《Y公司及產(chǎn)品介紹》PPT課件

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1、股債雙牛，雙利可期英大-金頤資產(chǎn)管理計(jì)劃鵬揚(yáng)投資—國(guó)內(nèi)最大的固定收益類私募基金之一成立時(shí)間業(yè)務(wù)資格投資理念資產(chǎn)規(guī)模成立于2011年10月28日，公司定位于固定收益投資方面的專業(yè)資產(chǎn)管理公司2013年入選基金業(yè)協(xié)會(huì)首批25家資產(chǎn)管理類特別會(huì)員2014年正式獲得私募投資基金管理人資格穩(wěn)健投資為本，堅(jiān)持長(zhǎng)期投資超過(guò)130億元目前是國(guó)內(nèi)最大的固定收益類私募基金之一公司投研團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理?xiàng)類?ài)斌，自1999年開(kāi)始債券投資，具備16年債券投資經(jīng)驗(yàn)，先后在中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司投資管理中心擔(dān)任組合管理部副總經(jīng)理、華夏基金管理公司總經(jīng)理助理、公司固定收益投資決策委員會(huì)主

2、任委員、公司固定收益投資總監(jiān)，全面主持公司固定收益投資管理工作，管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模最高達(dá)1100億。資產(chǎn)配置與對(duì)沖策略部總經(jīng)理李中海，具備7年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于華夏基金固定收益部，歷任研究員、基金經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)孫兢，具備10年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于華夏基金機(jī)構(gòu)產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理、組合經(jīng)理固定收益總監(jiān)勾晨晨，具備3年證券投資經(jīng)驗(yàn)，曾任招商銀行紐約分行信用分析師信用分析師2名，轉(zhuǎn)債分析師1名，權(quán)益分析師1名，宏觀分析師1名，量化分析師1名，交易員2名，均系國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)大學(xué)金融方面碩士研究生團(tuán)隊(duì)規(guī)模和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，居于固定收益投資行業(yè)領(lǐng)先水平投資

3、業(yè)績(jī)—楊愛(ài)斌在華夏基金任職期間楊愛(ài)斌先生任職華夏基金固定收益投資總監(jiān)期間，華夏基金固定收益投資業(yè)績(jī)和規(guī)模均處于行業(yè)前列，成為中國(guó)債券市場(chǎng)最重要的機(jī)構(gòu)投資者之一2005年度晨星（中國(guó)）基金經(jīng)理獎(jiǎng)（唯一獲獎(jiǎng)的固定收益類基金）2006年度晨星（中國(guó)）基金經(jīng)理獎(jiǎng)（唯一獲獎(jiǎng)的固定收益類基金）2006年度開(kāi)放式債券基金金?；鸾?jīng)理獎(jiǎng)（中國(guó)證券報(bào)）2008年度穩(wěn)健投資基金經(jīng)理（中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心）2008年度晨星（中國(guó)）基金獎(jiǎng)（唯一獲獎(jiǎng)的基金）2008年度債券型“金基金”獎(jiǎng)（上海證券報(bào)）投資業(yè)績(jī)—楊愛(ài)斌在鵬揚(yáng)投資任職期間公司管理的已到期產(chǎn)品全部達(dá)成預(yù)期收

4、益，在公司絕大多數(shù)產(chǎn)品均為信托產(chǎn)品無(wú)法進(jìn)行杠桿操作的情況下，平均年化收益率在9%左右熊市控制風(fēng)險(xiǎn)—外貿(mào)信托·鵬揚(yáng)8期本計(jì)劃運(yùn)作期：2013年4月8日—2014年4月13日，跨越整個(gè)債券熊市；年化收益率5.50%，凈值最大回撤僅有-2.66%同期中信標(biāo)普全債指數(shù)上漲1.22%，產(chǎn)品業(yè)績(jī)與同期可比債券產(chǎn)品相比處于前1/10國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中與本組合同期（2013年4月至2014年4月）的全部568支公募與私募的債券型基金產(chǎn)品綜合收益率：收益率均值為-1.31%；中值為-0.59%收益率大于0%的有154支，占總量的27%；收益率低于-10%的產(chǎn)品有23支，而

5、收益率在-10%~0%的產(chǎn)品數(shù)量314支，占總量的55%收益率大于6%的僅有13支，僅占總量2.3%牛市追求收益—天弘鵬揚(yáng)11期本計(jì)劃運(yùn)作期：2013年11月27日—2014年11月27日，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品杠桿比率為3:1截至2014年11月27日：組合實(shí)際收益率11.17%，次級(jí)份額實(shí)際收益率29.3%投資業(yè)績(jī)——公司運(yùn)作到期產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)鵬揚(yáng)的投資能力經(jīng)受了市場(chǎng)牛熊轉(zhuǎn)換的檢驗(yàn)名稱產(chǎn)品類型募集規(guī)模(億）期限（年）成立日到期日組合收益率次級(jí)收益率組合年化收益率北京信托?鵬揚(yáng)1期結(jié)構(gòu)化4.712012-2-172013-2-169.04%19.23%9

6、.04%外貿(mào)信托?匯鑫4號(hào)結(jié)構(gòu)化3.512012-2-62013-2-59.51%24.55%9.51%外貿(mào)信托?匯金恒富目標(biāo)收益2.9912012-7-22013-7-19.37%-9.40%五礦信托?鵬揚(yáng)2期結(jié)構(gòu)化2.9412012-7-132013-7-129.64%13.67%9.67%外貿(mào)信托?鵬揚(yáng)8期目標(biāo)收益13.412013-4-82014-4-135.50%-5.43%興業(yè)信托?鵬揚(yáng)7期結(jié)構(gòu)化4.21.52013-4-232014-10-229.55%16.77%6.37%天弘-鵬揚(yáng)11期結(jié)構(gòu)化2.4412013-11-27201

7、4-11-2611.70%24.81%11.73%興業(yè)信托?鵬揚(yáng)4期結(jié)構(gòu)化4.922012-12-102014-12-913.32%23.07%6.67%國(guó)信“金理財(cái)”目標(biāo)收益1.6422013-2-52015-2-416.41%-8.22%天弘基金?鵬揚(yáng)債券套利1期目標(biāo)收益1.21小于12014-7-102015-2-410.10%-17.55%公司優(yōu)勢(shì)總結(jié)產(chǎn)品方案滿足需求，量身訂做綜合實(shí)力規(guī)模前列，實(shí)力雄厚過(guò)往經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，廣受認(rèn)可投資能力業(yè)績(jī)優(yōu)良，值得信賴產(chǎn)品推出背景—股債雙牛、正當(dāng)其時(shí)按照美林投資時(shí)鐘的分類，2013年商品、債券表現(xiàn)不佳，

8、股票有分化。2014年上半年，債券市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，下半年開(kāi)始股、債雙牛。2015年股、債雙牛的格局仍將延續(xù)本組合以債券資產(chǎn)為主，配置部分高