crm系統(tǒng)模塊功能介紹

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1、CRM系統(tǒng)模塊功能介紹CRM系統(tǒng)以“客戶”為中心，將銷售、市場和服務等有機的結(jié)合起來，形成一個跨部門的統(tǒng)一業(yè)務管理平臺。CRM通過對客戶生命周期的有效管理，幫助企業(yè)有效管理客戶資源、控制銷售過程、縮短銷售周期、提高銷售成功率；通過對客戶相關信息的分析與挖掘，識別客戶消費規(guī)律和客戶價值，指導企業(yè)的部門運作和市場規(guī)劃，從而提供更加快捷和周到的優(yōu)質(zhì)服務，幫助企業(yè)提升客戶滿意和忠誠度，最終提高企業(yè)市場競爭力。行健動力CRM包括客戶管理、進銷存、營銷中心、我的辦公室、通迅中心、系統(tǒng)設置六大模塊：模塊一客戶管理客戶管理：包括客戶管理、渠道管理、供應商管理、檢索中心、機會管理、項目

2、管理、后期維護、服務管理、來電處理九個小模塊?？蛻艄芾恚簩⒖蛻艏毞譃樗鶎俨块T、客戶等級、客戶類型、客戶來源、行業(yè)類型、區(qū)域、信用等級等。通過具體分析客戶的各方面料篩選出有價值的客戶，規(guī)劃出每天、每周、每月需要聯(lián)系的客戶以及已經(jīng)聯(lián)系過的客戶。并且將與這相關的聯(lián)系人、活動信息、活動歷史、機會報價、銷售記錄、相關合同、機會、項目、后期維護、產(chǎn)品/服務、相關費用、相關文檔、相關發(fā)貨、共享列表、變更記錄等分別記錄在下面。由此可以使企業(yè)多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，更好的為客戶提供服務與幫助。渠道管理：基本上與客戶管理相同，首先將渠道詳細記錄，進行分組、篩選出有價值的渠

3、道。并且記錄與這相關的聯(lián)系人、活動記錄、客戶信息等，通過渠道管理，企業(yè)可以很容易的實現(xiàn)對渠道商業(yè)機會的收集、分析和合理分配功能；渠道成員也可通過該功能對機會的背景信息進行分析和衡量，從而實現(xiàn)雙方及時的信息交互；實現(xiàn)對渠道內(nèi)的市場活動信息、競爭信息、產(chǎn)品信息等市場信息的合理分配，實現(xiàn)對跨地區(qū)、跨行業(yè)的市場營銷等任務的組織、調(diào)配，實現(xiàn)良好的渠道協(xié)作功能；供應商管理：在管理模式上客戶管理與渠道管理基本上相同。管理供應商信息，主要針對采購工作進行管理。包括日程溝通內(nèi)容，采購記錄，相關的合同，相關費用與文檔等信息進行全面的記錄；檢索中心：主要用于檢索客戶、活動、渠道、供應商的信

4、息，可以更方便快捷的找到需要查詢的信息。機會－項目－后期維護管理－服務管理：是一套完整的銷售流程，主要包括影響者、團隊、活動、任務、競爭對手、服務、費用等進行管理、分析，是對客戶管理的重要一個環(huán)節(jié)；來電處理：主要用于記錄和檢索客戶的來電信息，包括來電客戶、來電日期時間、與來相關的活動等；模塊二進銷存進銷存：包括商品管理、調(diào)撥管理、資金往來管理、采購管理、采購退貨、銷售管理、發(fā)貨管理七個小模塊。商品管理：主要從商品管理、庫存調(diào)整記錄、倉庫管理、倉庫查詢四個方面管理。商品管理主要記錄商品最基本的信息，如商品編號、商品名稱、商品類別、規(guī)格型號、成本單價、銷售價格等。庫存調(diào)整

5、記錄主要是調(diào)整商品的日期。倉庫管理主查管理倉庫里的商品信息。倉庫查詢可以清晰了解實時庫存數(shù)量，隨時查詢產(chǎn)品的銷售情況。調(diào)撥管理：主要記錄商品進出倉庫的實時情況，以及調(diào)撥的業(yè)務員和審核者。資金往來管理：主要管理單據(jù)資金往來和客戶資金往來，真實記錄其資金往來數(shù)據(jù)。采購管理：針對供應商建立采購單，具有新建－審核－確認－采購整個管理流程，詳細記錄采購客戶的名稱和聯(lián)系人，產(chǎn)品，價格等資料。采購退貨：也要經(jīng)過新建－審核－確認－退貨這個管理流程，并且記錄采購退貨客戶的名稱和聯(lián)系人等資料。銷售管理：進行銷售單據(jù)的審核，有效管理銷售的情況。針對客戶建立銷售單，具有新建－審核－送貨整個管

6、理流程，詳細記錄客戶的名稱和聯(lián)系人，地址，產(chǎn)品，價格等資料。發(fā)貨管理：記錄每筆單據(jù)的快遞公司名稱、聯(lián)系人、收件方、發(fā)貨日期、費用等情況。模塊三營銷中心營銷中心：包括報價管理、合同管理、費用管理、績效考核、市場活動、市場分析、統(tǒng)計分析七個小模塊。報價管理：主要將報價分為客戶報價、供應商報價、渠道報價三個類型。并且詳細記錄其客戶名稱、商品名稱、報價金額、商品類別、折扣等信息進存檔，方便查詢。合同管理：直接在客戶管理窗口下，新增合同資料，快捷方便，并能及時匯總，進行合同審核，有效管理銷售的情況。除此之外，還有相應的會簽信息、活動信息、活動歷史、相關銷售、相關文檔等功能完善合

7、同資料，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能費用管理：包含申請－審核等流程。既可使客戶與流程管理相結(jié)合，詳細記錄的費用支出，有效控制費用；又可作為公司內(nèi)部費用管理功能，為節(jié)流打下基礎?？冃Э己耍和ㄟ^表格的形式記錄各部門各業(yè)務員某個時間段的工作情況。包括客戶聯(lián)系數(shù)、新客戶開發(fā)數(shù)、日程安排數(shù)、銷售訂單數(shù)、應收金額、實收金額、合同數(shù)、合同金額各方面工作情況，便于進一步挖掘員工潛在價值。市場活動：可按活動進行分類，對某一活動進程進行跟蹤，并詳細記錄相關客戶的活動情況。成本分析：詳細記錄每個商品的采購，采購退貨，銷售，銷售退貨等數(shù)據(jù)變化，可根據(jù)某個時間段進行成本數(shù)