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《國壽e家答疑解惑》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在教育資源-天天文庫。
1、操作流程答疑解惑問題:我有一個多星期沒用單機版電子投保系統(tǒng)了，可是我再用的時候，已經登錄不上去了，這是怎么回事？回答：電子投保系統(tǒng)為了保證用戶資料的安全性以及各類數據、功能的及時更新，設置了每7天必須同步登錄的要求，因此，如果您有一段時間未使用系統(tǒng)，請鏈接網絡并進行同步登錄，這樣就可以繼續(xù)使用了。問題:我已幫客戶用系統(tǒng)做了計劃書了，可是再用電子投保功能時又得再輸入一次各類以及輸過的信息，請問有什么捷徑讓輸入少些嗎？回答：在您完成計劃書制作操作的最后一步，點擊頁面中的“轉為投保單”，系統(tǒng)就自動將您之前已經輸入的項目和內容轉到
2、電子投保書中，這樣輸入工作就不會重復了。您也可以在“維護計劃書”中找到之前已經制作好的計劃書再點擊“轉為電子投保單”。問題:如果電子投保做到一半，發(fā)現之前信息有些寫錯了，怎么辦？回答：在填寫電子投保的過程中，如果發(fā)現之前信息有錯誤可以點擊頁面上方的標簽，回到錯誤信息的對應頁面修改填寫。但如果修改了被保險人姓名、性別、證件類型、證件號、生日等信息時，因為涉及保費計算，系統(tǒng)會將您設置的險種及保額全部清空，需要您再次選擇填寫。問題:如果電子投保做到一半，結果客戶就有事離開了，是不是下次還得重頭再做??？回答：不用。下次再面見客戶時
3、，您可以在系統(tǒng)中“電子保單—維護電子投保書”功能中找到之前的記錄并點擊“繼續(xù)填寫”來繼續(xù)操作。問題:填寫確認書號碼并全部發(fā)送后，發(fā)現客戶有些信息填寫錯誤了，還可以返回之前頁面進行修改嗎？回答：不可以。發(fā)送后返回之前頁面修改是無效的。您需要進入“電子保單—維護電子投保書”功能找到之前的記錄，因為該記錄已經上傳，不能再修改，因此，需要您先點擊“復制”，然后勾選復制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”問題:發(fā)現確認書有些信息填寫錯誤了，怎么辦？回答：確認書作為投保的重要憑證，需按照相關要求進行填寫，如果發(fā)現填寫的確認書與在系統(tǒng)中輸入的內容不
4、同，按以下兩種情況來操作：在發(fā)送之前，更換新的確認單，再次填寫確認單在發(fā)送之后、交費之前，更換新的確認單，同時在“電子保單—維護電子投保書”功能中復制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題7在交費之后，更換新的確認單，同時在“電子保單—維護電子投保書”功能中復制該投保單記錄，并在新記錄中繼續(xù)填寫，操作同問題7。并及時到柜面辦理之前保單的撤單手續(xù)。注：由于撤單手續(xù)繁瑣，建議在填寫完成確認單后一定要認真核實再進行上傳操作問題:我有個客戶之前用電子投保承保過了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍嗎？回答：不用。之前電
5、子投保并上傳成功的投保記錄在“電子保單—維護電子投保書”功能中，需要您先點擊“復制”，然后勾選復制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”。操作方法同問題7問題:電子投保已經生成交易號了，準備進行“實時代扣”操作，結果客戶又想變成銀行轉賬，可以嗎？回答：可以的，只要沒有確定“實時代扣”之前，您都可以點擊列表中的“更改交費方式”進行調整。但如果已經完成“實時代扣”后就不能再變更了。為避免出現錯扣問題，建議您在點擊“確認交費”后出現的“查詢客戶結果—選擇支付方式-支付信息”的內容與客戶再次核對，同時，再次征求客戶交費方式的意見，最終確定后不再
6、更改。問題:小孩沒有身份證如何填寫？有身份證的如何填寫有效期？回答：如有身份證號的，填寫號碼，寫身份證；如果沒有的，有出生證明或其他證件的，填寫對應號碼，在其他處勾選問題:電子投保后的撤單和退保手續(xù)和傳統(tǒng)簽單是一樣嗎？回答：完全一樣，相關業(yè)務按照原定實務流程開展問題:可否使用存折賬號或非投保人本人的借記卡進行實時代扣？目前實時代扣支持哪些銀行？回答：不可以，必須使用投保人的銀行借記卡進行實時代扣。目前實時代扣支持工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行。將來會逐步支持12家以上銀行的實時代扣業(yè)務。問題：電子投保已經生成交易號了，準備進
7、行“實時扣款”，但結果客戶說需要再考慮，怎么辦？回答：因為電子投保單已經上傳了，系統(tǒng)會保存2天時間，因此，您只能在兩天內完成刷卡，超過兩天的話就必須重新電子投保了。問題：電子投保完成后，需要多長時間之內將確認書等相關單證交回柜面？電子投保系統(tǒng)是不是全天24小時都可以使用?。炕卮穑和侗．斎掌?天內（自然日）將確認書等單證交回柜面，逾期失效。電子投保系統(tǒng)只能在每天8：00至22:00間使用（含周六日）問題：實時代扣會不會存在挪用客戶資金風險？存在，傳統(tǒng)業(yè)務也存在這個風險實時代扣撤單只能回款客戶原帳號退保需客戶到柜面辦理（與傳統(tǒng)
8、流程同）營銷員無不當得利問題：我在單機版保存了電子投保單，能到網絡版繼續(xù)填寫嗎？或者換電腦繼續(xù)填寫？不可以數據保持在本地，暫時不支持數據漫游及同步數據同步未包含個人業(yè)務數據的同步功能問題：我在網絡版保存了電子投保單，換電腦了還能繼續(xù)填寫嗎？可以的網絡版的業(yè)務數據保存在服務器，使用網絡版可以不受不同電腦的
