《私募知識(shí)培訓(xùn)》PPT課件

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1、銷售部運(yùn)營計(jì)劃市場上需要銷售行為。銷售行為是所有企業(yè)的原動(dòng)力，沒有銷售行為，就沒有所謂的商業(yè)往來。銷售是一門技能，就像所有技能，無論是溜冰或是開車，都需要熟練掌握某些特定技巧。事實(shí)上銷售技巧是可以學(xué)習(xí)的，而在學(xué)習(xí)的過程中，團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)籌規(guī)劃及工作開展對(duì)銷售人員的幫助是最大的。沒有完美的個(gè)人，只有較完美的團(tuán)隊(duì)。一套成功的業(yè)務(wù)模式對(duì)于銷售員是至關(guān)重要的，所以在業(yè)務(wù)開展過程中，每位投資顧問都需聽從公司安排，嚴(yán)格按照公司規(guī)定去處理相關(guān)事宜。一：目的為規(guī)范員工的日常工作行為，提高員工的工作效率，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極

2、性和主動(dòng)性，創(chuàng)造良好的辦公條件，特制定本管理制度二;原則堅(jiān)持業(yè)務(wù)管理的計(jì)劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。工作方式:1.電話約訪、以電話為工作工具向客戶展示我們的投資服務(wù)體系，目的是要面見客戶。電話里要對(duì)客戶進(jìn)行公司服務(wù)介紹、產(chǎn)品介紹，及掌握客戶理財(cái)現(xiàn)狀，為下次回訪客戶做準(zhǔn)備。2.每天工作流程：工作日每天早上9點(diǎn)整營銷部全體員工參加開晨會(huì)，投資顧問需提前5分鐘進(jìn)入指定會(huì)議室。部門晨會(huì)由各部門經(jīng)理視情況自行安排。3.晨會(huì)后開始正式工作，由經(jīng)理下發(fā)電話名單，投資顧問負(fù)責(zé)邀約客戶見面對(duì)其進(jìn)行投資服務(wù)，在確

3、定其客戶可來訪的情況下，需請(qǐng)經(jīng)理確認(rèn)。在此過程需對(duì)客戶進(jìn)行篩選，例如：無資金量客戶，等..確認(rèn)之后，投資顧問填寫【邀約確認(rèn)單】交由經(jīng)理簽字確認(rèn)，投資顧問將公司詳細(xì)地址及時(shí)間以短信的形式發(fā)給客戶。4.接待客戶前的準(zhǔn)備工作：個(gè)人的名片、工牌、著裝整潔、面部干凈、口氣清新。展示文件，例如：公司畫冊、理財(cái)產(chǎn)品方案的說明書、項(xiàng)目說明書、擔(dān)保文件委托文件合同協(xié)議等相關(guān)文件，本公司與合作公司的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品預(yù)留單和其他相關(guān)文件。5.提前在樓下或電梯口處迎接客戶、客戶到達(dá)公司后，需帶領(lǐng)客戶進(jìn)入指定會(huì)議室洽談，

4、洽談初期投資顧問要請(qǐng)客戶配合完成、貴賓投資意向調(diào)查表的填寫。6.調(diào)查表填寫完成后，可以根據(jù)調(diào)查表的填寫內(nèi)容與客戶進(jìn)行有效的溝通，包括為客戶推薦更加完善的資產(chǎn)組合模型和介紹投資服務(wù)【介紹公司、介紹投資產(chǎn)品、展示投資產(chǎn)品的相關(guān)文件】如客戶還需考慮、需要確定下次回訪時(shí)間、送走客戶，投資顧問需填寫【客戶拜訪表】交給部門經(jīng)理。與客戶二次回訪的間隔不得超過三天，與客戶另有約定除外，8每天18;00各部門經(jīng)理組織部門晚會(huì)，會(huì)議形式以討論為主、內(nèi)容主要以傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示、統(tǒng)計(jì)電話量和收集投資顧問工作一天當(dāng)中遇到的疑難問

5、題，加以解決。9每周五下午17:00—17:30之間填寫周報(bào)表、18;00之前匯總交給本部門經(jīng)理。每月末最后一個(gè)工作日17;00—17:30填寫月報(bào)表、18;00之前匯總交給本部門經(jīng)理。10.考核基本要求：投資顧問每兩個(gè)月為一個(gè)考核期：投資顧問每天在工作時(shí)間內(nèi)必須撥通220個(gè)有效電話，每天上交2個(gè)意向客戶名單。投資顧問每周必須拜訪或約見兩個(gè)意向客戶。連續(xù)兩個(gè)月沒成單做出業(yè)績的投資顧問，公司將視為在工作崗位上的表現(xiàn)酌情處理。數(shù)據(jù)為達(dá)標(biāo)，表現(xiàn)差的投資顧問、公司將予以辭退。三、人員篩選標(biāo)準(zhǔn)：1、22歲以上，大

6、?；蚋咧幸陨蠈W(xué)歷，熱愛金融領(lǐng)域，銷售行業(yè)；2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，邏輯思維佳，親和力強(qiáng)；3、工作勤勉、敬業(yè)，執(zhí)著、有韌勁，且學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。4、有投資公司融資經(jīng)驗(yàn)，電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮四、人員晉升機(jī)制1.德才兼?zhèn)?，德和才二者不可偏廢。企業(yè)不能打著“用能人”的旗號(hào)，重用和晉升一些才高德寡的員工，這樣做勢必會(huì)在員工中造成不良影響，從而打擊員工的積極性。2.機(jī)會(huì)均等。人力資源經(jīng)理要使員工面前都有晉升之路，即對(duì)管理人員要實(shí)行公開招聘，公平競爭，惟才是舉，不惟學(xué)歷，不惟資歷，只有這樣才能真正激發(fā)員工的上進(jìn)心。3.“階梯晉

7、升”和“破格提拔”相結(jié)合?！半A梯晉升”是對(duì)大多數(shù)員工而言。這種晉升的方法，可避免盲目性，準(zhǔn)確度高，便于激勵(lì)多數(shù)員工。但對(duì)非常之才、特殊之才則應(yīng)破格提拔，使稀有的杰出人才不致流失。4.作為金融銷售公司，主要還是以業(yè)績?yōu)橹饕己藰?biāo)準(zhǔn)，要晉升，各方面要求必須達(dá)標(biāo)，每日?周?月布置的任務(wù)要完成，必須在公司工作3個(gè)月或者半年以上，三個(gè)月為一個(gè)考核期。五、前期培訓(xùn)計(jì)劃安排1.公司的文化和背景的培訓(xùn)，達(dá)到思想統(tǒng)一，所有員工進(jìn)行一上午的培訓(xùn)，包括公司主推的產(chǎn)品。2.信托法規(guī)和信托的定義及發(fā)展，相關(guān)的內(nèi)容3.合伙制法及有

8、限合伙制的定義及內(nèi)容4.私募基金的定義及未來的發(fā)展5.話術(shù)的技巧和開場白及商務(wù)禮儀六、工作安排具體分配1、每天的安排：工作時(shí)間細(xì)分化，早上9:00前必須到達(dá)工作區(qū)域、9：00—9:30分為全體員工早會(huì)，每個(gè)部門每天分享財(cái)經(jīng)新聞提高業(yè)務(wù)綜合能力，會(huì)后進(jìn)入正常工作狀態(tài)，每天分發(fā)電話名單，每人每天要求有效接通電話量為220個(gè)，要求每天填寫工作日志表，每天每人兩位意向客戶量?！痉弦庀蚩蛻魳?biāo)準(zhǔn)】每周的安排:每周二到周六為正常工作，周六下午全體會(huì)議、