投資顧問服務(wù)平臺產(chǎn)品介紹.ppt

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1、投資顧問服務(wù)平臺產(chǎn)品介紹內(nèi)容提要1.系統(tǒng)簡要概述2.系統(tǒng)功能操作3.項(xiàng)目工作流程產(chǎn)品項(xiàng)目價(jià)值營業(yè)部專屬的證券投資理財(cái)終端系統(tǒng)，凸顯營業(yè)部品牌與服務(wù)完整的投資顧問客戶服務(wù)系統(tǒng)客戶獲得營業(yè)部個(gè)性化服務(wù)的工具證券投資理財(cái)?shù)慕K端工具系統(tǒng)新特性由原來的wvip終端系統(tǒng)升級為WBS投資顧問服務(wù)平臺系統(tǒng)，將營業(yè)部管理員、客戶經(jīng)理/投資顧問與客戶集合在一個(gè)系統(tǒng)中。投資顧問服務(wù)平臺系統(tǒng)由WBS.FC（營業(yè)部工作人員使用）和WBS.VIP（客戶使用，即原wvip終端）兩類終端（賬號）組成。系統(tǒng)用戶賬號投資顧問服務(wù)平臺系統(tǒng)用戶分別有以下3類賬號：系統(tǒng)用戶賬號WVIP用戶賬號僅可在以下萬點(diǎn)理財(cái)終端

2、的收費(fèi)產(chǎn)品包中選擇購買增值服務(wù)，不接受其他功能點(diǎn)的單獨(dú)定制購買需求：系統(tǒng)新功能在線客戶服務(wù)與管理系統(tǒng)客戶操作行為反饋薦股服務(wù)F11證券百事通客戶服務(wù)關(guān)系建立客戶經(jīng)理與對應(yīng)客戶的服務(wù)關(guān)系由系統(tǒng)管理員在投資顧問服務(wù)平臺系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)定完成。每一客戶經(jīng)理只可管理自己所服務(wù)的客戶。系統(tǒng)管理員也可以為自己配置客戶服務(wù)關(guān)系，兼任客戶經(jīng)理的職能?？蛻舴?wù)關(guān)系建立客戶服務(wù)關(guān)系建立Vip賬號維護(hù)-編輯客戶信息Vip賬號維護(hù)-重置賬號密碼Vip賬號維護(hù)-清空賬號信息IM在線客服IM功能默認(rèn)不開通，需配置好后申請開通客戶行為反饋薦股服務(wù)薦股服務(wù)薦股服務(wù)薦股服務(wù)-薦股了結(jié)薦股服務(wù)-薦股了結(jié)薦股服務(wù)-薦

3、股了結(jié)薦股服務(wù)-薦股詳情查看薦股服務(wù)-F7重點(diǎn)關(guān)注股票跟蹤F11證券百事通項(xiàng)目工作流程銷售向客戶介紹項(xiàng)目價(jià)值，簽訂合同銷售向銷售助理提交項(xiàng)目申請銷售向產(chǎn)品經(jīng)理提交定制信息產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)終端制作開發(fā)工作安排銷售助理開通各類賬號及權(quán)限處理，寄送實(shí)物卡片包裝給銷售產(chǎn)品經(jīng)理提交終端產(chǎn)品項(xiàng)目工作流程銷售交付產(chǎn)品給客戶。將管理員賬號、投資顧問賬號和vip卡片實(shí)物包裝交付給客戶。上門為客戶處理投顧賬號維護(hù)事宜，解答疑問。根據(jù)客戶需要申請開通IM權(quán)限。本次老版本升級流程產(chǎn)品經(jīng)理發(fā)送新產(chǎn)品升級通知郵件。銷售將新的管理員賬號、投資顧問體驗(yàn)賬號及投資顧問服務(wù)平臺操作說明書文檔發(fā)給客戶。上門協(xié)助客戶升

4、級到最新的終端版本。協(xié)助客戶處理公告管理系統(tǒng)內(nèi)容管理及維護(hù)投資顧問服務(wù)平臺管理內(nèi)容。以上工作一個(gè)月內(nèi)完成。之后提醒客戶是否開通IM權(quán)限，如需開通則向銷售助理申請開通。本次老版本升級流程體驗(yàn)賬號快到期時(shí)提醒客戶正式購買。