銀行間非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引

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1、銀行間非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引為規(guī)范銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行，維護(hù)投資人和發(fā)行人的合法權(quán)益，促進(jìn)銀行間市場(chǎng)健康發(fā)展，根據(jù)央行管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)，交易商協(xié)會(huì)制定了《銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引》，現(xiàn)予公布施行。????????中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)5月30日消息，為規(guī)范銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行，維護(hù)投資人和發(fā)行人的合法權(quán)益，促進(jìn)銀行間市場(chǎng)健康發(fā)展，交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引》。????????非金融企業(yè)債務(wù)融資

2、工具市場(chǎng)自2005年建立以來，在人民銀行的正確指導(dǎo)和市場(chǎng)成員的共同努力下，保持了持續(xù)、快速、健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。發(fā)行量從2005年的1,392億元增長到2010年的12,966億元；市場(chǎng)存量規(guī)模從2005年底的1,380億元，擴(kuò)大到2010年底的21,464億元。在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張過程中，債務(wù)融資工具的發(fā)行工作總體規(guī)范有序，體現(xiàn)了公平、公正、公開的市場(chǎng)原則。????????為進(jìn)一步完善規(guī)范債務(wù)融資工具的發(fā)行工作，強(qiáng)化自律管理，提高發(fā)行過程的透明度和公正性，堵住發(fā)行工作中的不正當(dāng)行為，交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)成員

3、制定了《銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行規(guī)范》）。2011年4月26日，《發(fā)行規(guī)范》經(jīng)交易商協(xié)會(huì)第二屆常務(wù)理事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，并經(jīng)人民銀行備案同意，于2011年5月30日發(fā)布。????????《發(fā)行規(guī)范》明確了制定目的、制定依據(jù)、約束事項(xiàng)、約束主體、約束范圍、相關(guān)要求等事項(xiàng)。制定《發(fā)行規(guī)范》的目的是為了規(guī)范銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行，維護(hù)投資人和發(fā)行人的合法權(quán)益，維護(hù)公開、公正、透明的市場(chǎng)秩序，促進(jìn)銀行間市場(chǎng)健康發(fā)展；制定的依據(jù)是中國人民銀行《銀行間債

4、券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號(hào)）及中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則；約束的事項(xiàng)是非金融企業(yè)在銀行間市場(chǎng)以招標(biāo)方式、簿記建檔方式及非公開定向方式發(fā)行債務(wù)融資工具的發(fā)行事宜及行為；約束的主體是非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)及其工作人員。同時(shí)，《發(fā)行規(guī)范》還對(duì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行參與者的內(nèi)控、發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)和工作人員提出要求。????????《發(fā)行規(guī)范》認(rèn)真總結(jié)既往發(fā)行工作的基本經(jīng)驗(yàn)和通行做法。對(duì)既往發(fā)行工作中行之有效的做法和經(jīng)驗(yàn)從規(guī)范化角度予以確

5、認(rèn)，對(duì)現(xiàn)行做法中應(yīng)該明確但尚未明確的事項(xiàng)給予明確。同時(shí)注重協(xié)會(huì)自律規(guī)則與市場(chǎng)主管部門規(guī)則的有效銜接，對(duì)于上位規(guī)則中的原則要求進(jìn)行了細(xì)化落實(shí)。《發(fā)行規(guī)范》的制定、發(fā)布和實(shí)施有利于促進(jìn)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具市場(chǎng)更加規(guī)范健康發(fā)展。????????銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引(全文)：????????第一章總則????????第一條為規(guī)范銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行，維護(hù)投資人和發(fā)行人的合法權(quán)益，促進(jìn)銀行間市場(chǎng)健康發(fā)展，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法

6、》（中國人民銀行令[2008]第1號(hào)）及中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱交易商協(xié)會(huì)）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。????????第二條非金融企業(yè)在銀行間市場(chǎng)以招標(biāo)方式、簿記建檔方式及非公開定向方式發(fā)行債務(wù)融資工具適用本指引。????????第三條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。????????第四條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行人、承銷商等相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)明確專門的機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)發(fā)行工作，并制定相應(yīng)的內(nèi)部管理制度和發(fā)行操作規(guī)程。????????第五條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)

7、機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)遵守市場(chǎng)主管部門相關(guān)規(guī)定、本指引及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)則。????????第六條非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)在發(fā)行過程中不得有違反公平競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)行不正當(dāng)利益輸送、破壞市場(chǎng)秩序等行為。????????其相關(guān)工作人員不得以不正當(dāng)手段影響發(fā)行工作，為本人或者他人、直接或者間接謀取不正當(dāng)利益。????????第二章招標(biāo)發(fā)行規(guī)范????????第七條本指引所稱招標(biāo)發(fā)行，是指發(fā)行債務(wù)融資工具的非金融企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱發(fā)行人）使用中國人民銀行發(fā)行系統(tǒng)在銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行債務(wù)融資工具的行為。?

8、???????第八條招標(biāo)發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人包括發(fā)行人、投標(biāo)參與人、提供發(fā)行服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)人員。????????第九條發(fā)行人擬招標(biāo)發(fā)行債務(wù)融資工具的應(yīng)遵守中國人民銀行相關(guān)規(guī)定。????????第十條發(fā)行人應(yīng)與投標(biāo)參與人簽訂書面協(xié)議，明確雙方權(quán)利與義務(wù)。????????第十一條招標(biāo)發(fā)行前，發(fā)行人除應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向投資人履行信息披露義務(wù)外，還應(yīng)至少提前1個(gè)工作日通過交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的網(wǎng)站公開披露以下信息：????????（一）本期債務(wù)融資工具發(fā)行辦法和招標(biāo)書；????????（二）