亞馬遜AWS，全球云計(jì)算領(lǐng)航者

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1、目錄1.核心觀點(diǎn)32.巨頭由電商跨入云計(jì)算32.1.AWS產(chǎn)品種類豐富，盈利能力強(qiáng)勁33.云計(jì)算市場(chǎng)空間廣闊43.1.云計(jì)算大勢(shì)所趨，AWS未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊43.2.產(chǎn)品種類豐富，產(chǎn)品性價(jià)比對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯93.3.客戶行業(yè)覆蓋面廣，構(gòu)建生態(tài)合作系統(tǒng)163.4.公司盈利能力穩(wěn)健增長(zhǎng)，產(chǎn)品研發(fā)行業(yè)領(lǐng)先214.收入預(yù)測(cè)與估值分析245.我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)情況255.1.中國(guó)云計(jì)算起步晚，發(fā)展快，未來(lái)前景廣闊255.2.寡頭格局確立，競(jìng)爭(zhēng)壁壘高筑275.3.阿里云優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)航者285.4.價(jià)格下降趨緩，技術(shù)差距弱化，價(jià)格競(jìng)

2、爭(zhēng)升級(jí)為生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)306.投資建議327.風(fēng)險(xiǎn)提示321.核心觀點(diǎn)AWS規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)品布局全面。AWS從基礎(chǔ)架構(gòu)的靈活性和安全性、云儲(chǔ)存的性能以及基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量方面都具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，AWS目前擁有超過(guò)1500種產(chǎn)品和2100余種第三方模塊，并且還在不斷更新拓展，相比較其他云廠商，AWS覆蓋的行業(yè)更廣，基本上實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的全面覆蓋，并構(gòu)建了龐大的生態(tài)合作系統(tǒng)（APN）。由于規(guī)模效應(yīng)，成本攤銷下降，公司可以主動(dòng)降價(jià)讓利客戶，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率并未受影響。因?yàn)閾碛泻芏喔?jìng)爭(zhēng)廠商沒有的產(chǎn)品，配合公司的降價(jià)策略，成本下降讓利客戶的同時(shí)可以為客戶提供更多

3、的價(jià)值，保證了其可以獲取更大的市場(chǎng)份額全球云滲透率不高，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。AWS在目前巨大體量下，仍保持每季度收入年化后（annualrun-rate）20億美元的增幅。目前IaaS占有率50%以上，而目前全球工作負(fù)載的上云率僅為15%，長(zhǎng)期來(lái)看上云率會(huì)達(dá)到50%以上。而SaaS市場(chǎng)空間上將不小于IaaS+PaaS，未來(lái)整體公有云市場(chǎng)空間廣闊，全球公有云市場(chǎng)至少在5000億美元以上。布局邊緣與本地，混合云更好滿足客戶需求。在2018re：Invent大會(huì)上，亞馬遜和私有云巨頭VMware合作推出了Outposts產(chǎn)品，采用自研硬

4、件，將公有云AWS觸角伸向本地，此混合云策略保證了AWS公有云與本地環(huán)境的一致性，更好的與Azure競(jìng)爭(zhēng)。投資建議：SaaS作為云計(jì)算的重要組成部門，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。對(duì)標(biāo)海外，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、百萬(wàn)企業(yè)上云的不斷推進(jìn)，客戶對(duì)于SaaS、IaaS等的接受度不斷提升，A股云計(jì)算領(lǐng)域有望迎來(lái)快速發(fā)展，推薦對(duì)應(yīng)A股標(biāo)的：用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)等。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。徽咄七M(jìn)不及預(yù)期。2.巨頭由電商跨入云計(jì)算2.1.AWS產(chǎn)品種類豐富，盈利能力強(qiáng)勁亞馬遜公司成立于1995年，位于華盛頓州的西雅圖；成立之初致力于提供線上書店業(yè)務(wù)，后轉(zhuǎn)

5、型成為世界級(jí)綜合型網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)零售商；1997年5月在納斯達(dá)克上市，代號(hào)為“AMZN”。公司于2006年推出云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)AWS（AmazonWebServices），為全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供整套云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和云解決方案。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年，AWS占據(jù)全球云計(jì)算IaaS最大市場(chǎng)份額，是毋庸置疑的全球云服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。圖1：AWS發(fā)展快速圖2：亞馬遜公司自AWS發(fā)布股價(jià)一飛沖天資料來(lái)源：AWS官網(wǎng)資料來(lái)源：AWS官網(wǎng)，自AWS發(fā)布以來(lái)，亞馬遜股價(jià)一路高升，從2006年的23.5美元到今年9月的1952美

6、元左右，增長(zhǎng)了83倍。在營(yíng)收方面，亞馬遜公司近年來(lái)一直保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，AWS功不可沒。據(jù)2018年公司發(fā)布二季度財(cái)報(bào)，亞馬遜凈銷售額為529億美元，同比增長(zhǎng)39%；其中，AWS凈銷售額61.05億美元，同比增長(zhǎng)49%。2015-2017財(cái)年AWS增長(zhǎng)速率分別為70%、55%、43%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于亞馬遜總營(yíng)收的增長(zhǎng)率；其營(yíng)收占比小，但卻是亞馬遜公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)的主要生力軍。AWS面向用戶提供超過(guò)1500種產(chǎn)品和2100余種第三方模塊，其中包括計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、分析、聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)產(chǎn)品、開發(fā)人員工具、管理工具、物聯(lián)網(wǎng)、安全性和企業(yè)級(jí)應(yīng)用程序；

7、主要產(chǎn)品包括亞馬遜彈性計(jì)算網(wǎng)云（EC2）、亞馬遜簡(jiǎn)單儲(chǔ)存服務(wù)（S3）、亞馬遜簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)庫(kù)（SimpleDB）等。這些服務(wù)可幫助企業(yè)降低IT基礎(chǔ)設(shè)施投入、減少數(shù)據(jù)管理和維護(hù)成本，客戶可根據(jù)具體需求按量付費(fèi)。圖3：AWS產(chǎn)品功能種類豐富資料來(lái)源：公司官網(wǎng)1.云計(jì)算市場(chǎng)空間廣闊1.1.云計(jì)算大勢(shì)所趨，AWS未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)平臺(tái)，向其客戶提供所需的IT資源，主要包括云計(jì)算能力，存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)庫(kù)支持等。云計(jì)算提供的服務(wù)可以分為三層：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺(tái)即服務(wù)和軟件即服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施即服務(wù)IaaS（Infrastruc

8、tureasaService）：包含云IT的基本構(gòu)建塊，通常提供對(duì)聯(lián)網(wǎng)功能、計(jì)算機(jī)（虛擬或?qū)Ｓ糜布┮约皵?shù)據(jù)存儲(chǔ)空間的訪問(wèn)。平臺(tái)即服務(wù)PaaS（PlatformasaService）：其消除了組織對(duì)底層基礎(chǔ)設(shè)施（一般是硬件和操作系統(tǒng)）的管理需要，讓用戶可以將更多