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1、市場材料價格詢價報(bào)告 一、本周國內(nèi)原料市場回顧 本周國內(nèi)鋼材價格總體上漲,特別是熱軋板卷漲幅較大,但原料市場中除了鋼坯同步跟漲外,其余原料價格總體偏弱,價格以小幅調(diào)整為主,供應(yīng)商多有惜售心理,鋼廠對于后市也相對謹(jǐn)慎,市場成交平淡。 表1:國內(nèi)主要原材料價格變動明細(xì) 本月國內(nèi)主要原料市場情況如下: 鋼坯: 在鋼材市場上漲帶動下,本周國內(nèi)鋼坯市場成交有所好轉(zhuǎn),價格穩(wěn)步上行。截止本周四,唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格升至3100元/噸,20MnSi方坯價格為3240元/噸,較上周五上漲130元/噸,市場庫存繼續(xù)緩慢
2、回升。從需求情況看,本周唐山地區(qū)帶鋼企業(yè)的開工率維持在72%左右,型材開工率回落5%至50%左右,建材開工率維持在50%左右,需求并沒有出現(xiàn)明顯增長,所以更多意義上仍是補(bǔ)庫行為以及心態(tài)上的變化。另一方面,雖然本周市場成交尚可,但鋼坯期貨交易冷清,一些貿(mào)易商和下游用戶對于后市預(yù)期仍偏謹(jǐn)慎,認(rèn)為鋼坯價格突破3200元/噸的可能性較小。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鋼坯價格將沖高回落?! ¤F礦石: 本周進(jìn)口鐵礦石市場繼續(xù)小幅波動,普氏指數(shù)連續(xù)10天陰陽交錯。截止本周四,普氏62%粉礦價格為美元/噸,較上周五下跌美元/噸,港口不交依舊
3、平淡,庫存總量仍保持在億噸高位。國產(chǎn)礦價格繼續(xù)小幅補(bǔ)跌,河北唐山鐵精粉出廠價格下跌25元至615元/噸左右,安徽地區(qū)鐵精粉出廠價格下跌10元至510元/噸左右,鋼廠采購積極性不高。鑒于近期鋼材市場走勢明顯強(qiáng)于鐵礦石,且鋼廠繼續(xù)保持高盈利和高產(chǎn)量,一些手上有資源的礦商惜售心理增強(qiáng),認(rèn)為礦價繼續(xù)下行的空間非常有限,普遍持貨觀望。預(yù)計(jì)下周進(jìn)口礦價格有望小幅反彈?! ∶航梗骸 ”局車鴥?nèi)煉焦煤市場小幅調(diào)整。其中,山西柳林地區(qū)主焦煤價格降至1230-1250元/噸,較上周末下跌30-50元;河北部分煤礦也有30元左右降幅,華東
4、區(qū)域暫時穩(wěn)定。進(jìn)口方面,澳大利亞峰景煤對我國出口報(bào)價降至150美元/噸,較上周下跌9美元/噸。日本鋼廠宣布將原先的季度定價改為現(xiàn)貨價格指數(shù)定價,這預(yù)示這后期價格仍有下跌空間,從而對中國市場施加壓力。焦炭方面,近日河鋼、日鋼再度宣布降價50元,受此影響,山西地區(qū)二級冶金焦出廠價下跌50元至1400元/噸,河北和山東地區(qū)二級冶金焦出廠價分別下跌50元和30元至1690元/噸和1650元/噸。目前華東、華北地區(qū)鋼廠焦炭庫存多處于中等偏上水平,在鋼材高利潤以及焦企積極挺價的影響下,部分鋼廠表示短期無繼續(xù)壓價計(jì)劃。預(yù)計(jì)下周國
5、內(nèi)焦炭市場有望平穩(wěn)運(yùn)行,焦煤局部地區(qū)仍有小幅補(bǔ)跌的空間。 廢鋼: 本周國內(nèi)廢鋼價格穩(wěn)中小漲,在鋼材市場走強(qiáng)的刺激下,華東和華北地區(qū)部分中小鋼廠也加入補(bǔ)庫行列,廢鋼采購價格小幅上調(diào),沙鋼等主導(dǎo)鋼廠到貨量穩(wěn)定,庫存情況較好,暫以觀望為主。截止本周四,江浙地區(qū)重廢價格保持1480-1530元/噸,邊角料價格為1560-1620元/噸,蘇北不少廠家上調(diào)30-50元/噸;兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價格保持1490-1520元/噸,由于多數(shù)電爐廠停產(chǎn),總體需求量不大;河北、遼寧地區(qū)重廢價格保持1720-1800元/噸,山西和天
6、津市場上漲30元左右。目前廢鋼與鋼材仍有近20XX元的價差,隨著北方不少鋼廠提高轉(zhuǎn)爐廢鋼用量、南方一些新建電弧爐復(fù)產(chǎn)在即,不少廢鋼供應(yīng)商心態(tài)較好,持貨待漲意向增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周廢鋼價格將以小幅波動為主。 二、國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況 表2:本周國內(nèi)主要鋼廠原料采購價格調(diào)整情況 注:上表選擇的均為該區(qū)域內(nèi)最有代表性的鋼廠價格 三、國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化 在焦炭、外礦繼續(xù)小幅下跌的影響下,本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)小幅下降。截止本周四,年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2731元/噸,較上周末下降24元
7、/噸;年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2699元/噸,較上周末下降28元/噸;年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2634元/噸,較上周末下降38元/噸。本周國內(nèi)鋼材市場止跌回升,板材走勢強(qiáng)于長材。截止周四,國內(nèi)市場三級螺紋鋼和熱卷平均價格分別為3730元/噸和3415元/噸,分別較上周末上漲27元/噸和108元/噸。對應(yīng)20天前的原料成本,目前國內(nèi)鋼廠螺紋鋼盈利增加至878元/噸,熱卷盈利約563元/噸。若按當(dāng)期成本計(jì)算,螺紋鋼盈利約996元/噸,熱卷盈利681元/噸。 表3:
8、本周國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算 從庫存情況看,本周多數(shù)鋼廠對于鐵礦采購仍較為謹(jǐn)慎,庫存穩(wěn)中略降;煤焦到貨相對穩(wěn)定,部分鋼廠為壓價而放緩煉焦煤的采購;廢鋼雖然價格有所上漲,但貿(mào)易商多有惜售心理,鋼廠庫存變動不大?! ”?:本周國內(nèi)鋼廠原料庫存變化 四、本周金融衍生品市場變化 本周期螺和焦炭走勢相對偏強(qiáng),焦煤和鐵礦低位盤整,除鐵礦以外,其它品種基差均有所明