U8.90銷售訂單、發(fā)貨單審批流程介紹

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1、銷售訂單、發(fā)貨單審批流程1、注意事項：在銷售訂單時必須選擇好銷售類型主要分：國內(nèi)、國外、自主（公司內(nèi)分公司之前的銷售）現(xiàn)只有國內(nèi)銷售加了審核流程，即需要制單人員提交訂單或發(fā)貨單方可進行最后審核。外銷及其他銷售不要選擇內(nèi)銷，否則無法正常流轉(zhuǎn)。2、銷售訂單審批流程（內(nèi)銷，其他銷售訂單按原方式）：制單人員制單銷售主管審核銷售財務(wù)審批制單人打印銷售訂單退回系統(tǒng)提交手工提交3、銷售發(fā)貨單審批流程（內(nèi)銷，其他銷售訂單按原方式）：同銷售訂單一樣。保存后，再提交提交成功有提示3、流程操作演示審核人員賬戶登陸U8，簡易桌面均有待辦任務(wù)提醒，如圖：消

2、息中心處同樣可查，并且，審批進度表及消息面板均明確記錄了審批環(huán)節(jié)處理時間，如圖：當銷售審核人登陸U8，雙擊審批任務(wù)，點擊審核按鈕后，觸發(fā)審批界面，可選“同意”、“不同意”及“轉(zhuǎn)簽”，因?qū)佟盎颉标P(guān)系，審批人均可收到消息，所以不用選擇轉(zhuǎn)簽。如OK，點擊同意接下來，使用銷售財務(wù)賬戶登陸U8均可在待辦事宜中見到：舉例，用姚婷婷賬號登陸，雙擊審批任務(wù)后，系統(tǒng)穿透至訂單審核界面最后，用劉英賬號登陸U8，系統(tǒng)提示，訂單已經(jīng)財務(wù)審核通過。當審批節(jié)點不通過時，比如財務(wù)環(huán)節(jié)退回的，財務(wù)賬號先點擊上方“審核”按鈕，再點擊左下方“不同意”，下拉菜單選擇“

3、退回提交人”即可。系統(tǒng)自動提醒劉英處理，劉英修改保存后，重新提交重復(fù)上述操作，直至財務(wù)審核通過止（按原流程：制單人—銷售主管—財務(wù)）。針對審批流發(fā)布前的未審銷售訂單，所有環(huán)節(jié)保持原處理方式不變，單據(jù)上“提交”按鈕不可用。以上審批流程自4月1日起正式啟用，4月1日前所有內(nèi)銷訂單、發(fā)貨單按原審核方式處理，全部在4月份處理完畢。如不能在4月前處理完畢的，請于4月1日再制作單據(jù)，按新的審批流程執(zhí)行。5、ERP系統(tǒng)銷售訂單相關(guān)要求要求交貨期一定要按實際交貨期寫：內(nèi)銷“回復(fù)交期”，外銷“預(yù)發(fā)貨日期”。超過交期一個月未完成的銷售訂單，必須有處理

4、意見回復(fù)。、發(fā)貨單超過一個星期未發(fā)貨的，必須有處理意見回復(fù)。銷售訂單及發(fā)貨單及時審核，正常為一個工作日，如超過一個星期未審核的，系統(tǒng)將自動清除。發(fā)貨單未按期發(fā)貨，處理時請申請到主管或財務(wù)處要求變更，不能直接關(guān)閉。ThankYou!