快速實(shí)施指南

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1、實(shí)施步驟2第一步確認(rèn)客戶服務(wù)器配置及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境2第二步部門設(shè)置及員工權(quán)限2第三步各對象的個性化設(shè)置5第四步數(shù)據(jù)整理收集導(dǎo)入12第五步其他設(shè)置及操作培訓(xùn)15應(yīng)用專題171.怎樣將客戶的客戶資料導(dǎo)入到系統(tǒng)屮。172.在「客戶通中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)提醍，如收款提醒，生H提醒等。173.在「客戶通中實(shí)現(xiàn)銷售費(fèi)用管理。194.在「客戶通屮管理銷售機(jī)會，準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)銷售預(yù)測。205.在「客戶通中如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。216.打消客戶對數(shù)據(jù)安全性的顧慮。227.修改系統(tǒng)預(yù)置的打卬，導(dǎo)出模板？22常見問題231.軟件在安裝過程屮，提

2、示端口被占用，如何解決？232.「客戶通支持上傳最大8M的附件，能否修改上傳附件的大?。?33.是否可以將軟件左上角暢捷通的logo修改為客戶的logo?244.軟件安裝完成使用了一段時間后，如何修改端口號？245.如果修改了數(shù)據(jù)庫的登陸密碼，如何修改「客戶通的和關(guān)配置？246.服務(wù)器開機(jī)后，客戶通的服務(wù)（右下角的小羽毛）不見了，如何手工啟動？247.如何修改地址標(biāo)簽打印模板？248.郵件帳戶中的“登錄驗(yàn)證”字段，如何理解？249.設(shè)置了郵件的禁發(fā)規(guī)則，但是沒有起作用，為什么？2510.「客戶通中

3、郵箱的設(shè)置總是測試不通過？2511.「客戶通如何進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)操作？2512.用戶忘記了登陸密碼怎么辦？25實(shí)施步羽第一步確認(rèn)客戶服務(wù)器配置及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境在實(shí)施工作開展前請先與客戶確認(rèn)客戶通服務(wù)器的配置及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，以確?？蛻敉ㄏ到y(tǒng)的訪問效率?？蛻魯?shù)據(jù)量并發(fā)用戶數(shù)量服務(wù)器類型CPU內(nèi)存網(wǎng)絡(luò)帶寬30005并發(fā)普通PC雙核2.0G以上2G2M3000-100005-15并發(fā)普通PC四核2.5G以上4G4M10000以上15并發(fā)以上服務(wù)器四核2.0G以上8G8M推薦配胃t表:?說明：?上表為推薦配置，此

4、配置可以保證系統(tǒng)以較好的效率運(yùn)行。實(shí)際應(yīng)用時可適當(dāng)降低配置。?客戶數(shù)據(jù)量是系統(tǒng)數(shù)據(jù)量大小的一個參考值，某些特殊行業(yè)，客戶數(shù)據(jù)量為3000,可能行動數(shù)據(jù)量會在60000以上。在多并發(fā)，大數(shù)據(jù)量的操作場景下，可相應(yīng)的提高內(nèi)存的配置,以保證較好的訪問效率。?并發(fā)用戶數(shù)量是指同時登錄系統(tǒng)的用戶數(shù)量，該數(shù)量小于客戶所購買的站點(diǎn)數(shù)。?CPU對型號沒有要求，可根據(jù)悄況選用，主頻越高越好。第二步部門設(shè)置及員工權(quán)限在進(jìn)行系統(tǒng)初始化前，請使用管理員賬號進(jìn)行登錄。系統(tǒng)默認(rèn)管理員賬號為admin,密碼為空。部門：主要體現(xiàn)

5、公司內(nèi)部管理架構(gòu)，體現(xiàn)部門層級關(guān)系，為后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計提供維度。順序點(diǎn)擊“設(shè)置->設(shè)置->權(quán)限設(shè)置一部門”進(jìn)入部門查看列表頁面，然后點(diǎn)擊頁面上的“新建子部門”按鈕進(jìn)入部門的新増編輯頁面。錄入部門信息后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。點(diǎn)擊部門查看列表上的新增孚圖標(biāo)，進(jìn)入部門新增編輯頁面，新增部門的上級部門為選中列表行的部門。上級部門exxxwhww公3鼻111W6SXXXW貿(mào)RR公司—兇XX）笑貿(mào)有隈公詞兇?說明：?部門的設(shè)置主耍為后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計提供維度，在設(shè)置前請與客戶確定好數(shù)據(jù)統(tǒng)計維度。?部門名稱為必填項，如果沒

6、有錄入，則系統(tǒng)在保存該信息時會口動提示。?相同層級的部門名稱不允許重復(fù)。?如果您所要刪除的部門已經(jīng)分配給員工，則不能刪除此部門。角色：主要用來控制上下級關(guān)系的功能和訪問控制的功能，角色Z間有層級的關(guān)系，侮個系統(tǒng)用戶只能指定一個角色，用戶之間的層級關(guān)系根據(jù)角色的關(guān)系決定。每個上級角色的用戶訪問權(quán)限完全包含下級角色用戶的訪問權(quán)限（如一個下級用戶是某個客戶的所有者，那么他/她的所有上級用戶也視同這個客戶的所有者）。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問范圍劃分主要是用角色的層級來控制。順序點(diǎn)擊“設(shè)置f設(shè)置一權(quán)限設(shè)置f角色”進(jìn)入

7、角色列表界面。初次添加時可使用“從系統(tǒng)模板新建”按鈕，系統(tǒng)預(yù)置了“總經(jīng)理?經(jīng)理■銷售人員”三層結(jié)構(gòu)。

8、_二書人芟二ae經(jīng)理_兇?操作權(quán)限的類型?訪問：是否可以訪問該數(shù)據(jù)對象，如果禁止，其它所有權(quán)限都禁止；?査看：查看該數(shù)據(jù)對象的詳細(xì)信息的范圍；?新建：創(chuàng)建時的范圍；?修改：修改的范圍；?刪除：刪除的范I韋I;?導(dǎo)入：是否允許數(shù)據(jù)導(dǎo)入；?導(dǎo)出：是否允許數(shù)據(jù)導(dǎo)出；?打印：是否允許打?。?審核：是否可操作審核功能;?數(shù)據(jù)訪問的范每個角色在一個數(shù)據(jù)對象上的以上操作有下面的范圍限制（不是所有的組合都有意義）

9、:?無：沒有權(quán)限。?本人：如杲自己（和下級用戶）是所有者則可以操作。?共享：如果自己（和下級用戶）或者其他用戶共享給自己（和下級用戶）的客戶信息具有操作權(quán)限。?全部：對所有客戶對象都可操作。令說明?在編輯角色權(quán)限時，可以將角色恢復(fù)至系統(tǒng)默認(rèn)角色，如下圖:列衰客戶PPPP雌機(jī)會PPPPP■主S）總圾理經(jīng)理阪妙認(rèn)權(quán)限上級角色SS理9^導(dǎo)入導(dǎo)出打印共事p啟用P啟用V啟用Vp啟用啟用啟用P▽啟用▽啟用▽啟用啟用▽啟用0啟用▽?如果新增角色的權(quán)限設(shè)置與已有角色的權(quán)限設(shè)置近似，可以通過復(fù)制功能