計算機行業(yè)：信息安全的邊界與未來

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1、報告摘要1.信息安全邊界在不斷擴展，提振需求量。?數字化轉型發(fā)展推動網絡安全問題加劇，攻擊的數量、多樣性以及損害的程度大幅提升。?新興技術如云計算和物聯網等推動保護對象進一步拓展。?政策的發(fā)展與逐步完善對企業(yè)提出更高要求。2.國內外廠商安全產品一體化趨勢顯著，云安全和端點防護是未來趨勢所在。?國內外廠商尋求將端點保護、威脅防護、云安全、SIEM以及云端威脅情報等整合在同一應用框架內，產品趨向于平臺化供應。?一體化平臺具有整合效應，促使廠商大額訂單數量激增，行業(yè)頭部效應初顯。?端點防護和云平臺是各大廠商近年布局重點。?搭載AI的云平臺萌發(fā)。3.國內外網絡安全

2、空間廣闊，增速穩(wěn)健，國內廠商仍有上升空間。?對比國內外GDP、IT支出、IT網絡安全支出狀況，中國網安市場空間望不斷釋放。?國內政策發(fā)展落地加速，等保2.0利好規(guī)模提升。?國內領先廠商無論在收入、利潤還是研發(fā)水平上均與全球領先廠商具有一定差距。目錄1.網絡安全環(huán)境簡述41.1網絡安全邊界擴展，推動更多需求41.1.1數字化轉型加快，網絡安全形勢嚴峻41.1.2全球網絡安全威脅增加51.1.3保護對象的增多91.2政策與事件催生安全需求101.3網絡安全邊界拓展，功能增多111.3.1下一代防火墻121.3.2一體化安全架構141.3.3SIEM151.3.

3、4傳統(tǒng)防火墻玩家加碼端點防護161.3.5云安全興起181.4安全巨頭戰(zhàn)略方向201.4.1M&A聚焦201.4.2PaloAlto收購與新產品布局211.4.3Symantec布局241.4.4Fortinet布局261.4.5CheckPoint布局281.5Gartner安全十大項目布局..........................................................................................302.網絡安全企業(yè)訂單收入變化323.對比海外，國內網安行業(yè)有較大提升空間373.

4、1等保2.0提振行業(yè)增速383.2對比巨頭，我國網安公司收入差距大423.3海外市場滲透率有待提升494.標的推薦514.1國內網絡安全市場份額概況514.2深信服534.3啟明星辰544.4風險提示551.1網絡安全邊界擴展，推動更多需求1.1.1數字化轉型加快，網絡安全形勢嚴峻Chinagalaxysecurities1234IDC預測，2021年全球數字經濟將占整體GDP50%，中國為55%。預計全球數字化轉型相關ICT（InformationandCommunicationTechnology）支出2019年達到1.7萬億美元，中國約3100億美

5、元。到2020年，全球整體ICT支出大約為4到5萬億美金，其中30%到40%左右都跟數字化轉型相關。企業(yè)數字化進程帶來網絡安全問題加劇，網絡安全犯罪引發(fā)的經濟損失日益增多。圖1全球&中國數字經濟規(guī)模預測圖2全球&中國數字化轉型相關ICT支出2021年全球數字經濟規(guī)模（45萬億美元）占GDP50%2021年中國數字經濟規(guī)模（8.5萬億美元）占GDP55%全球50%1.21.7（萬億美元）55%23003100中國（億美元）來源：IDC，中國銀河證券研究院整理來源：IDC，中國銀河證券研究院整理201720194/571.1.1全球網絡安全威脅增加C

6、hinagalaxysecurities1234根據Symantec《互聯網安全威脅報告》，全球面臨的APT攻擊、移動設備威脅、IoT威脅增加：APT攻擊手段多樣化，全球高級持續(xù)性威脅相關公開報告從2017年的104份增加到2018年的478份；移動惡意軟件感染總數在2018年有所下降，但勒索軟件感染數量與2017年相比卻迅速增加了三分之一；IoT攻擊數量在2017年大幅增加后，在2018年趨于穩(wěn)定，2018年針對賽門鐵克物聯網誘捕系統(tǒng)的攻擊月均達到5200次。根據華為《2018年全球DDoS攻擊現狀與趨勢分析》，攻擊的低成本、平臺化和服務化及行業(yè)內激烈競

7、爭促使攻擊流量峰值、攻擊頻率不斷提升，最近5年全球DDoS攻擊最大攻擊流量峰值持續(xù)增長。圖32017-2018年全球高級持續(xù)性威脅（APT）相關公開報告478104600份5004003002001000圖4最近5年全球DDoS攻擊最大攻擊流量峰值1400110040047718001600Gbps14001200100080060040020001700來源：Symantec，中國銀河證券研究院整2017201820142015201620172018理來源：華為，中國銀河證券研究院整理5/572018年我國發(fā)生多起如勒索病毒的大規(guī)模網絡危害事件

8、，關鍵信息基礎設施面臨的安全風險值得關注，APT攻擊、DDoS攻擊