2017年全球財富報告

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1、財富管理數(shù)字轉(zhuǎn)型，打造全新客戶體驗波士頓咨詢公司（BCG）是一家全球性管理咨詢公司，是世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)，客戶遍及所有地區(qū)的私人機(jī)構(gòu)、公共機(jī)構(gòu)和非營利機(jī)構(gòu)。BCG與客戶密切合作，幫助他們辨別最具價值的發(fā)展機(jī)會，應(yīng)對至關(guān)重要的挑戰(zhàn)并協(xié)助他們進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型。在為客戶度身訂制的解決方案中，BCG融入對公司和市場態(tài)勢的深刻洞察，并與客戶組織的各個層面緊密協(xié)作，從而確保我們的客戶能夠獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢，成長為更具能力的組織并保證成果持續(xù)有效。波士頓咨詢公司成立于1963年，目前在全球48個國家設(shè)有85家辦公室。歡迎訪問我們的網(wǎng)站：www.bcg.com

2、了解更多資訊。2017年全球財富報告財富管理數(shù)字轉(zhuǎn)型，打造全新客戶體驗?zāi)夸?概述5全球財富市場：延續(xù)溫和增長地區(qū)亮點離岸財富14財富管理機(jī)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)折點降低成本，增加投資市場參與者開始行動業(yè)務(wù)重點和敏捷方法21數(shù)字財富管理：亟需轉(zhuǎn)變客戶旅程2.0：把握機(jī)會變革正當(dāng)其時制勝關(guān)鍵26推薦閱讀27致讀者2

3、財富管理數(shù)字轉(zhuǎn)型，打造全新客戶體驗概述2016年，全球私人財富整體增長勢頭加快，地區(qū)表現(xiàn)參差不齊。各個地區(qū)私人財富均呈現(xiàn)正增長。與2015年相比，北美、西歐、拉美以及中東和非洲增速加快，而亞太、東歐和日本增速則放緩。不過，亞太地區(qū)的私人財富增長仍最為強(qiáng)勁，

4、增長率接近兩位數(shù)。我們預(yù)計未來私人財富將延續(xù)可觀增長態(tài)勢。本報告是波士頓咨詢公司關(guān)于全球財富管理行業(yè)的第十七份年度分析報告，包括歷年探討的兩個常規(guī)議題，即全球市場規(guī)模評估和財富管理機(jī)構(gòu)對標(biāo)研究，以及數(shù)字技術(shù)對行業(yè)影響的特別分析。市場規(guī)模評估部分從全球和地區(qū)角度勾勒私人財富的變化，包括對不同客群和離岸中心的觀點，并重新回顧私人銀行收入池。對標(biāo)分析基于對125家以上財富管理機(jī)構(gòu)的調(diào)查，涉及不同市場與規(guī)模增長、財務(wù)表現(xiàn)、運營模式、銷售業(yè)績、員工效率、客戶群體、產(chǎn)品以及趨勢相關(guān)的1000多項績效指標(biāo)。在對標(biāo)分析中，對于過去多年監(jiān)管寬松、資本要求低、利潤豐厚的

5、財富管理業(yè)務(wù)，我們重點關(guān)注業(yè)績下滑相關(guān)問題。自2007-2008年金融危機(jī)以來，財富管理機(jī)構(gòu)面對著更為成熟謹(jǐn)慎的投資者。在低收益環(huán)境下，投資者要求降低服務(wù)費和傭金，以提升投資回報。財富管理機(jī)構(gòu)試圖通過降低成本來緩解利潤空間的壓縮，但未來需要更具前瞻性的方法。令人欣慰的是，我們注意到，去年行業(yè)形勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點，越來越多的財富管理機(jī)構(gòu)開始增加戰(zhàn)略投資以實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。對標(biāo)研究部分還深入探討了客戶經(jīng)理這一關(guān)鍵角色正在如何轉(zhuǎn)變，更確切地說，必須如何轉(zhuǎn)變，才能獲得競爭優(yōu)勢。總體而言，我們認(rèn)為，盡管行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)，但只要財富管理機(jī)構(gòu)采取措施來適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，財

6、富管理仍將是非常有吸引力的業(yè)務(wù)。成功的關(guān)鍵在于確定投資重點并貫徹執(zhí)行。在討論數(shù)字技術(shù)時，我們著重闡述數(shù)字化如何成為未來財富管理行業(yè)變革的加速器。目前的問題在于，大多數(shù)市場參與者主要將數(shù)字創(chuàng)新作為一種功能選擇，因而重點關(guān)注相較于競爭對手（以及金融科技公司）潛在能提供的產(chǎn)品服務(wù)，自己的現(xiàn)有技術(shù)能提供什么。它們的很多數(shù)字產(chǎn)品是出于投機(jī)目的由臨時任務(wù)小組開發(fā)的，所以只形成一些基本的、相當(dāng)零散或未充分內(nèi)化的數(shù)字能力。為了完成數(shù)字化重大變革并超越競爭對手，實現(xiàn)真正的客戶體驗轉(zhuǎn)型，財富管理機(jī)構(gòu)需要采取新的客戶旅程策略，向下一代客戶旅程即客戶旅程2.0邁進(jìn)。在本報告

7、中，我們采取了大多數(shù)財富管理機(jī)構(gòu)所熟悉的傳統(tǒng)客群劃分標(biāo)準(zhǔn)，將客戶分為以下幾類：富裕、普通高凈值、上層高凈值和超高凈值。這些財富區(qū)間的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)因機(jī)構(gòu)而異。我們根據(jù)以下私人財富標(biāo)準(zhǔn)劃分客群：波士頓咨詢公司

8、3?富裕：25萬美元到100萬美元之間?普通高凈值：100萬美元到2000萬美元之間?上層高凈值：2000萬美元到1億美元之間?超高凈值：超過1億美元此外，為了明確衡量全球私人財富的變化，我們更新并微調(diào)了市場規(guī)模評估方法，納入以前難以獲得相關(guān)信息的某些國家的最新數(shù)據(jù)。本報告還引入了我們的收入模型，用于估算銀行業(yè)務(wù)市場規(guī)模以及潛在的銀行業(yè)務(wù)收入總額。

9、我們利用收入模型方法計算了最大的18個市場（占全球財富總額的80％）的相關(guān)結(jié)果，其他市場的結(jié)果基于地區(qū)平均水平得出。所有增長率均為以固定匯率計的名義增長率。與以往的年度全球財富報告一樣，本報告旨在清晰全面地闡述財富管理行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，針對未來幾年影響所有市場參與者業(yè)績增長和盈利目標(biāo)的重大問題進(jìn)行深入分析。我們描繪了整個財富管理生態(tài)系統(tǒng)的全貌，尤其是市場、機(jī)構(gòu)和客戶之間的相互影響，以及財富管理機(jī)構(gòu)的最佳機(jī)會所在。4

10、財富管理數(shù)字轉(zhuǎn)型，打造全新客戶體驗全球財富市場延續(xù)溫和增長016年，全球私人金融財富總額達(dá)166.5萬其中亞太仍是增長最快的地區(qū)，增幅接近

11、兩位21億美元，年增長率為5.3%（參閱圖1），數(shù)，為9.5%。由于英國脫歐帶來的不確定性及主要得益于全球多