資源描述：
《電廣傳媒非公開發(fā)行A股股票預案.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、證券代碼：000917證券簡稱：電廣傳媒湖南電廣傳媒股份有限公司HUNANTV&BROADCASTINTERMEDIARYCO.,LTD.（湖南省長沙市湖南金鷹影視文化城）2012年非公開發(fā)行A股股票預案二○一二年九月電廣傳媒非公開發(fā)行預案發(fā)行人聲明1、湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“電廣傳媒”或“公司”）及董事會全體成員保證預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經營與收益的變化由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險由投資者自行負責。3、本次非公開發(fā)行股票預案（以下簡稱：“本預案”或“預案”）
2、是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業(yè)會計師或者其他專業(yè)顧問。5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，本預案所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。1電廣傳媒非公開發(fā)行預案重要提示1、電廣傳媒本次非公開發(fā)行相關事項已經公司第四屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過，尚需湖南省國有資產管理部門批準、公司股東大會審議并經中國證監(jiān)會核準后方可實施。2、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括控股股東湖南廣播電視產業(yè)中心以及證
3、券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、保險機構投資者、財務公司、合格境外機構投資者及其他機構投資者、自然人等符合法律法規(guī)規(guī)定條件的不超過十名的特定投資者。除湖南廣播電視產業(yè)中心外的其他發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以及發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。證券投資基金管理公司以多個投資賬戶申購股份的，視為一個發(fā)行對象，信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。3、本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第四屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告日（2012年10月8日）。發(fā)行價格不低于本次定價基準日前20個交易日
4、公司股票交易均價的90%，即發(fā)行價格不低于10.28元/股。最終發(fā)行價格將在公司獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，依據競價結果由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。湖南廣播電視產業(yè)中心不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象的競價結果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發(fā)行底價進行除權、除息處理。4、本次發(fā)行后，公司的實際控制人將不會發(fā)生變化。本次非公開發(fā)行股票數量不超過51,500萬股（含51,500萬股）。若公司股票在定價基
5、準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發(fā)行數量可根據本次募集資金總額與除權除息后的發(fā)行底價相應地調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發(fā)行數量。5、公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，采取現金、股票或二者相結合的2電廣傳媒非公開發(fā)行預案方式分配股利，關于股利分配政策、報告期內利潤分配及公積金轉增情況和未來提高利潤分配政策透明度的工作規(guī)劃等情況，請參見本預案“第五節(jié)公司的利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況”。6、湖南廣播電視產業(yè)中心認購的本次非公開發(fā)行股份自本次發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓；其他發(fā)行對象認購之股
6、份自本次發(fā)行結束之日起十二個月內不得轉讓。3電廣傳媒非公開發(fā)行預案目錄釋義..............................................................6第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要..................................7一、本次非公開發(fā)行的背景和目的..................................7二、發(fā)行對象及其與公司的關系....................................9三、發(fā)行股份的價格及定價原則、發(fā)行數量、限售期..................9四、
7、募集資金投向...............................................10五、本次發(fā)行是否構成關聯交易...................................10六、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化.........................11七、本次發(fā)行前滾存未分配利潤處置...............................11八、本次發(fā)行方案已經取得有關主管部門批準的情況
