鋰電池行業(yè)研究報告—高能鋰錳電池

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1、目錄一、鋰電池行業(yè)狀況21.電池行業(yè)分類：22.全球鋰電池產(chǎn)業(yè)格局：日本、中國和韓國三分天下23.我國鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀24.鋰電池行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性35.鋰行業(yè)已上市公司分布：46.鋰電池構(gòu)成成本及盈利狀況分析：4二、高能鋰一次電池行業(yè)情況：81.市場規(guī)模預(yù)測：82.鋰錳一次電池和鋰亞一次電池的比較：93.行業(yè)壁壘104.技術(shù)水平及技術(shù)特點125.行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征136.行業(yè)管理體制137.行業(yè)主要政策148.行業(yè)有利因素和不利因素：14三、鋰錳電池行業(yè)171.鋰錳一次電池原理和結(jié)構(gòu)：172.市場規(guī)模預(yù)測：173.鋰錳電池的應(yīng)用：184.RFID產(chǎn)品市場趨勢185.鋰

2、錳電池行業(yè)利潤變化趨勢206.鋰錳電池行業(yè)的市場競爭格局21四、國內(nèi)鋰電池行業(yè)上市公司比較2321一、鋰電池行業(yè)狀況1.電池行業(yè)分類：2.全球鋰電池產(chǎn)業(yè)格局：日本、中國和韓國三分天下全球鋰電池產(chǎn)業(yè)目前主要集中在日本、中國和韓國。由于日本是最早實現(xiàn)鋰電池商用化的國家，在2000年以前，全球鋰電的生產(chǎn)基本被日本壟斷。隨著中國、韓國鋰電池制造技術(shù)的開發(fā)和提升，日本鋰電池出貨量的比例在逐漸降低，中國和韓國鋰電池出貨量的比例在逐漸增加。3.我國鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀中國鋰電池材料企業(yè)發(fā)展迅速，但從綜合技術(shù)實力來看，日、韓企業(yè)仍處于領(lǐng)先地位，中國落后日本大約2-3年時間，處于大而不強的階段，具有較大提升空間。21

3、1.鋰電池行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性鋰電池產(chǎn)業(yè)涉及最上游原料、上游構(gòu)成部件、中游整體生產(chǎn)、下游消費市場四個鏈條。鋰電池行業(yè)的上游為有色金屬、化工產(chǎn)品等行業(yè)，下游行業(yè)非常廣泛，包括電腦主板、玩具、儀器儀表、汽車電子、現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理、交通管理、軍事應(yīng)用、安全防護等。對于上游行業(yè)而言，本行業(yè)是其需求較小的用戶，本行業(yè)的需求變化一般不會導(dǎo)致上游產(chǎn)品價格的變化。鋰電池的原材料一般為通用材料，因此，亦不會對上游產(chǎn)品的特殊性能工藝提出特別要求。鋰一次電池材料品種較多，各品種所占價值比重較少，上游產(chǎn)品價格波動對本行業(yè)產(chǎn)品成本影響較小。電池是下游產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，占有較高的成本比重，高能鋰一次電池的性

4、能和價格對很多下游產(chǎn)業(yè)成本水平有很大影響，目前其性能指標的優(yōu)越性大大地促進了下游行業(yè)的發(fā)展，使下游產(chǎn)業(yè)信息化技術(shù)得以推廣，目標得以實現(xiàn)。本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，安防產(chǎn)品標準的提升、汽車電子行業(yè)的發(fā)展、有源RFID的大規(guī)模應(yīng)用均是決定本行業(yè)未來需求的重要部分。因此，下游行業(yè)的狀況直接影響本行業(yè)的發(fā)展速度。隨著下游行業(yè)不斷提高對電源性能的要求，使得本行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研發(fā)、科技進步和降低成本方面的投入，以更好地滿足下游客戶的要求。目前，下游行業(yè)包括許多新興市場，其發(fā)展和新的需求給本行業(yè)帶來重大的發(fā)展機遇，并可能顯著改變本行業(yè)的競爭格局。211.鋰行業(yè)已上市公司分布：最上游主要包括鋰、錳

5、和鐵等原料，上市公司包括西藏礦業(yè)、中信國安、包鋼稀土、廣晟有色和五礦集團，及近期上市的贛鋒鋰業(yè)（2010-08-10）和天齊鋰業(yè)（2010-08-31）。上游構(gòu)成部件鏈條分為正極材料、負極材料、電解液和隔膜4個部分，相關(guān)上市公司眾多。正極材料包括當升科技、中信國安；負極材料包括中國寶安、杉杉股份；www.microbell.com(邁博匯金)從事電解液業(yè)務(wù)的上市公司最多，包括江蘇國泰、華芳紡織、新宙邦、杉杉股份。www.microbell.com(邁博匯金)中游鋰電池生產(chǎn)企業(yè)也有多家上市公司，包括風(fēng)帆股份、德賽電池、億緯鋰能、南都電源。2.鋰電池構(gòu)成成本及盈利狀況分析：　　在鋰電池原材料構(gòu)成成

6、本中，正極材料所占比例較高，約占制造成本的30~40%，負極材料約占生產(chǎn)成本的15~20%，隔膜占15%~20%，電解液占5~10%,其他成本占25%左右。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負極材料超過20%，電解液達到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質(zhì)材料為70%左右。鋰電池材料企業(yè)具有顯著的盈利能力。目前鋰電池材料行業(yè)瓶頸較高，國內(nèi)目前正極、負極處于供需平衡狀態(tài)，電解液、隔膜為技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。211)碳酸鋰是鋰電上游關(guān)鍵材料，“技術(shù)+資源”壁壘構(gòu)建寡頭壟斷格局碳酸鋰是鋰電池最重要的材料，是正極材料和電解液中的初始原料。由于規(guī)?；a(chǎn)碳酸鋰的企業(yè)必須擁有鋰

7、資源儲量較為豐富的鹽湖資源開采權(quán)，這使得該行業(yè)具備較高的資源壁壘；另一方面，由于全球鹽湖絕大多數(shù)資源都是高鎂低鋰型，而從高鎂低鋰老鹵中提純分離碳酸鋰的工藝技術(shù)難度很大，之前這些技術(shù)僅掌握在少數(shù)國外公司手中，這使得碳酸鋰行業(yè)又具備了技術(shù)壁壘，因此，造就了碳酸鋰行業(yè)的全球寡頭壟斷格局。目前全球碳酸鋰行業(yè)集中度非常高，主要產(chǎn)能集中在SQM、FMC和Chemetall三家手中。三家鋰產(chǎn)品在全球的市場份額超