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《金融理財分析師afp案例核心家庭房產(chǎn)理財規(guī)劃建議書》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、理財規(guī)劃建議書致：王先生、吳女士幸福之家陽光人生三自表自由自主自在風(fēng)華歲月一豁開豁然豁達(dá)豁免云中大理理財工作室成員：李寧陳付仁溫麗萍魏建軍佟雅勤陳京雁劉建飛尹世強16目錄第一部分：致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分：客戶基本信息和基本財務(wù)數(shù)據(jù)------------------------------------------------------4一：家庭基本信息-
2、-------------------------------------------------------------------------------------4二：當(dāng)前家庭基本財務(wù)數(shù)據(jù)信息和診斷------------------------------------------------------------41、當(dāng)前家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況----------------------------------------------------------------------------42
3、、當(dāng)前年薪等收入賦稅表----------------------------------------------------------------------------53、當(dāng)前年收入支出綜合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分：理財目標(biāo)、風(fēng)險分析和假設(shè)條件-----------------------------------------------------7一：家庭理財
4、規(guī)劃目標(biāo)-------------------------------------------------------------------------------7二：風(fēng)險偏好評估-------------------------------------------------------------------------------------7三：假設(shè)條件及計算依據(jù)-----------------------------------------------------------------
5、-----------7第四部分：專項理財規(guī)劃--------------------------------------------------------------------------------8一：總分析及房產(chǎn)規(guī)劃-------------------------------------------------------------------------------8二：保險保障規(guī)劃----------------------------------------------------
6、----------------------------------9三：子女教育規(guī)劃-------------------------------------------------------------------------------------9四：旅游規(guī)劃---------------------------------------------------------------------------------------------10五：退休養(yǎng)老規(guī)劃----------------
7、----------------------------------------------------------------------10六：贍養(yǎng)老人--------------------------------------------------------------------------------------------10七：購車計劃----------------------------------------------------------------------------
8、------------------10八：盈余規(guī)劃---------------------------------------------------------------------------------------------10第五部分：風(fēng)險提示----------------------------------------------------------------------------------------15第六
