計(jì)算機(jī)行業(yè)：信息安全的邊界與未來(lái)

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1、報(bào)告摘要1.信息安全邊界在不斷擴(kuò)展，提振需求量。?數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題加劇，攻擊的數(shù)量、多樣性以及損害的程度大幅提升。?新興技術(shù)如云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等推動(dòng)保護(hù)對(duì)象進(jìn)一步拓展。?政策的發(fā)展與逐步完善對(duì)企業(yè)提出更高要求。2.國(guó)內(nèi)外廠商安全產(chǎn)品一體化趨勢(shì)顯著，云安全和端點(diǎn)防護(hù)是未來(lái)趨勢(shì)所在。?國(guó)內(nèi)外廠商尋求將端點(diǎn)保護(hù)、威脅防護(hù)、云安全、SIEM以及云端威脅情報(bào)等整合在同一應(yīng)用框架內(nèi)，產(chǎn)品趨向于平臺(tái)化供應(yīng)。?一體化平臺(tái)具有整合效應(yīng)，促使廠商大額訂單數(shù)量激增，行業(yè)頭部效應(yīng)初顯。?端點(diǎn)防護(hù)和云平臺(tái)是各大廠商近年布局重點(diǎn)。?搭載AI的云平臺(tái)萌發(fā)。3.國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全

2、空間廣闊，增速穩(wěn)健，國(guó)內(nèi)廠商仍有上升空間。?對(duì)比國(guó)內(nèi)外GDP、IT支出、IT網(wǎng)絡(luò)安全支出狀況，中國(guó)網(wǎng)安市場(chǎng)空間望不斷釋放。?國(guó)內(nèi)政策發(fā)展落地加速，等保2.0利好規(guī)模提升。?國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商無(wú)論在收入、利潤(rùn)還是研發(fā)水平上均與全球領(lǐng)先廠商具有一定差距。目錄1.網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境簡(jiǎn)述41.1網(wǎng)絡(luò)安全邊界擴(kuò)展，推動(dòng)更多需求41.1.1數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)嚴(yán)峻41.1.2全球網(wǎng)絡(luò)安全威脅增加51.1.3保護(hù)對(duì)象的增多91.2政策與事件催生安全需求101.3網(wǎng)絡(luò)安全邊界拓展，功能增多111.3.1下一代防火墻121.3.2一體化安全架構(gòu)141.3.3SIEM151.3.

3、4傳統(tǒng)防火墻玩家加碼端點(diǎn)防護(hù)161.3.5云安全興起181.4安全巨頭戰(zhàn)略方向201.4.1M&A聚焦201.4.2PaloAlto收購(gòu)與新產(chǎn)品布局211.4.3Symantec布局241.4.4Fortinet布局261.4.5CheckPoint布局281.5Gartner安全十大項(xiàng)目布局..........................................................................................302.網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)訂單收入變化323.對(duì)比海外，國(guó)內(nèi)網(wǎng)安行業(yè)有較大提升空間373.

4、1等保2.0提振行業(yè)增速383.2對(duì)比巨頭，我國(guó)網(wǎng)安公司收入差距大423.3海外市場(chǎng)滲透率有待提升494.標(biāo)的推薦514.1國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)份額概況514.2深信服534.3啟明星辰544.4風(fēng)險(xiǎn)提示551.1網(wǎng)絡(luò)安全邊界擴(kuò)展，推動(dòng)更多需求1.1.1數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)嚴(yán)峻Chinagalaxysecurities1234IDC預(yù)測(cè)，2021年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)將占整體GDP50%，中國(guó)為55%。預(yù)計(jì)全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)ICT（InformationandCommunicationTechnology）支出2019年達(dá)到1.7萬(wàn)億美元，中國(guó)約3100億美

5、元。到2020年，全球整體ICT支出大約為4到5萬(wàn)億美金，其中30%到40%左右都跟數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)。企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題加劇，網(wǎng)絡(luò)安全犯罪引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失日益增多。圖1全球&中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)測(cè)圖2全球&中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)ICT支出2021年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（45萬(wàn)億美元）占GDP50%2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（8.5萬(wàn)億美元）占GDP55%全球50%1.21.7（萬(wàn)億美元）55%23003100中國(guó)（億美元）來(lái)源：IDC，中國(guó)銀河證券研究院整理來(lái)源：IDC，中國(guó)銀河證券研究院整理201720194/571.1.1全球網(wǎng)絡(luò)安全威脅增加C

6、hinagalaxysecurities1234根據(jù)Symantec《互聯(lián)網(wǎng)安全威脅報(bào)告》，全球面臨的APT攻擊、移動(dòng)設(shè)備威脅、IoT威脅增加：APT攻擊手段多樣化，全球高級(jí)持續(xù)性威脅相關(guān)公開(kāi)報(bào)告從2017年的104份增加到2018年的478份；移動(dòng)惡意軟件感染總數(shù)在2018年有所下降，但勒索軟件感染數(shù)量與2017年相比卻迅速增加了三分之一；IoT攻擊數(shù)量在2017年大幅增加后，在2018年趨于穩(wěn)定，2018年針對(duì)賽門鐵克物聯(lián)網(wǎng)誘捕系統(tǒng)的攻擊月均達(dá)到5200次。根據(jù)華為《2018年全球DDoS攻擊現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析》，攻擊的低成本、平臺(tái)化和服務(wù)化及行業(yè)內(nèi)激烈競(jìng)

7、爭(zhēng)促使攻擊流量峰值、攻擊頻率不斷提升，最近5年全球DDoS攻擊最大攻擊流量峰值持續(xù)增長(zhǎng)。圖32017-2018年全球高級(jí)持續(xù)性威脅（APT）相關(guān)公開(kāi)報(bào)告478104600份5004003002001000圖4最近5年全球DDoS攻擊最大攻擊流量峰值1400110040047718001600Gbps14001200100080060040020001700來(lái)源：Symantec，中國(guó)銀河證券研究院整2017201820142015201620172018理來(lái)源：華為，中國(guó)銀河證券研究院整理5/572018年我國(guó)發(fā)生多起如勒索病毒的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)危害事件

8、，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注，APT攻擊、DDoS攻擊