私募債企業(yè)提供材料清單

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1、調(diào)查清單1公司基本情況1.1公司設(shè)立至今全套工商登記資料；1.2公司目前的公司章程、股東名冊(cè)、內(nèi)外部股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（即公司與股東、母公司、子公司等投資關(guān)系的完整結(jié)構(gòu)圖，應(yīng)包含從最上游股東至最下游的所有企業(yè)和股東，請(qǐng)標(biāo)明持股份額）；1.3公司股東資料，自然人請(qǐng)?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件，法人股東請(qǐng)?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，其中控股股東須提供營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、公司章程、工商注冊(cè)登記信息表及最近一年的審計(jì)報(bào)表（如未經(jīng)審計(jì)，則取得財(cái)務(wù)報(bào)告）；1.4公司股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及歷任股東與現(xiàn)行股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明；1.5控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，對(duì)其投資的其他企業(yè)，請(qǐng)?zhí)?/p>

2、供最新的工商注冊(cè)登記信息表；1.6公司的控股子公司、參股公司最新的工商注冊(cè)登記信息表、營業(yè)執(zhí)照以及最近一年的審計(jì)報(bào)告。1.7最近一年年末員工花名冊(cè)、最近一年年末社保及住房公積金繳費(fèi)憑證（若適用）2公司主營業(yè)務(wù)情況2.1公司所處行業(yè)基本情況（1）公司的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及服務(wù)的簡介；（2）公司所處行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位、發(fā)展前景、國家有關(guān)行業(yè)政策、今后中長期規(guī)劃等；（3）行業(yè)中主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的市場統(tǒng)計(jì)資料、最新的銷量調(diào)查報(bào)告或統(tǒng)計(jì)資料；（4）影響行業(yè)的主要因素分析。2.2公司在行業(yè)中的地位（1）與國內(nèi)同行業(yè)各主要企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、市場占有率、產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格、收

3、入、利潤、資產(chǎn)利潤率等主要指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)比較；（2）發(fā)行人的主要競爭對(duì)手及其基本情況簡介。32.3發(fā)行人在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢(shì)分析，包括地理優(yōu)勢(shì)、人才資源、勞動(dòng)力資源等；規(guī)模優(yōu)勢(shì)（是否有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益）；管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)（先進(jìn)的經(jīng)營管理水平、經(jīng)營方面的獨(dú)特性等）；價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢(shì)等（如有）；品牌及企業(yè)文化方面的優(yōu)勢(shì)；其他優(yōu)勢(shì)（如中央、地方的優(yōu)惠政策等）。2.4公司的經(jīng)營模式（采購模式、生產(chǎn)或服務(wù)模式、銷售模式等）；2.5公司最近三年從前五名供應(yīng)商的采購額及占當(dāng)期采購總額的比例；2.6公司最近三年對(duì)前五名客戶的銷售額及占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例。3公司治理和內(nèi)部控制

4、情況3.1公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則、會(huì)議記錄和會(huì)議決議；3.2公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的簡歷以及上述人員兼職情況、薪酬情況、持有公司股權(quán)及債權(quán)情況的說明；3.3公司的內(nèi)部控制制度；3.4關(guān)于公司治理情況以及內(nèi)部控制情況的自我評(píng)價(jià)；4公司的財(cái)務(wù)狀況4.1公司最近2個(gè)完整會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；4.2公司土地使用權(quán)、房屋建筑物、主要機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、著作權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證書和相關(guān)合同；4.3公司上述資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押情形以及是否存在法律糾紛或潛在糾紛的說明，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)合同或文件；4.4公司正在履行償還義務(wù)的

5、各類借款的借款合同或協(xié)議，包括各種形式的借款，如：銀行借款、信托融資、典當(dāng)借款、集合債等；4.5公司是否存在對(duì)外擔(dān)保的情形，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)的擔(dān)保合同或協(xié)議；4.6公司是否存在未決訴訟情況，如有，請(qǐng)對(duì)該未決訴訟所涉事項(xiàng)進(jìn)行說明；5公司的資信情況5.1公司稅務(wù)登記證及最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的完稅憑證，享受的稅收政策并提供稅收優(yōu)惠的有關(guān)批文；35.2公司最近兩年各筆借款的還款憑證；5.3公司關(guān)于誠信狀況的書面聲明；5.4公司管理層、實(shí)際控制人關(guān)于誠信狀況的書面聲明。6本次發(fā)行的擔(dān)保情況6.1公司就限制利潤分配、限制資產(chǎn)再抵押出具的承諾；6.2如本次發(fā)行擬以保

6、證形式提供擔(dān)保，請(qǐng)?zhí)峁┍ＷC人最新的工商注冊(cè)登記信息表、營業(yè)執(zhí)照、最近一年的審計(jì)報(bào)告以及其累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況的說明；6.3如本次發(fā)行擬以抵押或質(zhì)押形式提供擔(dān)保，請(qǐng)?zhí)峁?dān)保物或質(zhì)押物的具體資料，包括但不限于擔(dān)保物或質(zhì)押物的名稱、金額(賬面價(jià)值和評(píng)估值)，擔(dān)保范圍，擔(dān)保物發(fā)生重大變化時(shí)的安排等；6.4如本次發(fā)行擬以購買商業(yè)保險(xiǎn)的形式進(jìn)行增信，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)商業(yè)保險(xiǎn)的基本情況，包括但不限于保險(xiǎn)的種類、投保人、受益人、主要理賠條款及金額等；7其他重大事項(xiàng)7.1對(duì)公司未來可產(chǎn)生重大影響的合同。7.2公司及其母公司、子公司、控股公司、聯(lián)營公司，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

7、員，持有發(fā)行人5％以上（含）的主要股東作為重大訴訟一方當(dāng)事人的訴訟事項(xiàng)。3