投資建議書-查爾斯

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1、查爾斯醫(yī)藥研究院股份有限公司投資建議書中江郎國金融投資控股集團有限公司8818年18月項目摘要一、項目概況查爾斯醫(yī)藥研究院成立于8818年8月，是海歸投資集團、海外生物醫(yī)藥專家、海外歸國留學人員、國內(nèi)生物醫(yī)藥專家聯(lián)合在國內(nèi)設(shè)立的生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的國際技術(shù)轉(zhuǎn)移、研發(fā)和創(chuàng)新基地，是為海外生物醫(yī)藥專家和海外留學人員與國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)搭建的一座技術(shù)交流、項目合作、應(yīng)用創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、利益共享的合作平臺。公司主營業(yè)務(wù)包括：生物醫(yī)藥、生物技術(shù)產(chǎn)晶的研發(fā)、信息咨詢服務(wù)，一系列醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)（醫(yī)學器械經(jīng)營許可證有效期至8818年88月88日）主要業(yè)務(wù)模式:主要商業(yè)模

2、式盈利點風險短期技術(shù)轉(zhuǎn)讓賺取技術(shù)成本和售價的差額目前可轉(zhuǎn)讓技術(shù)主要集中在單抗仿制藥市場，風險較小醫(yī)療器械及試劑研發(fā)和銷售診斷試劑的毛利率在68%以上。6種檢測試劑已拿到批文，風險較小中期與外部專家團隊合作，開發(fā)市場潛力較大的項目項目開發(fā)岀階段性成果后，可以轉(zhuǎn)讓、向外界提供技術(shù)服務(wù)（平臺類項目），也可以自己銷售需對合作項目進行甄別，有一定風險長期自己研發(fā)項目和技術(shù)最終成果面向市場時間較長，技術(shù)風險較大主要產(chǎn)品有：L單化學ASE及生物類藥品。8長（短）效期的注射用促卵泡激素。8干化學和皮膚纖維化學提取物:培養(yǎng)中胚層化學和皮膚成纖維化學、提取口然生理平衡化

3、學生長因子和化學因子、化學活性因子。&醫(yī)療器械類：紙基微流體外敏感檢測系統(tǒng)、便攜式糖化血紅蛋白儀、便攜式血液分析儀、體外醫(yī)學診斷試劑盒。8全人源ASE庫。二、交易結(jié)構(gòu)投前估值1億元本輪融資8888萬（其中，擬員工持股888萬）金控擬投資1888萬金控投后占比18.8%投資主體夜創(chuàng)投退出方式IPO三、投資亮點及風險應(yīng)對(一)投資亮點L生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前景廣闊，市場容量大二十一世紀是生物技術(shù)和生物藥物快速發(fā)展的世紀，大分了藥物的全球市場規(guī)模已經(jīng)占到整體藥物市場的1盼8那達到近1888億硬棒，且其年增長率比傳統(tǒng)的化學藥物要快得多。中國目前的生物制藥行業(yè)規(guī)模雖然

4、較小，但增速很快?！笆晃濉逼陂g(8886-888),中國生物制藥行業(yè)規(guī)模增長88妙目前已經(jīng)達到年銷售超千億元的水平。查爾斯在生物醫(yī)藥方面布局較廣，在生物技術(shù)前沿領(lǐng)域均有涉及，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?公司擁有廣闊的海外資源和項目網(wǎng)絡(luò)公司的團隊在海外有多年研究和工作經(jīng)驗，與國外大量專家團隊建立了聯(lián)系。查爾斯可接觸包括86個團隊、888壯士、18個國外協(xié)會的世界一流戰(zhàn)略合作資源，目前擁有項目資源886個，公司已與88個壯士簽署合作協(xié)議。項目儲備是查爾斯最重要的資產(chǎn)，其在中江郎國的落地將為屮江郎國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更多的項目和契機，與查爾斯的合作也將拓展我司在

5、醫(yī)藥領(lǐng)域的投資選擇。&團隊成員實力雄厚，技術(shù)研發(fā)能力強公司的核心團隊成員均來自國外，有多年在知名藥企和研究機構(gòu)工作的經(jīng)驗，專長領(lǐng)域覆蓋很廣，在多個學科有研發(fā)帶頭人的實力。公司的科研團隊成員來自各大藥企，有多年的藥企研發(fā)經(jīng)驗及前沿的國際視角。&公司合作機制靈活查爾斯通過整合生物醫(yī)藥領(lǐng)域的國內(nèi)外高端人才團隊，通過構(gòu)建與國際接軌的產(chǎn)品研發(fā)平臺和交易平臺，提供全方位技術(shù)轉(zhuǎn)讓與技術(shù)服務(wù)的商業(yè)模式構(gòu)想，符合共贏、共享、國際化的商業(yè)理念，對產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)方包括國內(nèi)外技術(shù)專家團隊、政府機構(gòu)、投融資機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)等均具有吸引力。在公司持續(xù)發(fā)展的各階段，其業(yè)務(wù)模式均有潛力

6、獲得相關(guān)方的支持。8目前已經(jīng)與知名藥企合作，擁有成功的項目轉(zhuǎn)化經(jīng)驗查爾斯目前已與中江藥集團、雄濟體檢、北大有名等知名藥企和機構(gòu)簽訂了多項合作協(xié)議，內(nèi)容涉及癌癥篩查、研發(fā)的戰(zhàn)略合作、單抗仿制藥的研發(fā)等。其中，與中江藥集團的合作已經(jīng)完成了小試，預(yù)計8816年初可以獲得第二筆里程碑付款。公司在項目轉(zhuǎn)化方面積累了初步經(jīng)驗。（二）投資風險及應(yīng)對策略I項目研發(fā)轉(zhuǎn)化風險新藥研發(fā)是一項技術(shù)性和規(guī)范性強、資金投入高、研發(fā)周期長的系統(tǒng)工程，新藥研發(fā)涉及到專利申請策略及專利保護政策,涉及到產(chǎn)品的療效和醫(yī)生及病人的接受程度，其整個過程受到政府部門的嚴格監(jiān)管。新藥研發(fā)的高失敗

7、率會帶來業(yè)務(wù)失敗風險,而長周期及高投入也將加人研發(fā)業(yè)務(wù)風險，。應(yīng)對：研發(fā)過程的多渠道項目退出和多方合作是降低企業(yè)研發(fā)風險的有效路徑。&知識產(chǎn)權(quán)管理風險查爾斯的合作協(xié)議中對合作方所提供的技術(shù)合法性均要求其保證所提供技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)不會侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)、且對可能發(fā)生的知識產(chǎn)權(quán)糾紛獨立承擔責任。但此種安排并不能真正避免查爾斯卷入知識產(chǎn)權(quán)糾紛和責任。另一方面，由于公司主要從事仿制藥研制、引進既有的成熟技術(shù)，可能面臨知識產(chǎn)權(quán)濫訴的競爭方式。應(yīng)對：查爾斯口前已建立知識產(chǎn)權(quán)保護制度。同時，應(yīng)在技術(shù)引進前對項目的篩選建立成熟的考察機制，必要吋須在海外重點市場建立律師團

8、隊以確認知識產(chǎn)權(quán)的合法性。&市場競爭風險由于單抗仿制藥的利潤空間巨大，國內(nèi)目前從事單抗仿制藥研發(fā)的企業(yè)有近8