏高帶來的財務(wù)風險。六、根據(jù)發(fā)行人2006年6月9日召開的2005年度股東大會通過的決議，發(fā)行人以2005年度利潤分配后剩余的未分配利潤173,953,088.35元，以及自2006年1月1日起至本次發(fā)行股票前產(chǎn)生的滾存利潤由本次發(fā)行后的新老股東共同享有。發(fā)行人在上市后將不會對上述

8、新老股東共同享有的利潤分配方案進行調(diào)整。發(fā)行人特別提醒投資者注意本招股說明書中“風險因素”中的風險分析及財務(wù)