格式參考論文范例

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1、一、公司簡介1（-）發(fā)展歷程1（―）經(jīng)營特色1二、我國第三方理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2（-）我國第三方理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2（二）競爭對手分析3三、瑞萬徳經(jīng)營策略分析5（一）瑞萬德經(jīng)營策略介紹5（二）瑞萬德營銷策略分析5四、存在問題及風險6（-）存在問題6（二）風險7五、解決方案8（一）加強直銷休系建設8（二）加強客戶經(jīng)理隊伍建設，打造精英理財團隊8（三）提高服務意識，豐富服務手段，為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務??8（四）加強信息系統(tǒng)建設，捉高客戶數(shù)據(jù)分析能力和管理能力....9（五）科學進行營銷成木管理，優(yōu)化營銷成本控制9參考文獻10感謝

2、辭11目前正值中國私人理財行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代，在當前經(jīng)濟形勢下認識局勢掌控方向，對私人理財行業(yè)所受到的影響和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實的剖析，無論是對于中國私人理財行業(yè)的長遠發(fā)展，還是對私人理財行業(yè)在具體工作中的突破都具有積極的指導作用。那么，在當前經(jīng)濟形勢下，我國私人理財行業(yè)會受到怎樣的影響？而我國私人理財企業(yè)又該如何分析當前發(fā)展形勢、制定應對呢？最重要的，又如何在危機中尋找機遇，獲得更大的發(fā)展呢？本文在分析總結我國理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，運用SWOT分析方法對瑞萬德理財公司進行了分析，即對瑞萬德理財公司營銷外部環(huán)境

3、的機會和威脅分析、對瑞萬德理財公司的營銷內(nèi)部環(huán)境的優(yōu)勢和劣勢分析,分析瑞萬德理財公司在服務營銷上存在的問題及其原因。在理財行業(yè)競爭日益加劇的情況下，瑞萬徳理財公司必須建立科學有效的營銷策略,積極應對國內(nèi)其他理財公司的沖擊和挑戰(zhàn)。因此，為充分發(fā)揮瑞萬德理財公司在理財行業(yè)的競爭優(yōu)勢，必須對瑞萬徳理財公司重新進行營銷定位,制定瑞萬德理財公司整體營銷組合策略，從完善客戶滿意策略、調(diào)整產(chǎn)品策略、加強促銷策略、做好營銷傳播，拓展營銷渠道，通過理財產(chǎn)品的整體營銷組合策略來提高瑞萬徳理財公司在國內(nèi)金融市場理財行業(yè)的市場占有率，促進瑞萬徳理

4、財公司在國內(nèi)理財市場的穩(wěn)健發(fā)展。關鍵詞個人理財服務目標客戶群營銷組合瑞萬德營銷策略分析一、公司簡介瑞刀德(上海)投資管理顧問有限公司，乂稱瑞德理財。其前身于2005年8刀以外商代表處的形式在上海成立。經(jīng)過四年的努力，瑞德理財已經(jīng)成為上海有信譽的獨立理財顧問服務機構，也是率先在上海推廣海外先進的投資理財理念的公司，并建立了廣泛的客戶關系。代表處于2009年成功在上海注冊為理財服務公司。瑞徳理財本著以客戶的利益為主導，致力為國內(nèi)引進并推廣財富策劃及企業(yè)理財概念，期望投過其優(yōu)秀的人才與經(jīng)驗，為國內(nèi)居民及企業(yè)推廣優(yōu)質(zhì)的理財規(guī)劃服務

5、。其主要業(yè)務是為可戶提供客觀、專業(yè)而優(yōu)質(zhì)的個人及企業(yè)財務規(guī)劃和投資管理“包括理財方案、資產(chǎn)管理、奉賢管理財富保障、保險計劃、教育計劃、退休計劃、地產(chǎn)投資計劃、稅務以及遺產(chǎn)安排等。其透過與不同的投資理財產(chǎn)品的服務供貨商合作，從中篩選和提供高素質(zhì)的理財產(chǎn)品，配合每個個人和企業(yè)客戶的需要，協(xié)助客戶訂立明確理財目標，制定t遠理財計劃。把財富延伸，實現(xiàn)豐盛人生。公司價值理念：使命：在投資理財領域中創(chuàng)新發(fā)展，致力成為中國理財行業(yè)中卓越的具有高誠信度的理財顧問典范。核心價值觀：以客戶為先，以誠信為本，提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務。經(jīng)營理念：為客戶創(chuàng)

6、造價值，成就財富延伸，實現(xiàn)豐盛人生。(-)發(fā)展歷程2005年8月，其以代表處的形式在上海成立，旨在為FI漸開放的國內(nèi)市場提供多元化的海外投資服務的資訊，把海外成熟市場的理財概念與最新的投資信息帶冋國內(nèi)。這包括海外基金、股債等金融投資市場。四年來，代表處同仁盡心為旅居國內(nèi)的可戶提供理財服務，通過講座、展覽等活動把最新的理財觀念引入國內(nèi)，獲得客戶欣賞，客戶網(wǎng)絡R益擴人，在個人理財服務市場建立了知名度。代表處于2009年成功地注冊為理財公司，有利于公司更好地瀆廣大國內(nèi)客戶服務，包括人民幣理財服務。公司將秉承一貫的專業(yè)理財之道，依

7、靠強大的知識基礎，豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為客戶提供專業(yè)的財務策劃服務，支持公司秉承一貫的專業(yè)理財之道的是持續(xù)的，追求卓越的精神。(-)經(jīng)營特色1、優(yōu)質(zhì)服務瑞德理財待客以誠信為木。其明白每位客戶均有不同財務冃標，需要個人化理財計劃，而財務目標亦會隨人生階段而改變。其細心聆聽，致力為可戶提供［一站式］貼身的資產(chǎn)管理及理財服務。瑞德理財人才濟濟，各有所長。其所有理財顧問均擁有學士或碩士學位，主修金融、工商管理、運籌學、統(tǒng)計學、會計、市場學及計算機科學等。員工包括一批從事銀行、保險業(yè)及跨國企業(yè)多年，并已考獲認口J資格的資深財富策劃顧問，

8、為客戶提供免費、專業(yè)而客觀的財富策劃意見，權力協(xié)助客戶達至理財目標。2、誠信為本，信心之選瑞德理財堅持以人為木，重視人才的培訓，維持高度的誠信管理制度。積極發(fā)揮員工的主觀能動性，打造強勁的服務團隊和高效的理財專業(yè)精英。信譽昭著，給予客戶最強大的信心保證。二、我國第三方理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（-）我國第三方理財