(寶鋼)濟(jì)南會議準(zhǔn)備材料1

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1、濟(jì)南會議準(zhǔn)備材料1、各成員單位2009年經(jīng)營情況與2010年的展望（1）通報各成員2009年生產(chǎn)經(jīng)營情況2009年寶鋼集團(tuán)生產(chǎn)鋼材3717萬噸，比上年增加208萬噸，實現(xiàn)銷售收入1746億元，比上年減少482億元，鋼鐵業(yè)實現(xiàn)利潤80.7億元，比上年減少2.9億元。產(chǎn)量（萬噸）銷售收入（億元）利潤（億元）鋼鐵業(yè)多元產(chǎn)業(yè)鋼鐵業(yè)多元產(chǎn)業(yè)合計鋼鐵業(yè)多元產(chǎn)業(yè)合計2007275019954642459193.855248.8200835092228580280883.622105.6200937171746450219680

2、.730110.7（2）通報各成員2010年的經(jīng)營展望在2010年初召開的寶鋼年度工作會議上，寶鋼確定了未來“技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)先行、數(shù)字寶鋼、綠色產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)融結(jié)合”的競爭力構(gòu)建方針，并提出了2010年寶鋼集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)：生產(chǎn)鋼材4328萬噸，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入2206億元，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤153億元。多元產(chǎn)業(yè)力爭在09年基礎(chǔ)上有較大的增長。（3）2010年鋼材市場走勢預(yù)測l2010年國內(nèi)粗鋼表觀消費量預(yù)測寶鋼經(jīng)管院認(rèn)為：如果2010年GDP增長率為8%，則粗鋼消費預(yù)計在5.64億噸，如果2010年固定資產(chǎn)投資實

3、際增長率在22%，則粗鋼消費需求在6.27億噸，如果增幅降到18%，與2008年持平，則粗鋼表觀消費大約5.2億噸；綜合考慮，2010年樂觀預(yù)測我國粗鋼表觀消費在5.6-5.9億噸左右。（以模型測算）l鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價格走勢，特別是鐵礦石談判前景、價格及對策2010年鋼鐵原燃料價格走勢基本明朗，盡管中國竭力反對，鐵礦石和煉焦煤大幅漲價和按季定價的現(xiàn)實可能已無法更改。預(yù)計2010年2季度（2010財政年度首季）原料價格漲幅創(chuàng)歷史記錄，2010年3季度可能維持2季度價格甚至另有小幅上升，4季度可能出現(xiàn)一定程度的回落

4、。l鋼材出口前景分析總體而言出口難度繼續(xù)增加：一方面金融危機(jī)后全球貿(mào)易保護(hù)主義盛行，目前沒有跡象表明有緩解趨勢；另一方面，鋼鐵原料大幅上漲壓縮了依靠進(jìn)口原料再加工后出口這種“搬山頭”式經(jīng)營的空間。l國內(nèi)鋼材價格走勢鐵礦石價格上漲助推國內(nèi)鋼價上漲；宏觀經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇支撐鋼鐵需求；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整對鋼鐵需求影響短期內(nèi)尚不明顯。l即將出臺的《加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組指導(dǎo)意見》等政策對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響2009年我國粗鋼產(chǎn)量5.68億噸，但其中“合法”的鋼鐵產(chǎn)量只有一半左右，約有3億噸鋼產(chǎn)量產(chǎn)自未經(jīng)批準(zhǔn)的鋼鐵產(chǎn)能，且絕大多數(shù)“黑戶”

5、在民企手中，“意見”有三大突破：一是推進(jìn)重點項目的重組進(jìn)展，探索體制創(chuàng)新；二是逐步擴(kuò)大國內(nèi)排名前幾位特大型鋼企在重組項目上的權(quán)利，加快項目審批速度；三是未獲批準(zhǔn)的鋼鐵產(chǎn)能不能作為兼并主體，但可以作為被兼并主體，大型鋼鐵企業(yè)兼并這些事實上存在的鋼鐵企業(yè)不存在項目是否合法的限制，可以兼并之后再補(bǔ)辦審批手續(xù)。因此，2010年可能是中國鋼鐵業(yè)的“兼并重組年”，“意見”掃清了國企兼并民企的資產(chǎn)并入障礙，且明確了特大型國企為主體，但是對于重組后的財稅利益分配問題，意見并未明文規(guī)定，因為現(xiàn)行的財稅體制還無法改變，這需要雙方所在

6、地政府就如何分配自行談判。2、國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的經(jīng)驗與教訓(xùn)今天的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著當(dāng)年歐美日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)相同的困局——產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的并購重組始于20世紀(jì)末的1997年，2000年以后緩慢推進(jìn)和發(fā)展。2005年4月，隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的頒布以及后來的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的制訂，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的并購重組呈現(xiàn)加速推進(jìn)的趨勢?；仡欀袊撹F產(chǎn)業(yè)的并購重組歷史我們可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購重組存在以下明顯的特征：（1）并購目的單一，規(guī)模擴(kuò)大似乎是中國鋼企并購的唯一目的綜觀世界鋼鐵并購史，追求規(guī)模效應(yīng)是鋼鐵企業(yè)

7、并購的主要目的之一，但絕對不是唯一目的。降低生產(chǎn)成本、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、抵制外部競爭、適應(yīng)全球化要求也是產(chǎn)業(yè)并購的目的。在米塔爾并購安賽樂的示范效應(yīng)下，中國鋼鐵企業(yè)將擴(kuò)大規(guī)?？闯墒翘岣吒偁幜Α⒖购馍舷掠萎a(chǎn)業(yè)的唯一途徑，在這種思想指導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)并購似乎只是為規(guī)模而規(guī)模。（2）產(chǎn)業(yè)并購大多局限于一個行政區(qū)域內(nèi)，跨地區(qū)的大規(guī)模并購鳳毛麟角目前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的并購大多局限于一個行政區(qū)域內(nèi)，如河北將省內(nèi)幾大國有大鋼廠合并組建河北鋼鐵，山東將省內(nèi)幾大鋼廠合并組建山東鋼鐵。涉及跨行政區(qū)的大型企業(yè)并購還不多，目前來看還未出現(xiàn)千萬

8、噸級鋼企跨區(qū)域被整體并購的案例，現(xiàn)在出現(xiàn)的是少量500萬噸以下規(guī)模鋼企跨區(qū)域并購的案例。（3）重并購輕重組現(xiàn)象比較普遍中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模的并購浪潮或?qū)⒌絹?，但從目前已有的并購案例來看，可以說并購效果明顯的還不多。主要原因是重并購、輕重組是個普遍現(xiàn)象。這也是中國鋼鐵企業(yè)并購目標(biāo)單一的結(jié)果。從寶鋼的情況來看，我們在并購八一鋼鐵和寧波鋼鐵后立即著手了實質(zhì)性的重組，對并購企業(yè)的