興業(yè)證券股份有限公司

《興業(yè)證券股份有限公司》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于北京太空板業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問簽署日期：二〇一六年七月獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聲明及承諾興業(yè)證券接受太空板業(yè)的委托，擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，并制作本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》、《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，以及本次交易各方提供的有關(guān)資料，按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，經(jīng)過(guò)審慎調(diào)查，

2、本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，就本次交易認(rèn)真履行盡職調(diào)查義務(wù)，對(duì)上市公司相關(guān)的申報(bào)和披露文件進(jìn)行審慎核查，出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，并做出如下聲明與承諾：一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聲明1、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與太空板業(yè)及其交易各方均無(wú)利益關(guān)系，就本次交易所發(fā)表的有關(guān)意見是完全獨(dú)立進(jìn)行的；2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告所依據(jù)的文件、材料由太空板業(yè)及其交易對(duì)方提供。太空板業(yè)及其交易對(duì)方對(duì)所提供文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并保證該等信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)由此引起的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任；3、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告

3、是基于本次交易各方均根據(jù)相關(guān)協(xié)議的條款和承諾全面履行其所有義務(wù)的基礎(chǔ)而提出的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見；4、截至本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告出具之日，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問已就太空板業(yè)本次重大資產(chǎn)重組事宜進(jìn)行了審慎核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告僅對(duì)已核實(shí)的事項(xiàng)向太空板業(yè)全體股東提供獨(dú)立核查意見；5、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告不構(gòu)成對(duì)太空板業(yè)的任何投資建議或意見，對(duì)投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任；6、對(duì)于對(duì)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持或需要法律、審計(jì)、評(píng)估等專業(yè)知識(shí)來(lái)識(shí)別的事實(shí)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

4、問主要依據(jù)有關(guān)政府部門、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)單位出具的意見、說(shuō)明及其他文件做出判斷；7、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問未委托或授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告中列載的信息和對(duì)本核查意見做任何解釋或說(shuō)明；8、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問特別提請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀就本次交易事項(xiàng)披露的相關(guān)公告，查閱有關(guān)文件。二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問承諾依照《重組管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)要求，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見，并作出如下承諾：1、已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與上市公司和交易對(duì)方披露

5、的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異；2、已對(duì)上市公司和交易對(duì)方披露的文件進(jìn)行充分核查，確信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求；3、有充分理由確信上市公司委托獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具意見的本次交易方案符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；4、有關(guān)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的專業(yè)意見已提交獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核機(jī)構(gòu)審查，內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具此專業(yè)意見；5、在與上市公司接觸后至擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問期間，已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和證券欺詐

6、問題。目錄獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聲明及承諾...........................................................................................1目錄...........................................................................................................................3釋義...........................

7、............................................................................................5第一節(jié)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見.................................................................................8一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定..........................................8二、本次交易不適用

8、《重組管理辦法》第四十三條的要求...............................13三、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組.................................................................................13四、本次交易未導(dǎo)致公司控制